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汇舸环保(02613.HK)今日成功在港交所主板上市，中信证券、中国银河国际为联席保荐人。
汇舸环保是一家中国船舶环境保护设备及系统提供商，服务世界各地的客户。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年12月31日，按船舶废气净化系统的2023年已完成订单总数及累计手头订单量计，集团在中国船舶废气净化系统提供商中排名第三，在全球所有船舶废气净化系统提供商中排名第四。
公司本次香港IPO引入Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC on behalf of Harvest Oriental SP(“Harvest”)为基石投资者。
今日开盘，汇舸环保涨9.75%，报34.90港元/股，市值13.96亿港元。
综合 | 招股书 编辑 | Arti
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招股书显示，汇舸环保是一家中国船舶环境保护设备及系统提供商，服务世界各地的客户。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年12月31日，按船舶废气净化系统的2023年已完成订单总数及累计手头订单量计，公司在中国船舶废气净化系统提供商中排名第三，在全球所有船舶废气净化系统提供商中排名第四。
近年来，全球对环境保护的重视程度不断提高，船舶环境保护设备及系统行业迎来了新的发展机遇。行业的快速发展也伴随着诸多挑战，汇舸环保在这一过程中面临着市场竞争和技术创新的双重压力。
根据弗若斯特沙利文的资料，全球船舶环境保护设备及系统市场从2017年的7.53亿美元增加至2023年的31.02亿美元，年均复合增长率为26.6%，并预计增加至2028年的113.84亿美元，从2023年至2028年的年均复合增长率为29.7%。公司相信公司的设备及系统以及业务可从全球船舶环境保护设备及系统市场的潜在增长中获利。
汇舸环保的核心业务包括船舶脱硫系统和节能装置的研发和销售。近年来，国际海事组织对船舶燃油的硫含量设定了严格的上限，这推动了市场对脱硫系统的需求。此外，公司还积极开发船舶节能装置，以满足不断变化的市场需求和法规要求。
于往绩记录期间各年度或期间，公司的船舶脱硫系统(主要包括船舶废气净化系统)贡献了公司的大部分收益，分别占公司于2021年、2022年及2023年以及截至2023年及2024年6月30日止六个月的总收益约78.7%、64.7%、66.8%、79.9%及60.7%。
此外，于往绩记录期间各年度或期间，公司的收益的重大部分来自少数客户。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度各年以及截至2024年6月30日止六个月，公司的五大客户分别占公司的总收益约90.5%、76.1%、84.3%及89.4%。
财务方面，2021年、2022年、2023年及截至2024年6月30日，公司的收入分别约为1.41亿元、2.67亿元、5.10亿元及3.36亿元人民币。同期，实现期内溢利分别为1276.9万元、3677.7万元、1.21亿元及8208.2万元人民币。
船舶环境保护设备及系统行业正处于快速发展阶段，受到全球环保政策和法规的推动。国际海事组织和欧盟等机构相继推出了多项减排措施，如现有船舶能效指数（EEXI）和碳强度指标（CII），以及即将实施的FuelEU Maritime规定。这些政策的实施将进一步推动市场对船舶环保设备的需求。
行业的快速增长也带来了市场竞争的加剧，企业需要在技术创新和市场拓展方面投入更多资源，以应对不断变化的市场环境。
本次汇舸环保香港IPO募资金额约50.0%将用于有关集团的研发；约15.0%将用于潜在并购；约15.0%将用于在中国内地或东南亚租赁生产设施，具体地点将在经过广泛研究后于2025年前确定；约10.0%将用于建立新服务中心及升级现有服务中心；以及约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。
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