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国补扩容升级,2025 年会不会成为消费大年呢?

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先汽车再家电,今天是消费电子,国补扩容升级,2025 年会不会成为消费大年呢?哪些品类存在增量机会呢?咱们简单聊聊 2025 年国补大战。


要说当下最火的品类,无疑是汽车。今年汽车补贴,无论在范围还是额度上都有所升级。范围层面,以旧换新的旧车标准从国三调到了国四;额度方面,从原先各地置换补贴不同,到现在统一了电车 1.5 万,油车 1.3 万。2024 年国内乘用车销量约 2300 万辆左右,而电车销量则首次突破 1000 万辆大关,总体增速在 5.5%左右。今年政策将持续一年,那今年汽车销量还有更进一步的机会。


接下来是干货,2024 年增长最为迅猛的是 10 万以下的车型。能想到的热门车有比亚迪的秦和海豹,还有五菱星光以及各大厂推出的微型车,销量增长超过 90%,而 10 到 20 万级别的增速也超过了 20%,20 万以上车型的销量增长相对稳定,30 万以上车型的销量整体增长较为缓慢。


总结来说,2025 年的战场将会是 10 万到 20 万这个区间,也就是入门级电车。这个价格段的消费者通常对价格敏感,同样价格要更好配置,同样配置期待更低价格,所以谁能在这个价格段做到足够的堆量,谁能在这个配置下做到更低价格,才是存活关键。


所以明年某些大厂,例如比亚迪的优势依然存在,而传统车企五菱也有望跻身走量前列。简单点说,一些新入场的玩家要应对老玩家的供应链碾压,而 20 万以上的竞争会相对小一些,比如小米、极氪等等,40 到 50 万则是相对的蓝海市场,例如华为系和理想。所以 2025 年汽车市场还是那 8 个字,胜者为王,败者为寇。


其次最大的品类应该就是家电了,定期家电补贴落地,2025 年业绩优势有望延续。关于家电补贴,主要有两点值得分享。


第一,家电目前分为两个级别的补贴,一个是一级能耗,
另一个是二级能耗以下,补贴标准不同。另一条则是关于白电、黑电和厨卫家电。如今厨卫电器整体呈现暴涨态势,但其中存在大量逻辑矛盾。


像以冰箱、空调、洗衣机为主的白电,更换起来相对容易,属于相对耐耗品。而以电视为主导的黑电,更换起来也较为轻松。但厨卫家电往往在家装时就规定好大小和存放位置,一般跟着房地产市场走。那如今房地产状况如何?你们懂的。


所以能看到,即便有家电补贴,白电的业绩增长还是比厨卫更强。看看火星人再对比美的就能明白。所以 2025 年还是要维持对白电增长的预期。


最后,关于今天的关键品类消费电子。其实 2024 年的补贴中,最能看出端倪的是电脑、手机、显示器、智能手表等等,销量增长迅猛。2014 年全年手机出货量达到 2.85 亿台,同比增长 4%,结束了近两年的下跌。在补贴加码的环境下,手机周边的电子产品存在很大增量空间。


这里可以对照下 2019 到 2021 年的耳机市场,短短两年时间,从几十亿的规模扩张到如今 1400 多亿的市场规模。一些新形态的产品,还是有机会乘上国股的风顺势发展的,例如今年最火的 AI PC 还有 AI 眼镜。总结就一句话,扩大内需,促进出口,2025 消费大年。



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