并购！提前涨停

【导读】南京公用拟收购宇谷科技68%股份，后者今年6月刚主动撤回IPO

中国基金报记者 南深

12月26日晚，南京公用公告，正在筹划发行股份及支付现金方式购买杭州宇谷科技股份有限公司（以下简称宇谷科技）68%股份并募集配套资金事项。

鉴于本次交易尚处于筹划阶段，为避免对公司证券交易造成重大影响，南京公用自2024年12月27日开市起停牌，预计连续停牌时间不超过10个交易日。实际上，南京公用在12月26日早间开盘即快速冲上涨停。

记者注意到，此次标的公司宇谷科技实是一家IPO失利企业，主营电动两轮车充换电设备和服务，去年6月其IPO申请获受理，今年6月选择主动撤回，保荐人是中信证券。

预计“不构成重组上市”

公告显示，南京公用拟通过发行股份及支付现金方式购买宇谷科技约68%股权并募集配套资金。公司与交易对手方刘爱明、杭州宇谷企业管理合伙企业（有限合伙）、胡雄毅、李朝、杭州宇资投资管理合伙企业（有限合伙）已签署了《南京公用与宇谷科技股东股权收购框架协议》，初步达成购买资产意向。

南京公用表示，本次交易预计不会导致公司实际控制人变更，最终交易对方、标的资产范围等具体方案，应以重组预案或重组报告书披露的信息为准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。

中国基金报记者注意到，宇谷科技其实是一家IPO失利企业，今年6月刚刚主动撤回创业板IPO申请。没想到不到半年，宇谷科技就开始寻求以并购方式曲线上市。

宇谷科技在招股书中自述是一家“基于AI新能源的电动两轮车充换电设备制造及AI出行整体解决方案服务商”，是国家专精特新“小巨人”企业、世界物联网500强企业，首创世界端侧锂电池检测大模型。公司的主要产品及服务为换电服务和充换电设备。

招股书称，截至2023年6月末，宇谷科技换电业务已经布局北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等66个城市，上线运营换电柜2.37万台，电池51.75万个，在网用户数39.11万个。

2020年至2023年上半年三年又一期，宇谷科技营业收入分别为9383.57万元、2.29亿元、5.59亿元、4.07亿元，净利润分别为1525.69万元、3304.73万元、8134.26万元、5944.04万元。从财务数据看，宇谷科技似乎是一家快速成长型企业。

南京公用近年业绩承压

南京公用是南京市国资旗下一家综合类企业，经营房地产开发、管道燃气、出租汽车、电力能源、客运大巴、国内国际旅游、汽车销售、汽车修理、汽车检测、小额贷款、广告传媒等多种产业，是江苏省出租汽车龙头企业，拥有南京市最大的管道燃气经营单位，打造了南京知名的“中北”地产品牌。

南京公用于1996年8月6日在深交所挂牌上市，2014年通过重大资产重组置入了南京港华等燃气产业，南京市城建集团持股比例由37.23%增加至54.23%，公司总股本从3.52亿股增加至5.73亿股。并入南京港华后，公司证券简称从“南京中北”更名为“南京公用”。

近两年南京公用业绩承压，2023年其净利润罕见报亏近亿元。2024年前三季度，南京公用营收约36.38亿元，同比增长9.13%，但归属于上市公司股东的净利润亏损约1442万元；基本每股收益亏损0.025元。截至今年三季度末，公司有股东4.18万户。

截至12月26日收盘，在股价突然涨停后，南京公用最新市值增至37.33亿元。

制作：小茉

编辑：晨曦

审核：木鱼

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