“二八”加剧、平台攻坚、爆款新定律 | 数读国剧2024

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文｜沈婉婷 编辑｜朴芳

2025的大门已正式打开，但2024年剧集市场的起起落落还历历在目。

犀牛君尤记得，去年开年第一“爆”《繁花》激起的千层“浪花”，紧接着《猎冰》《与凤行》《追风者》等多部热剧拉动大盘，让“春季档”这个冷档期在2024留下了浓墨重彩的一笔；再到《庆余年2》《墨雨云间》《玫瑰的故事》的出现，市场大盘在暑期档前期被拉到了至高点。

同时犀牛君也忘不了，去年下半年以来市场所经历的疲软与落寞，暑期档的惨淡收场、古偶大IP的接连失灵、口碑与热度难双爆……众多不确定因素让行业难掩焦虑。

好在年末的《永夜星河》《九重紫》《我是刑警》《猎罪图鉴2》几部高热剧在2024接近尾声时让低迷了甚久的国剧又重燃希望，也让古装和悬疑两大主流类型再次证明了自身的生命力。

起落之间可以看到，变化发生在过去一年剧集产业的方方面面。本文将结合云合、Vlinkage、灯塔、骨朵等多家第三方机构公布的2024年度剧集数据报告内容，从市场大盘、平台竞合、内容侧等维度，对这一年剧集市场进行更深入的整体回顾，共同记住这个冷热交替的2024。

大盘缩水，“二八”加剧

整体而言，2024年的剧集市场仍在“减量提质”的大方针下持续走深。

根据云合数据《报告 | 2024年长剧集网播年度观察》，2024年上新国产新剧总集数7610集，同比减少14%；上新剧集的集均V30中位数为478万，同比上涨11%，44部剧集的云合评级为S+。

上半年剧集对全年市场大盘立下了汗马功劳，根据灯塔数据，2024H1有效播放剧集较2023年同期减少12部，而累计正片播放量反增35.1%，部均播放量提高0.97亿。从日均播放来看，上半年均值超过大盘均值（3.29亿）的天数达114天，而下半年播放量明显缩水、日均播放量均值以上天数仅78天。

从VLinkage的《2024剧集盘点》也能得到相似的数据结论，尽管2024年度网播指数达到90+的剧集有4部、比2023同期多出2部，但这4部作品皆出自上半年。

放眼全年，一个值得关注的数据是，灯塔数据显示，2024全网剧集正片有效播放量已连续三季度同比负增长，且全年有超45%时间大盘在均值以下。必须承认，2024剧集市场最终还是没能实现高开高走。

口碑上亦能体感到大盘的缩水。以豆瓣评分8分以上的国产剧为例，2024年8分以上的剧集为8部，不到2023年的三分之一。同时，口碑与热度双爆的剧集寥寥无几，诸如《山花烂漫时》《日光之城》等主旋律作品的口碑效应都未能大范围转化成市场热度拉动观众热情。

从头部市场来看，虽未出现2023年《狂飙》那样的超级爆款，但头部精品内容稳中有升，且“二八效应”在2024年体现得更加明显。

根据云合《2024年度头部剧综网播市场分析》数据，2024上新国产新剧集均V30在5000万+的剧集共6部，同比增加2部。播放量表现上，《庆余年2》《与凤行》《繁花》《墨雨云间》《玫瑰的故事》《唐朝诡事录2》6部剧集累计有效播放突破20亿，其中《庆余年2》是唯一一部热播期集均破亿的选手。

但也应注意到，处于中腰部的中坚力量在减少，据灯塔数据统计，单日正片播放量TOP20中，峰值达7000万以上的剧集数量相对断层，高热度项目的缺失造成市场多个档期较冷。

这也意味着如今的观众已越来越不满足于表面化的内容升级，需求侧要求的提升势必会倒逼行业进入深化提质的新阶段。

平台对垒，各显所长

平台之间的竞争和内卷有增无减。过去一年，爱腾优芒四大主流长视频平台皆积极布局各赛道剧集，产出多部S级及以上品质作品。

综合各方数据来看，腾讯视频在剧集数量和内容影响力上的行业领先地位持续巩固。首先根据灯塔专业版数据，在全年独播剧总量同比减少的情况下，四大平台中仅腾讯视频实现独播新剧数量增加，比2023年同期增加了11部。

内容播放表现上，腾讯视频领跑优势依然明显，全年正片播放量占比位居第一，同比上升1.4%，并且占据爆款数量最多。骨朵数据也显示，2024热度TOP20剧集中，腾讯视频占据9席，TOP5中有四部皆在腾讯播出。此外在高口碑剧的产出上，腾讯独播的《山花烂漫时》以9.6的高分实现断层式领先。

优酷则在头部市场占比方面较2023年提升最多，VLinkage2024剧集网播指数TOP30中，优酷上榜剧集数量为9部、比2023年增加了4部，仅次于腾讯视频。

值得一提的是，优酷2024年深耕生花和白夜两大剧场，在古偶和悬疑两大类型赛道贡献了多部成绩优异剧集。云合数据显示，2024年古偶剧全平台正片有效播放量TOP10中，优酷独播剧占据半壁江山；在灯塔2024悬疑剧集均播放量排行榜TOP5中，优酷则独占3席，分别为《边水往事》《新生》《雪迷宫》。

爱奇艺的在新剧数量和播放占比上则均出现不同幅度的下降，单从其站内热度表现来看，对比2023年10余部“破万剧”的战绩，2024全年爱奇艺站内破万剧集只有3部的成绩确实相去甚远。但并非没有亮眼之处，比如在热播剧集的口碑表现上，爱奇艺是几大平台中少有的能做到将口碑效应较为成功转化为市场热度，优秀代表如《追风者》《唐朝诡事录2》《我是刑警》等。

芒果TV虽在独播剧数量上同比减少12部，但内容播放表现与2023年基本持平，尤其年末拿下芒果TV独播史冠的年代大戏《小巷人家》难得实现了热度口碑双丰收，而与腾讯视频拼播的《与凤行》《锦绣安宁》《你比星光美丽》亦取得不错成绩。

由此可见，长视频降本增效的效果在2024年进一步显现。除此之外，为了满足用户多样化需求、让剧集更快出圈，各平台也没少在运营策略上下功夫，从云包场到上线AI角色功能、站内集小卡游戏等，全面增强观众追剧的互动感和沉浸感。

古装、悬疑当道

反套路内容上分

无论是在制作端还是在需求侧，古装和悬疑两大传统赛道依旧是最受欢迎的类型，只是在题材内部各自都发生了新的变化。

先来看向来是爆款集中地的古装剧，一方面仍旧占据着舆论场的C位，从云合2024上新剧热播期集均有效播放来看，TOP5之中有3部皆为古装题材，其中《庆余年2》延续前作影响力、集均播放量达1.1亿。

另一方面，相比2023年同期，2024年古装剧的整体表现有所回落，仍然以云合数据为例，对比两年热播期集均排行榜TOP20发现，去年上榜的古装剧数量同比下降，其中集均5000万+的古装剧为3部、同比减少了2部。

反映到内容层面并不难理解，特别是多部有头部流量加持的古偶频频爆冷出局，同质化的剧情和演员们的“换乘”逐渐让观众们的热情消磨殆尽，反倒是《墨雨云间》《永夜星河》《九重紫》等黑马剧杀出重围，它们或抓住了“长剧短剧化”的新趋势，或融合了多重新鲜元素和设定，以反套路内容切中了观众的情绪爽点。

然后是悬疑赛道依旧火热，云合数据显示，2024上新剧热播期集均有效播放TOP20中共有7部悬疑剧入榜。

其中，古装悬疑探案剧《唐朝诡事录2》打破剧二代魔咒，不仅在豆瓣拿到8.6的高分，还在暑期档下半场扛起“救市”重担，并为陷入落后困局的爱奇艺成功扭转颓势。

年末的《我是刑警》《猎罪图鉴2》同样极大提振了市场和创作者的信心，前者以返璞归真的诚意展现出纪实刑侦的魅力，后者作为悬疑大热IP续作不负期待，均以4000万+的集均播放量跻身年度TOP10。

与此同时，《新生》《猎冰》《九部的检察官》《边水往事》等各具特色的悬疑黑马亦超出预期进入2024上新剧集均V30榜TOP20内。

再来是现实题材在口碑上的突出表现为行业不同赛道注入了活水，2024豆瓣评分8分以上的剧集中，半数以上都展现出浓烈的现实主义色彩。

以口碑最高的女性题材《山花烂漫时》为例，以张桂梅校长的故事为蓝本，凭借对人物的鲜明塑造和创新的叙事表达坐稳2024国剧第一宝座，更是近九年豆瓣国产剧评分TOP1。另外，同为主旋律剧集的《问苍茫》和《日光之城》也分别以9分和8.6分的高分位列豆瓣2024年度评分最高华语剧集TOP10之中。

其他现实风格剧集中，以《玫瑰的故事》为代表的都市情感剧聚焦女性本位视角，以新时代女性在事业、爱情等方面的选择与成长引发现象级话题讨论热潮，累计有效播放突破20亿，进入云合2024年上新剧累计有效播放霸屏榜前5位。

2024一头一尾的《南来北往》和《小巷人家》则支撑起了年代群像剧的排面，前者以年代类型中糅合涉案、家庭等元素，时代浪潮中的命运起伏激发现实共鸣；后者将两家人的故事讲出了浓郁烟火气，超出时代局限的女性关系获得广泛讨论。

除此之外，精品短剧集在2024年的“上桌”不得不提，一部总共8集的民族剧《我的阿勒泰》强势出圈，文艺的叙事风格、淳朴的西北民族风情受到观众青睐，也带火了新疆文旅热潮。另一部10集的悬疑短剧《新生》再次验证“以小博大”的可行性，也夯实了优酷白夜剧场社会派推理的地位。

最后再回望已经渐行渐远的2024，我们很难用一个简单的词去概括过去一年的国剧市场，从爆发式增长到疲软哑火再到一点点回温，有出乎意料的惊喜，也有与预期大相径庭的遗憾，但唯一不变的是，市场一直在周而复始的变化中不断前行。

展望已然到来的2025，长视频平台仍将坚守内容为王，各家储备项目蓄势待发，即便前路道阻，转机与挑战同在。