7个月刷新“上海速度”，特斯拉储能超级工厂开始试生产

线上轻描淡写，将社交平台X上的昵称改为“Kekius Maximus”，与其新网名同名的模因币Kekius Maximus价格便被直线拉升超3000%，从0.0112美元狂飙至0.3495美元。

线下重拳出击，宣布特斯拉上海储能超级工厂项目已于12月27日通过竣工验收，开始试生产，预计今年初正式量产。从5月开工到12月末竣工，前后耗时仅7个月，比整车超级工厂还快4个月。

要知道，当前储能产业尚未走出下行周期，绝大多数企业持观望态度，只求不亏、少亏，比如我国信义电源(苏州)，刚以2620万元的价格向续力新能源科技(张家港)出售了自家电池生产线，只求弃车保帅。

而特斯拉却反其道而行之，加速猛冲，仿佛面对的不是卷到发黑的红海市场，而是未经开垦的蓝海市场，究竟是如何想的？

心里都有一杆

2025年，或将掀开我国新型储能行业的破晓序幕。

根据远景测算，今年我国部分省份的储能将实现独立盈利，成为产业发展的里程碑式事件，带动新型储能装机规模进一步攀升。

行业预计2025年我国新型储能累计装机量将达到100GWh，行业总产值超万亿元。而这只是新一轮储能爆发的“前菜，到2030年，我国新型储能装机量将突破220GWh，总产值则超过3万亿元。

特斯拉已经在我国新能源汽车市场上分过一杯羹，2023年在中国的业务收入高达217.5亿美元，占公司总收入超五分之一；2024年11月，在我国销量超7.3万辆，环比激增8成。

这次特斯拉“光速”建设上海储能超级工厂，或是为了抄底我国新型储能市场，用40GWh高质量产能提前卡位新一轮储能爆发周期。

除此之外，特斯拉储能业务已成为公司新的“下单金鸡”，挣钱能力更胜汽车业务一筹，毛利率高达30.5%，远超汽车业务的17.1%。

而特斯拉想要扩大自家储能业务范围的辐射范围，在北美、欧洲两大储能市场发力很难有很大的效果。原因很简单，根据WoodMackenzie发布的2023年全球储能系统商排名，特斯拉在这两大市场的排名不是第一就是第二，很难实现跨越性突破。

反观亚太市场，特斯拉连前四都进不去，如果上海储能超级工厂成功开足马力出货，那40GWh的Megapack足以让其在我国取得一席之地，扩大亚太影响力。

2023年全球储能系统商排名（图）

当然，特斯拉储能超级工厂能一路绿灯的7个月竣工，还与我国需要一条搅动新型储能市场活力的“外资鲶鱼”有关。

这两年，我国新型储能价格战打上了瘾，很多企业只顾盯着价格，忽视了行业可持续发展所必须的安全、质量和技术创新。加上新入玩家越来越多，英国《金融时报》指出，我国目前有近10.9万家储能公司，较3年前增加了1倍多。

结果就是，我国新型储能市场变得良莠不齐，行业发展也开始降速，亟需引进一个国外先进品牌——特斯拉，倒逼行业本轮下行周期快速触底。

换言之，我们需要特斯拉改善新型储能市场竞争氛围，特斯拉储能想在我国赚钱，并顺势扩大全球影响力。郎有情，妾有意，特斯拉上海储能超级工厂的建设速度，想慢都没门。

山雨欲来风满楼，我国新型储能市场即将迎来一场大浪潮，有的企业有望抱上特斯拉大腿，迎潮直上，勇做弄潮儿，但更多的是被巨浪拍得粉身碎骨。

几多欢喜几多愁

特斯拉上海储能超级工厂主要生产其商用大储系统——Megapack，规划年产能为1万台，规模高达40GWh。

以特斯拉官网的报价来看，9.6MW/19.3MWh的2h储能系统报价505万美元/套，4h的则是472万美元，均价为0.25美元/Wh（折合人民币约1.825元/Wh），相较国内0.44元/Wh的价格，贵了4倍多。

如果今年40GWh的产能完全释放，那将给特斯拉贡献营收：1.825×40,000,000kWh=182.5亿元，相当于30万辆Model 3带来的收入。

相对应的，如果能切入特斯拉上海储能超级工厂产业链，那相关企业的营收也将迎来暴涨，各大环节的厂商纷纷摩拳擦掌，以最挣钱的储能电芯供应环节为例：

~2024年5月，宁德时代董事长曾毓群拜访马斯克，网传商谈内容包括上海储能超级工厂的储能电芯供应，未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应等事宜；

~2024年6月，网上又传出比亚迪子公司弗迪电池已与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议，将于今年一季度向特斯拉供应储能电芯。

另外，正如在《打不过就加入，韩系电池龙头“移民”中国》一文中所言，曾与特斯拉达成电池供货协议的LG新能源，选择将中国总部落户南京经济技术开发区，也可能是冲着特斯拉上海储能超级工厂来的。

当然，亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、中创新航等我国头部储能电池企业，也都有机会切入特斯拉上海储能超级工厂的供应链。

然而，有人欢喜有人愁。

特斯拉上海储能超级工厂必然会侵犯到一些本土储能厂商的利益，比如阳光电源、中车株洲所、海博思创、新源智储、远景储能等特斯拉的储能系统竞争对手们。

根据WoodMackenzie发布的2023年全球储能系统商排名，中车株洲所、海博思创、新源智储、远景储能分列亚太市场4强，阳光电源则前不久刚刚在菲律宾拿下了1.5GWh的东南亚最大电池储能系统订单。

特斯拉上海储能超级工厂40GWh的产能想要被消化，只能动他们的蛋糕。考虑到特斯拉技术先进、账期友好等优势，估计有的厂商已经开始着急了。

特斯拉储能工厂内部（图）

当然，特斯拉作为外资企业，其储能产品可能和汽车产品一样有准入市场限制。以中国市场为跳板，攻略东南亚、印度等市场或是其更好的选择。

总之，可以预见，随着特斯拉切入中国储能市场，我国或将迎来一波卷技术、卷质量的高潮。