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突发利好!A股盘中爆拉,中芯国际接棒寒武纪,四季度GDP5.4%超预期

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今天A股能上涨挺不容易的,一方面下周特朗普就要上台了,肯定有提前避险而砸盘,另一方面,央行迟迟不降准,临近年底市场流动性紧张,沪、深交易所隔夜回购利率均升至6%以上,今天债市都扛不住回调了。

A股早盘开盘一度跳水,GDP数据公布后拉了一波,然后又跳水了,11点后ETF迅速放量,半导体、证券带领指数反弹,午盘开盘后往上冲了一波,尾盘有所回落。总的来说,资金偏谨慎,市场活跃度下降,两市成交额缩量至1.11万亿,涨跌基本各半。


具体来看今天的重磅消息:

  • 昨天盘后,业界有消息称,中国国内有关成熟制程芯片产业正遭受自美进口产品的不公平竞争,有申请反倾销反补贴调查的诉求。商务部表示中国国内产业有权提出贸易救济调查申请。国内芯片产业反映美政府补贴使美企获不公平竞争优势,低价出口成熟制程芯片损害中国产业权益。


成熟制程芯片包含模拟/功率/MCU,随着调查的落地与进行,进一步带动国产占比,价格也有望稳步回升。此外受竞争压力影响,成熟制程芯片皆处于估值低位,政策受益有望逐步修

复盈利能力与估值水平。

昨天半导体板块领跌,今天领涨,A股这神经质一般人真把握不住。今天港股中芯国际暴涨超8%创下阶段性新高,带领半导体板块反攻,特别是模拟、SOC、MCU等细分板块暴涨,圣邦股份涨停。


  • 今天统计局公布了4季度GDP数据和12月份经济数据:2024年GDP增速为5%,其中第四季度GDP同比增长5.4%,好于市场预期的5%;12月份社零同比增长3.7%,好于预期的3.5%,规模以上工业增加值同比增长6.2%,大幅好于预期的5.4%。


我早就说了近三个月PMI都在荣枯线上方,经济说不上强劲复苏,但起码企稳了,房地产市场也不像之前的刺激一样昙花一现,连续三个月维持了相对的热度,但很多人都视而不见,特别是债市这帮资金。

我觉得债市是最被高估的资产,债市的资金绝对疯魔了,无视人工智能、机器人等高科技快速发展可能带来的生产力跃迁,无视短期经济企稳,现在就连螺纹钢等黑色商品期货都反弹了,债市还在沉迷于看空经济的叙事,坐等债市吃瘪。

  • 据财联社报道,媒体援引知情政府官员的话报道,拜登政府表示将不会强制执行原计划于1月19日生效的TikTok禁令,相关工作将交与即将上任的特朗普政府处理。

  • “万科事件”反转了,据新京报报道,1月17日凌晨,祝九胜的微信朋友圈更新动态,转发旗下公寓品牌泊寓的一条消息。万得地产债30指数涨超3%,早盘一度跌近4%。“22万科05”、“20万科06”、“21万科04”、“22万科07”和“21万科02”涨超20%,“22万科04”和“21万科06”涨超17%。


最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数涨幅为0.18%,创业板指涨幅为0.78%,港股恒生指数涨幅为0.31%,恒生科技指数涨幅为1.4%,恒生科技指数年线已率先翻红,A股等利空落地后有望开启新一轮行情。

分行业来看,电子、基础化工、国防军工、农林牧渔、食品饮料等行业领涨,商贸零售、纺织服饰、传媒、钢铁、银行等行业领跌。


风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考

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