下一个要萧条的行业

本文首发拾榴询财公众号（2024年11月29日）

今年我们对汽车行业关注比较多，一方面是国家层面的产业转型，另一方面是市场的洗牌，游戏规则全变了。

去年起，我们就在提醒4S关门潮风险，根据中国汽车流通协会的数据显示，从2020年至2023年，全国有超过8000家汽车4S店退网关门，年均退网量超2600家。

今年上半年，退网的4S店接近2000家，下半年这个数据更吓人。有多省消保委发布消费提醒，警惕“4S店”突然闭店下的消费风险。

这只是销售前端的变化。在后市场，新能源车的高歌猛进，已经让很多汽修厂的日子越来越难熬，有些快干不下去了。

有人说，今天的汽修行业就是昨天的土木行业。

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先看看个数据，2024年前10个月，新能源车销量达975万辆，同比增长33.9%。10月新能源车零售渗透率为52.9%，渗透率已连续四个月突破50%。

根据中国电动汽车百人会成果发布会暨百人会论坛上公布的预测，新能源车市场占有率将在2025年接近50%，预计到2030年，中国新能源车保有量会达到1亿辆，年销售量会达到2000万辆，市场占有率超过70%。

新能源车成为市场主流的趋势，已经确定。油车的日子越来越难，这也有数据支持。

就在本周，日本7家主要汽车制造商今年上半财年（今年4月至9月）的财报已全部出炉，即便是对成本管控到极致的丰田，净利润也下滑了55%，日产净利润暴跌更是达94%。

就连对电动化比较激进的德系大众，三季度净利润也下滑了64%。

这一切来得比想象中都要快，而且看不到扭转的可能。

02

汽车分为前市场和后市场，前市场说的是卖，后市场说的是修，当然，还包括二手车、保险、装修。

过去几年，很多人关注这一块，因为看到中国汽车市场，保有量的持续增加，认为养车市场会是一个能养出大鱼的大池塘。

所以各种汽修加盟广告到处都是，还有人推荐汽修行业，各种维修卖课，觉得发不了财，但至少工作稳定。

然而新能源时代的快速到来，让汽车修理行业面临中年危机。用专业人士的话说，不出5年，就会无车可修。

因为传统油车和新能源车原理不同，维修经验无法复制。这就好比以前是修拖拉机的，现在喊你去修电脑，你会吗。

为什么是五年？因为新能源车目前，在整个存量市场中占比还只有10%，这个数字会快速变大。

为什么无法复制？因为油车的三大件，乃至传动，排气，都是修车行赚钱的法宝。

但新能源车没有这些东西，传统维护保养只剩换轮胎、雨刮、滤芯、刹车片了，最多减震，遇到大故障，只能更换电子元件，问题是副厂没有，原厂搞不到。

03

前几天有汽车博主分享了一个行业动态，深圳的汽修行业销售额下滑很厉害。

说个数据，全国现存的汽车维修企业约80万家，具备新能源车维修能力的不超过5%，其中能提供精准维修（具有品牌授权、规范管理和精细化三电部件核心维修能力）的不足5000家。

为什么这么少？门槛实在太高。懂行的都知道，传统修理厂有相当一部分就是草台班子，而新能源车的三电系统是高压电系统，集成度太高，没有相应的知识储备和资质，没有专业人才和设备，甚至软件，根本不允许从事维修。

就算允许，全是标准化模块化的东西，对大规模工业生产降低成本有优势，但对维修很不友好。

拆出一堆电路板和电子元件，故障都未必能排查出来，而官方维修站直接读故障码，然后拆线拆插头，直接换电路板，再原样装回去，不需要搞懂原理。

不知道大家有没有发现，现在厂商对新能源车，所谓的三电终身质保，要求极为苛刻。

我一个做宝马专修的朋友就断言，以后新能源的维修就是厂商直营+厂商授权，第三方很难介入，因为100个客户进店就是100种车型，新能源车换代太快，有可能对应几百个配件。

别说找不到配件，就算找到，电子元器件很容易进行加密，限制零部件互换。

最近一年，还有几个司法案例值得关注。

一是有些特斯拉专修店，在宣传推广中大量使用特斯拉名称和商标，甚至在维修操作中，使用非法破解的解码软件，结果收到特斯拉的律师函。

二是有修理厂为维修新能源车，篡改电池数据，以涉嫌破坏计算机信息系统罪，提起公诉。

我很同意一句话，以前很多工作一干就是一辈子，现在很多工作，很多行业，能坚持五年，就算不错了。

大家都在变中求生存，想躺不可能了。