北京
文/范珊珊
1月15日，CNESA DataLink 2024年度储能数据发布活动在北京举行。根据CNESA DataLink全球储能数据库不完全统计，截至2024年底，我国电力储能累计装机首超百吉瓦，达到137.9GW。新型储能装机规模首次超过抽水蓄能，达到78.3GW/184.2GWh，功率/能量规模同比增长126.5%/147.5%。2024年中国新型储能新增投运43.7GW/109.8GWh，同比增长+103%/+136%
图1：中国已投运新型储能累计装机情况（截至2024年12月底）
与此同时，新型储能招标市场规模持续增长。2024年，共有528家企业发布储能系统招采信息，1105家发布EPC招采信息，同比分别增长68%、115%，2024年共有217个中标标段，TOP15企业中标量达到集采/框采标段总数的46%。中标价格方面，2024年储能系统中标均价下降幅度趋缓。12月份，2h磷酸铁锂储能系统中标均价697.02元/kWh，与年初相比下降11%。EPC中标均价1089.02元/kWh，与年初相比下降13%。
图2：2h储能系统和EPC中标均价变化趋势（2023年1月-2024年12月），单位：元/kWh
从集采/框采的技术要求来看，一方面供应商的准入资质门槛提升，产品出货业绩、项目业绩、研发实力等要求进一步严格，龙头企业具有较强竞争优势；另一方面规模较大，对企业吸引力较强，也是低价投标的主战场。2024年，储能系统集采/框采中标企业入围标段数量前五分别是中车株洲、海博思创、阳光电源、远景能源、平高储能。
图3：2024年储能系统集采/框采中标企业入围标段数量TOP15
此外，中国储能电池企业全球市场出货量排行也新鲜出炉。从产量上来看，2024年1－10月，中国企业在全球市场中储能型锂电池产量超过200GWh；预计全年产量超过300GWh。根据CNESA DataLink全球储能数据库不完全统计:中国企业2024年度全球市场储能电池出货量TOP10分别为：宁德时代、亿纬储能、海辰储能、比亚迪、瑞浦兰钧、中创新航、远景动力、楚能新能源、力神、赣锋锂电。
图4：中国企业2024年度全球市场储能电池出货量排行榜，单位：GWh
值得注意的是，2024年，资本市场对于储能行业投资热度正在降低。据统计，2024年一级市场储能相关企业投融资事件超过107起，披露金额近176亿元，相较于2023年同比下降70%。近20家储能相关企业终止了上市步伐，其中锂电材料与储能系统组件占比超过一半，可持续盈利能力为最高问询。
根据CNESA预测，2025年新型储能装机依然保持高速增长，新增装机预计在40.8GW-51.9GW之间，平均45GW左右。据中关村储能产业技术联盟理事长、中国科学院工程热物理研究所所长陈海生介绍，到2025年我国新型储能装机规模将突破一亿千瓦。同时将呈现出明显的五大特征：从储能价值看，规模化调节与保供价值将不断提升；从参与电力市场看，随着市场衔接机制不断完善，可参与市场服务向“一体多用、分时复用”模式演变；行业洗牌加剧，2024年注销、吊销等异常储能相关企业数量翻番；技术革新推进行业从“卷价格”向”卷价值“转变。
图5：中国新型储能累计装机规模预测（2025-2030年）
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