江苏
1月8日，港华智慧能源“零碳智慧1期绿色资产支持专项计划（碳中和）”（以下简称“港华智慧能源类REITs”）于深交所正式举行挂牌仪式。该产品是首单港资公司在境内成功发行类REITs，也是全市场首单工商业分布式光伏及储能类REITs。仲量联行为该项目提供资产筛选、底层资产评估、及现金流预测服务。
· 底层资产：分散度高，筛选挑战大
本次类REITs创新性地采用了储架模式，底层资产包括工商业分布式光伏和储能项目，储架规模50亿元。首期底层资产中的用电客户主要为制造业企业，符合国家战略导向，具体行业包括汽车、金属、钢铁、电子设备等“十四五”重点行业。首期底层资产数量、区域、用电客户均呈现分散度较高的特点。
· 募集资金：持续投向可再生能源领域
本单类REITs产品首期发行5.15亿元，期限18年，优先级票面利率2.3%，贴近区间下限。经统计，本产品的认购倍数高于同期同类产品平均水平，体现了较高的市场认可度和关注度。这次发行获得大型国有银行、头部股份制银行、龙头券商、信托和基金公司的积极认购，路演转化率超过90%。首期发行的募集资金将持续投向可再生能源领域。
· 港华智慧能源：持续为国家“双碳”目标提供新动能
港华智慧能源是境内龙头工商业分布式光伏综合能源运营商，是中国五大全国性城市燃气供应商之一，国际信用评级为穆迪Baa1和标普BBB+。2023年新增工商业分布式并网超1GW，累计签约3GW的光伏装机容量，累计并网1.8GW的光伏装机容量。本次发行是港华智慧能源通过品质管理实现创新融资的重要举措，与盘活存量资产、绿色转型等指导政策高度契合。本单类REITs产品也是新能源资本创新运作的先行示范，有利于促进各类型新能源企业拓宽融资渠道，打造多层次资产证券化投融模式，进一步构建低碳能源体系。
随着全球能源结构的转型和中国经济的持续发展，可再生能源行业作为推动绿色低碳发展的关键力量，正展现其活力与潜力，并迎来了前所未有的发展机遇。根据政府的“十四五”规划，我国明确提出要大力发展可再生能源，预计2025年国内风力和光伏发电装机容量将分别达到8亿千瓦和10亿千瓦。随着国家对绿色能源和可持续发展要求以及产业投资资金需求量的逐步提升，预计未来会有更多的优质发电基础设施资产，此类稳定长期产生现金流的资产也将无形中助力新能源类资产证券化产品市场的健康发展。
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