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下一个要萧条的行业

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本文首发拾榴询财公众号(2024年11月29日)

今年我们对汽车行业关注比较多,一方面是国家层面的产业转型,另一方面是市场的洗牌,游戏规则全变了。

去年起,我们就在提醒4S关门潮风险,根据中国汽车流通协会的数据显示,从2020年至2023年,全国有超过8000家汽车4S店退网关门,年均退网量超2600家。

今年上半年,退网的4S店接近2000家,下半年这个数据更吓人。有多省消保委发布消费提醒,警惕“4S店”突然闭店下的消费风险。

这只是销售前端的变化。在后市场,新能源车的高歌猛进,已经让很多汽修厂的日子越来越难熬,有些快干不下去了。

有人说,今天的汽修行业就是昨天的土木行业。

01

先看看个数据,2024年前10个月,新能源车销量达975万辆,同比增长33.9%。10月新能源车零售渗透率为52.9%,渗透率已连续四个月突破50%。

根据中国电动汽车百人会成果发布会暨百人会论坛上公布的预测,新能源车市场占有率将在2025年接近50%,预计到2030年,中国新能源车保有量会达到1亿辆,年销售量会达到2000万辆,市场占有率超过70%。



新能源车成为市场主流的趋势,已经确定。油车的日子越来越难,这也有数据支持。

就在本周,日本7家主要汽车制造商今年上半财年(今年4月至9月)的财报已全部出炉,即便是对成本管控到极致的丰田,净利润也下滑了55%,日产净利润暴跌更是达94%。

就连对电动化比较激进的德系大众,三季度净利润也下滑了64%。

这一切来得比想象中都要快,而且看不到扭转的可能。

02

汽车分为前市场和后市场,前市场说的是卖,后市场说的是修,当然,还包括二手车、保险、装修。

过去几年,很多人关注这一块,因为看到中国汽车市场,保有量的持续增加,认为养车市场会是一个能养出大鱼的大池塘。

所以各种汽修加盟广告到处都是,还有人推荐汽修行业,各种维修卖课,觉得发不了财,但至少工作稳定。



然而新能源时代的快速到来,让汽车修理行业面临中年危机。用专业人士的话说,不出5年,就会无车可修。

因为传统油车和新能源车原理不同,维修经验无法复制。这就好比以前是修拖拉机的,现在喊你去修电脑,你会吗。

为什么是五年?因为新能源车目前,在整个存量市场中占比还只有10%,这个数字会快速变大。

为什么无法复制?因为油车的三大件,乃至传动,排气,都是修车行赚钱的法宝。

但新能源车没有这些东西,传统维护保养只剩换轮胎、雨刮、滤芯、刹车片了,最多减震,遇到大故障,只能更换电子元件,问题是副厂没有,原厂搞不到。

03

前几天有汽车博主分享了一个行业动态,深圳的汽修行业销售额下滑很厉害。



说个数据,全国现存的汽车维修企业约80万家,具备新能源车维修能力的不超过5%,其中能提供精准维修(具有品牌授权、规范管理和精细化三电部件核心维修能力)的不足5000家。

为什么这么少?门槛实在太高。懂行的都知道,传统修理厂有相当一部分就是草台班子,而新能源车的三电系统是高压电系统,集成度太高,没有相应的知识储备和资质,没有专业人才和设备,甚至软件,根本不允许从事维修。

就算允许,全是标准化模块化的东西,对大规模工业生产降低成本有优势,但对维修很不友好。

拆出一堆电路板和电子元件,故障都未必能排查出来,而官方维修站直接读故障码,然后拆线拆插头,直接换电路板,再原样装回去,不需要搞懂原理。

不知道大家有没有发现,现在厂商对新能源车,所谓的三电终身质保,要求极为苛刻。

我一个做宝马专修的朋友就断言,以后新能源的维修就是厂商直营+厂商授权,第三方很难介入,因为100个客户进店就是100种车型,新能源车换代太快,有可能对应几百个配件。

别说找不到配件,就算找到,电子元器件很容易进行加密,限制零部件互换。

最近一年,还有几个司法案例值得关注。

一是有些特斯拉专修店,在宣传推广中大量使用特斯拉名称和商标,甚至在维修操作中,使用非法破解的解码软件,结果收到特斯拉的律师函。

二是有修理厂为维修新能源车,篡改电池数据,以涉嫌破坏计算机信息系统罪,提起公诉。

我很同意一句话,以前很多工作一干就是一辈子,现在很多工作,很多行业,能坚持五年,就算不错了。

大家都在变中求生存,想躺不可能了。

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