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如果你能跟上马斯克、黄教主的认知,2025年蹲在机器人和算力板块

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逻辑永恒,如果你能跟上马斯克、黄教主的认知,2025年蹲在机器人和算力板块里面,那么恭喜你了,红包行情。
​如果你认真看了我分析过无数次的机器人、算力逻辑,并且认同我的观点,那么也恭喜你了,红包行情。
​我们现在都要站在马斯克、黄教主这些巨人的肩膀上看问题,看未来的科技发展趋势,那么就不会迷失在波动之中。
​长盛轴承,宇树机器人公司的核心合作伙伴。沃尔核材,英伟达高速铜缆最核心的厂家,这两年是单子接到手软,排班根本排不过来。
​AI硬件的时候,我喜欢先参考美企业的走势,因为他们是领头羊。上周的美铜缆三杰又续创新高,所以景气度是不用怀疑的。
​当下,铜缆和电源还没有出业绩,参照的美和台的兄弟公司都在新高,所以个人认为离见顶还很早。
​涨的最猛的cpo公司之一上诠,一年多涨了1000%,现在业绩还是亏损的,所以在交易未来这块,美和台比我们的市场大胆的多。
​今天跟Aph的人聊,说他们已经开始外协组装了,他们自己都做不完了。另外说焊铜缆的PCB严重缺货,现在主供是方正科技,这家未来可能会有很大预期差,PCB目前需要一天送好几次货。
​现在来看南通、深圳、厦门Aph,给英伟达准备的产能全部满产,过年全部不放假,至少有一半以上人员在岗,我个人认为这次aph的业绩交流会会非常乐观。
​周末发酵的灾难电源,科泰电源涨价是确认了,如果扩产顺利,净利润增厚特别明显了。




​科泰电源产能供不应求了,这次ZJ、快手订单,营收大概新增超20亿。
​所以可以想象下,英伟达的电源台达净利润40%,这是一个什么样的竞争壁垒,所以麦格米特我不说,你也懂。

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