2024年中国十大并购事件

2024年全年，中国并购市场共披露了8,378起并购事件，同比下降5.60%；交易规模约20,163亿元，同比上升约1.61%。分季度来看，2024年各个季度的并购交易规模依次为3,602亿元、4,239亿元、6,942亿元和5,380亿元。

（注：本章节事件均以首次公告日为准，剔除失败事件。）

从并购方式分布来看，协议收购类并购事件以9,981亿元的规模位列第一，占到总体规模的51.44%；增资类并购事件以3,570亿元的规模位列第二，占到总体规模的18.40%；二级市场收购事件1,984亿元为第三位，占到总体规模的10.23%。

从各参与方的并购目的分布来看，横向整合类的并购事件以3,806亿元规模占到总体交易规模的19.85%，资产调整和战略合作分别以1,094亿元和951亿元占到总体交易规模的5.71%和4.96%。

从并购规模分布来看，交易金额在10亿元到100亿元的事件占比最高，占总体交易金额的37.21%。占比第二高的是交易金额大于100亿元的事件，占总体交易金额的34.24%。

交易规模Top10事件

根据Wind统计，截止2024年末，并购交易规模前十大事件如下：

No.1 中国船舶吸收合并中国重工

• 买方：中国船舶

• 标的：中国重工100%股权

• 并购方式：吸收合并

• 交易金额：1,151.50亿人民币

• 买方独立财务顾问：中信证券

• 标的方独立财务顾问：中信建投

No.2 国泰君安吸收合并海通证券

• 买方：国泰君安

• 标的：海通证券100%股权

• 并购方式：吸收合并

• 交易金额：976.15亿人民币

• 买方独立财务顾问：东方证券；嘉林资本

• 标的方独立财务顾问：中银证券

No.3 万达子公司大连新达盟引入新的战略投资者

• 买方：太盟投资集团;中信资本;ARES MANAGEMENT;阿布扎比投资局;穆巴达拉投资公司

• 标的：大连新达盟60%股权

• 并购方式：增资

• 交易金额：600.00亿人民币

• 标的方财务顾问：中金公司

• 买方：中信金融资产;中国华融

• 标的：中信股份4.88%股权;中国银行部分股权;光大银行部分股权

• 卖方：工银瑞信基金;工银瑞信资产(国际);博时基金;博时基金(国际);大成基金;大成国际资产

• 并购方式：协议收购

• 交易金额：412.66亿人民币

• 买方财务顾问：中信证券；中信建投

• 买方：国联证券

• 标的：民生证券99.26%股权

• 卖方：国联集团、上海沣泉峪企业管理有限公司等45家民生证券股东

• 并购方式：发行股份购买资产

• 交易金额：294.92亿人民币

• 买方独立财务顾问：华泰联合

• 买方：平安寿险；平安资管；其他债权人

• 标的：誉诺金100%股权；11家标的项目公司的债权

• 卖方：华夏幸福(固安)信息咨询服务有限公司

• 并购方式：协议收购

• 交易金额：255.85亿人民币

• 卖方独立财务顾问：大和证券(中国)

• 买方：陕西煤业

• 标的：陕煤电力集团88.6525%股权

• 卖方：陕西煤业化工集团

• 并购方式：协议收购

• 交易金额：156.95亿人民币

• 买方：上海曜修生物技术合伙企业(有限合伙)

• 标的：凯赛生物36.67%股权

• 卖方：凯赛生物

• 并购方式：取得公众公司发行的新股；协议收购

• 交易金额：136.08亿人民币

• 买方财务顾问：中信证券

No.9 泰富特钢收购南钢集团55.25%股权

• 买方：泰富特钢(江苏)有限公司

• 标的：南钢集团55.25%股权

• 卖方：湖北新冶钢有限公司

• 并购方式：协议收购

• 交易金额：136.00亿人民币

• 买方财务顾问：中信证券

• 买方：中国盐湖工业集团有限公司

• 标的：盐湖股份 12.54%股权

• 卖方：芜湖信泽青投资管理合伙企业(有限合伙)；青海国投

• 并购方式：其他并购方式

• 交易金额：135.58 亿人民币

• 买方财务顾问：中金公司

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