中信证券助力来凯医药完成首次新股配售

2024年11月27日，中信证券作为独家整体协调人、独家配售代理成功协助来凯医药有限公司（以下简称来凯医药，2105.HK）完成2.36亿港元新股配售。

创新生物医药企业

落地首单新股配售项目

来凯医药成立于2016年，是一家以科学为驱动、处于临床阶段的生物医药科技公司，致力于为全球肿瘤、代谢疾病及肝纤维化患者带来新型疗法。来凯医药积极推进现有候选药物的商业化开发，向“让健康更可及，让生命更美好”的公司使命不断前进。本次新股配售将助力来凯医药借力国际资本市场进一步高质量发展。

中信证券发挥专业服务优势

助力来凯医药圆满完成本次发行

中信证券以践行国家战略为己任，专注于搭建资本与健康产业之间的桥梁，进而构建医药行业的持久竞争力与优质成长环境，助力医药企业走向长期稳定和高质量的成长之路。中信证券结合近期港股市场的行情，及时响应并快速行动，帮助来凯医药成功把握发行窗口，在11月21日收盘后迅速启动交易；凭借对后市走势的专业判断，果断建议采取私募配售方式，吸引了各类型投资者的大量需求，在启动跨墙后两小时便实现了订单的足额可分配覆盖，本次配售较定价日前5个交易日收盘均价实现了12.8%的溢价发行。中信证券凭借专业的执行能力和高效的沟通协调，最终将配售交割日提前一天，获得来凯医药及投资者的一致好评。本次配售不仅体现了中信证券在资本市场中的领先地位和专业能力，也彰显了助力生物医药行业发展、促进经济结构优化升级的决心与行动。

关于来凯医药

(股票代码：2105.HK)

来凯医药是一家注册于开曼群岛的全球生物科技公司，专注于为全球肿瘤、代谢疾病及肝纤维化患者带来新型疗法，以解决肥胖症及肿瘤领域未被满足的医疗需求。来凯医药拥有丰富的研发管线，截至2024年6月30日已启动七项临床实验，其中LAE102作为自主研发的ActRIIA特异性单克隆抗体，已于2024年第一季度向CDE及FDA提交应用于肥胖适应症的IND申请，并于2024年第二季度获批准；2024年11月20日，来凯医药宣布已与礼来公司 (NYSE:LLY) 签订一项临床合作协议，旨在支持和加速LAE102针对肥胖症治疗的全球临床开发。

(中信证券)