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17家券商,2024年业绩曝光!

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据券商中国记者统计,目前共有17家券商以业绩预告、快报或未经审计财务报表的形式透露了2024年的业绩概况。

其中,中信证券等5家上市券商归母净利润的增幅均在10%以上,有券商称“超额完成全年经营任务”。另外12家未上市的中小券商中,仅五矿证券、湘财证券净利润有所下滑,其余均实现正增长。

虽然相关券商在谈及业绩增长原因时,仅寥寥几语,但也大致勾勒出共性图谱:股债市场行情向好拉动自营业务收入高增;交投活跃度提升推动经纪业务收入好转;成本管控提升经营效能。

记者还观察到,非银分析师们对券商业绩改善的预期也越来越乐观。有分析师预期上市券商2024年归母净利润同比增长14.03%,这一数值比上年12月初的预测高了1.55个百分点。

15家券商业绩预喜

1月17日,中信证券披露了2024年度业绩快报:实现营收637.89亿元,归母净利润217.04亿元,同比增幅分别为6.19%和10.06%。对于这份成绩,有非银分析师称略低于预期。

如果以前三季度业绩数据推算,中信证券第四季度单季的营收为176.47亿元,同比增加10.58%,归母净利润为49.05亿元,同比减少21.26%。据方正证券非银分析师许旖珊团队分析,2024年第四季度权益市场震荡走势、市场股权承销规模仍同比下降,也是拖累中信证券单季利润略低于预期的主要原因。

不过纵向看,这是中信证券在2022年~2023年连续两年净利润负增长后,再次回到正增长区间。而且,在上半年相对惨淡的背景下,净利润实现两位数增长,也是证券行业经营形势反弹的一种体现。同日,另一大型券商招商证券披露的业绩也为喜报:2024年实现营收208.72亿元,同比增长5.30%,归母净利润103.67亿元,同比增长18.29%。

截至目前,还有东兴证券、东北证券、国元证券3家上市券商披露了2024年业绩概况,均取得正增长。其中,东兴证券的净利润同比增幅最高,为76.89%~107.38%,预期与上年同期多赚6.3亿元~8.8亿元。

还有12家券商是母公司披露了其未经审计的2024年财报。相对上年,多数券商都收获了相对亮眼的成绩,仅有湘财证券、五矿证券的净利润出现了下滑。其中湘财证券是增收不增利,2024年实现营收15.18亿元,同比增长5.89%,净利润2.15亿元,同比下滑21.61%;五矿证券实现营收13.11亿元,同比减少12.13%,净利润2.78亿元,同比下滑12.58%。

除上述2家外,中山证券、国都证券等10家中小券商取得了相对亮眼的业绩,净利润同比增幅均在30%以上,超过60%也不在少数。其中,中山证券2024年实现净利润1.70亿元,扭亏为盈;增幅最高的如麦高证券,实现净利润0.71亿元,同比增长超10倍;再如中航证券和粤开证券,2024年净利润分别为3.64亿元和1.57亿元,增幅分别为160%和136.27%。


股债双牛行情助力自营业务收入大增

分业务来看,自营业务堪称“扛大旗”,像国元证券、东兴证券使用了“大幅增长”“显著增加”来描述这一业务对整体的业绩的带动。再比如前述净利润增幅超过100%的粤开证券,2024年自营业务揽收1.79亿元,同比翻倍;麦高证券揽收1.41亿元,同比增幅超76%。

以投资净收益+公允价值变动净收益-对联营企业和合营企业的投资净收益的口径计算,即使是净利润出现下滑的湘财证券和五矿证券,2024年自营业务收入也实现了两位数的正增长。而子公司自营业务“争气”也显著增厚了母公司的业绩,国盛金控(国盛证券母公司)、哈投股份(江海证券母公司)、锦龙股份(中山证券和东莞证券母公司)都有类似表述。

自营业务能实现大增,既得益于“9·24”行情以来权益市场的改善,也离不开债券牛市的助力,2024年主要股指及债市表现均大幅好于2023年。其中,2024年债市表现可谓独树一帜,面对这种情况,一些券商紧抓市场机遇,适时调整资产配置策略。

如国盛金控提到,2024年,其加大了债券投资规模。再如国元证券提到,该公司2024年末总资产比年初增长29.86%,主要为适度提高财务杠杆,扩大自营证券投资规模,增配固收和高股息产品,以及证券市场转暖客户交易结算资金增加等所致。

成本管控效果显现

同样得益于市场行情改善实现收入大增的还有经纪业务。自2024年9月24日至今,A股每日成交金额仅2025年1月13日跌破万亿元,其余时候均在此之上,多个交易日甚至跨过了2万亿元关口。从目前几家券商未经审计的财报数据看,除五矿证券同比下滑19.48%外,绝大多数券商的经纪业务手续费净收入实现了正增长。增速比较高的如麦高证券,2024年经纪业务手续费净收入为2.32亿元,同比增长162.93%。

在自营、经纪业务外,也有券商谈到其业绩增长跟资管业务有关。如东兴证券提到,报告期内资产管理业务稳步发展。东北证券亦是,该公司2024年实现归母净利润9.03亿元,同比增长35.07%,主要是投资与销售交易业务、财富管理业务和资产管理业务收入同比增长所致。

除了收入端的改善外,进一步管控成本端的支出也对一些券商业绩带来影响。

招商证券提到,2024年,其主动求变、积极应对,开拓收入、推动变革、降本增效,经营效益稳中向好、发展质量稳步提升。据国元证券公告,该公司超额完成全年任务,也是受到了自身经营能力提升等因素影响。国盛金控扭亏为盈,预期盈利1.4亿元~2亿元。其在阐述业绩变动原因时提到,公司强化成本管控,管理类开支有所下降;子公司深入推进战略转型,强化内部协同。

非银分析师日益乐观

虽然目前上市券商业绩披露尚不足1/3,不过非银分析师已经对上市券商整体业绩给出了相对积极的预判。值得一提的是,据记者观察,自从去年“9·24”行情以来,随着市场环境变化以及个别券商打头阵披露业绩,非银分析师们对业绩的预测似乎越来越乐观。

2024年上半年,上市多数券商业绩较为“惨淡”。在2024年9月24日之前,一些证券分析师对券商业绩的预测还属偏悲观,认为投行、经纪、权益投资都会承压。随着一系列政策利好释放,以及市场交投活跃度提升且持续保持在万亿元以上,在2024年11月发布的一些业绩前瞻中,有非银分析师们开始认为上市券商2024全年业绩大概率实现正增长,但没有明确指出业绩增幅区间。在近期发布的研报中,多位分析师则对上市券商2024年净利润增幅给出了两位数的预测,约在14%。

比如在最近两个月内,国泰君安非银分析师刘欣琦团队就上修了对券商业绩的预测。在2024年12月6日发布的券商2025年度策略中,他预测上市券商2024年调整后营收同比增长9.37%,归母净利润同比增加12.48%。在2025年1月16日最新发布的业绩预测中,刘欣琦团队认为,改革落地见效,业绩大幅改善,预期2024年上市券商归母净利润同比增加14.03%。这比上年12月初的预测高了1.55个百分点。

责编:杨喻程

校对:赵燕

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