奇瑞汽车邀请摩根大通协助今年赴港IPO，筹资金额或达10亿美元，目标估值超1000亿元

独角兽早知道 iponews

｜资讯撬动新资本｜

据彭博引述知情人士称，奇瑞控股已邀请摩根大通协助安排其汽车业务部门今年在香港上市，或筹资至多10亿美元。股票出售可能在今年第二或第三季度进行，奇瑞或寻求超1000亿元人民币估值。

综合 | 彭博社 北京商报 编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议

此前，彭博社曾报道称，奇瑞控股集团已选择中金公司、广发证券、华泰国际负责安排旗下汽车子公司奇瑞汽车潜在的IPO事宜。

《财富》发布的2024年世界500强排行榜中，中国汽车行业创纪录有9家整车企业上榜，而奇瑞控股集团以390.917亿美元营业收入位列排行榜第385位。

去年10月，奇瑞汽车全球第1500万辆整车下线仪式在芜湖举行，风云A9正式下线。

奇瑞已实现全球用户1500万，其中海外用户突破420万。2024年1-9月，奇瑞累计销量1,752,793辆，同比增速39.9%，连续成为全行业唯一实现新能源、燃油车赛道“双增长”，国内、海外赛道“双增长”的汽车企业，且“四赛道”销量全部刷新纪录。

奇瑞控股集团党委书记、董事长尹同跃表示：从1到1500万，不仅是产品数量的增长、奇瑞速度的突破，更是“把不可能变为可能”、“把可能变成更大可能”的不懈开创。而从1500万到下一个1500万，奇瑞将以用户为原点、以技术为底座、以全球化为方向，不仅要有销量规模的增长，更要有质量的进步、结构的优化、品牌价值的提升，为全球用户带来更多美好的、丰富的、差异化的品牌选择。

作为国内唯一未上市的头部自主品牌，奇瑞的上市之路颇为坎坷。

早在2004年首次推动上市之时，因与上汽集团的股权关系尚未厘清等原因暂时搁置。经过4年发展，奇瑞在2008年低调完成股份制改造，并开启多品牌及品牌向上计划，上市计划也随之重启，但伴随瑞麒、威麟两大品牌冲高失败，上市一事也没有了下文。

2015年，奇瑞旗下合资公司——奇瑞徽银冲击港股和A股均以失败告终。2016年，奇瑞新能源试图通过海螺型材“借壳上市”，依旧未能成功，后来有转向科创板上市，依旧遇阻。

连跌4次后，面临资金缺口，奇瑞启动混改，挂牌出售奇瑞控股与奇瑞股份的部分股份，计划融资162.44亿元。最终，在2019年，青岛五道口出资196亿，分别收购奇瑞控股51%的股权和奇瑞股份35.58%的股权，成为两家公司第一大股东。

在资金得到缓解后，奇瑞的经营状况也得到缓解。2019-2021年，奇瑞连续三年实现盈利。尽管青岛五道口后续出现不利传闻，无力解决后续百亿摘牌资金，但“果链一哥”立讯精密立即补位，以100.54亿元购买青岛五道口持有的奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权，成为奇瑞新的战略投资者。

在经历4次上市失败和两次“卖身”后，奇瑞也进入了平稳期，迎来销量的全面上涨。特别是疫情后，奇瑞增长势头迅猛，尹同跃更是在瑶光战略发布会上直言，2025年之前完成IPO。

近年来，奇瑞给市场的惊喜在于，其低调、优秀的出海表现。

提到“汽车出海”，很多人便会想到上汽、比亚迪、吉利等当下在新能源领域较为活跃的汽车集团，但奇瑞汽车却早在2001年按下了出海按键，成为我国最早实现整车出口的自主品牌。

根据官方数据，奇瑞汽车2022年全年出口整车45万辆，占奇瑞全年累计销量的39%。2023上半年，出口已达39.4万辆，占同期总销量（74.14万辆）的53%。仅次于上汽集团48.3万辆的出口成绩，位列上半自主品牌出口销量亚军。

对于在新能源汽车领域的表现，奇瑞控股集团董事长尹同跃也表示，奇瑞“起了个大早，赶了个晚集”，并自信一定会进入全国头部位置。

2024年10月1日，奇瑞集团发布的数据显示，9月销售汽车24.45万辆，同比增长28.6%。其中，出口销量10.9万辆，同比增长20.6%；新能源汽车销量5.89万辆，同比增长183.4%。奇瑞集团方面表示，9月汽车销量、出口量、新能源汽车销量，创奇瑞成立27年以来的三项历史新高。

2024年前三季度，奇瑞集团累计销量175.28万辆，同比增长39.9%。其中，国内销量92.34万辆，同比增长57.2%；出口销量82.94万辆，同比增长24.5%。

2024年，奇瑞集团首次登入《财富》世界500强，位列第385位；集团累计全球用户超过1490万，其中海外用户累计突破410万大关，成为第一个海外累计销量突破400万的中国品牌。

从目前经营状况和销量来看，奇瑞的表现颇为亮眼，但从市场发展趋势和产品结构看，奇瑞在新能源方面表现着实黯淡，转型迫在眉睫。

奇瑞汽车股份有限公司副总经理，奇瑞汽车营销公司总经理，捷途汽车总经理李学用在接受媒体采访时也强调，奇瑞在燃油车市场冲击第一，但也要把电动车做起来。“一定不能让电动车成为奇瑞发展的洼点、低点，拖了奇瑞的后腿，这是不可以的。”

综合来看，奇瑞汽车产品性价比高、供应链完善、业绩确定性较强，据《财富》2024年世界500强排行榜，奇瑞是净资产收益率TOP50中，唯一一家中国汽车公司。

注：本文素材来源于互联网公开渠道，如有侵权请联系删除。内容所述仅代表个人观点，不作为指导依据，据此操作风险自担！

【公司回顾】