百花潭投研内参11.28 | 上证重回3300，A股月线能否收阳？

【工作室观点】

上证指数收盘站上3300点，周三的大盘走出日内V反，从上午情绪最低迷时刻的个股涨跌1：10回升到收盘的5：1，上证50个点的涨幅先看作对上周五单边100点下跌的修复，香港恒生指数尾盘收腹60日线，重新回到近期横盘位置。

盘面上板块普涨，潮玩相关的IP经济（goods 谷子经济）、ai电子宠物继续走强，东方XX系列如日出东方、恒信东方活跃度不减。本月剩下两个交易日后即将收月线，预计市场短期围绕3300点做震荡，忌追涨杀跌。

【热门个股】

市场热点：

公告一字：南京化纤、英联股份

谷子经济：广博股份、实丰文化

消费：桂发祥

AI手势：魅视科技

跨境数据：二六三

并购/股权：东方智造

天然气：东方环宇

机器人：新时达

收盘价创历史新高：10家（找对标，看行业趋势）

北交所：夜光明、鸿智科技、华光源海

消费电子：贝仕达克

并购/股权：汇金科技、捷邦科技

芯片：寒武纪、淳中科技

谷子经济：实丰文化

AI手势：魅视科技

人气热榜前五：谷子经济、东方系

同花顺热榜：日出东方、汤姆猫、红四方、华胜天成、二六三

东方财富热榜：汤姆猫、日出东方、川发龙蟒、有研新材、利欧股份

【热点事件】

（1-8条为盘面热点 & 9-16条为题材前瞻）

一、谷子经济

◇事件：①谷子经济。近年来，随着二次元文化的普及和爱好者数量的增加，谷子经济呈现出快速增长的趋势。据统计，2024年全国范围内“谷子店”搜索词同比增幅达到8227.2%，市场规模估值已达1200亿元，且仍处于快速上升期

主板涨停：实丰文化（6B）、广博股份（6B）、新世界（3B）（等13家涨停）

创业板涨停：华立科技（3B）、金运激光（4T3B）、奥雅股份、汤姆猫

实丰文化：近年来涉足二次元周边产品领域，通过 IP 授权和开发，推出了一系列与动漫、游戏等相关的周边产品

广博股份：其主营业务包括文具的生产制造与创意设计、办公集成供应服务等，在二次元文化产品市场上，通过合作与 IP 授权，开发了徽章、卡牌等相关周边产品

二、人工智能

◇事件：①OpenAl正准备推出一款代号为“Operator”的全新AI助理产品，根据内部员工爆料，OpenAI领导层预计将在2025年1月发布该产品。随后，国内hw、字节、百度、腾讯等头部公司相继也推出类似AI应用产品②百度Q3核心净利润增长17%超预期，文心大模型日调用量达15亿③AI玩具，提示关注潜在爆发的AI应用新赛道:AI玩具④谷子经济。近年来，随着二次元文化的普及和爱好者数量的增加，谷子经济呈现出快速增长的趋势。据统计，2024年全国范围内“谷子店”搜索词同比增幅达到8227.2%，市场规模估值已达1200亿元，且仍处于快速上升期⑤美股AI应用周五大涨，金山云大涨25%，SOUNDHOUND AI大涨18%，SNAP大涨7.43%，C3 AI大涨7%，ZOOM大涨5.76%，PALANTIR大涨4.87%，APPLOVIN大涨4.74%，欧朋浏览器大涨4.6%

主板涨停：二六三（6B）、瑞斯达康（3B）、利欧股份（3T2B）（等12家涨停）

创业板涨停：贝仕达克（5T4B）、华如科技、方直科技

三、东方系

◇事件：①日出东方的超预期，带动东方系玄学炒作

主板涨停：日出东方（18T14B）、大东方（8T6B）、东方智造（6T5B）（等10家涨停）

创业板涨停：恒信东方

四、消费

◇事件：①为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各地纷纷启动新一轮消费券发放活动，以实际行动促进消费回暖②11月28日下午3时将举行国务院政策例行吹风会，有关负责人介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施③川普在社交媒体发帖将对中国进口商品加征10%关税，内需政策的预期被抬高

主板涨停：大东方（8T6B）、桂发祥（4B）、友邦吊顶（2B）、一鸣食品（2B）（等10家涨停）

创业板涨停：万事利

五、华为

◇事件：①2024年11月26日举行华为Mate品牌盛典，发布Mate70系列、折叠屏Mate X6、新MatePad Pro等新品。售价：70/pro/pro+ 起售价分别为 5499/6499/8499元，X6/X6典藏版起售价分别为 12999/14999元

主板涨停：魅视科技（7B）、华胜天成（5B）（等9家涨停）

六、低空经济

◇事件：①11月26日，济南公共资源交易中心官网发布平阴县低空经济特许经营权出让项目中标公告，中标单位为山东金宇通用航空有限公司，中标金额为9.24亿元。此次公开招标是全国首例低空经济特许经营权出让招标项目②上海拟分三步打造“天空之城” 明年试运行低空航线 三年内划设不少于400条③北京市长殷勇到延庆区调研，提出要以更高标准谋划布局低空技术产业等未来产业④11月27日，全球低空经济论坛2024年年会将在北京举行

主板涨停：精工科技（7T4B）、苏州科达（2B）、中化岩土（等9家涨停）

创业板涨停：中仑新材

七、卫星通信

◇事件：①国产首颗全电推通信卫星在轨交付印尼

主板涨停：星网宇达、中国卫通、天津普林、长江通信、中国卫星（等8家涨停）

八、重组/股权变动

◇事件：①深圳盘后发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027），文件提出，鼓励聚焦新质生产力“硬科技”“三创四新”属性尤其是集成电路、人工智能、生物医药等重点产业以及新赛道和未来产业领域，推动深圳境内外上市公司质量全面提升、总市值突破15万亿元；推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，发挥示范作用

主板涨停：南京化纤（8B）、勤上股份（4T3B）、漳州发展（2B）（等6家涨停）

九、华为Al Agent

◇事件：①Al Agent开发者创新应用实践探讨技术沙龙将于11月29日(周五)14:00-17:30在深圳市南山区南山云科技大厦正式举行

◇相关个股：拓尔思、酷特智能、普联软件、南兴股份

海天瑞声：接受机构调研时表示，智能终端侧的AIagent有望成为继智能驾驶之后又一个重要的AI落地场景，预期会带来新型的数据需求

十、金融

◇事件：①中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，引导金融机构将金融服务嵌入工业互联网、“人工智能+产业”等数字化场景，稳妥推进数字人民币试点，持续完善数字人民币受理环境，丰富数字人民币使用场景

主板涨停：锦龙股份（2B）

创业板涨停：汇金科技

十一、科技/光刻机

◇事件：①中方与荷兰首相通了电话，中方愿同荷方坚持互利互惠原则，持续扩大经贸往来。荷方愿成为中国同欧洲合作的门户，期待双方进一步加强经贸等领域合作，推动荷中关系发展

◇相关个股：京华激光、东方嘉盛、蓝英装备

十二、物流

◇事件：①国办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，目标到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右，鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式，重点支持大宗商品物流、冷链物流、铁路物流、农村物流等领域和中西部地区设施补短板，推动国际供应链提质增效 鼓励大型工商企业与骨干物流企业深化国际物流合作，共建共用海外仓储等基础设施

◇相关个股：中储股份、三羊马、福然德、长久物流

十三、跨境电商

◇事件：①海关总署：取消跨境电商出口海外仓企业备案②11月21日，商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。通知指出，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务

主板涨停：生意宝（7T6B）、南极电商（6T4B）、跨境通（4T3B）

十四、量子科技

◇事件：①《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持②量子大会11月29日在合肥开幕，国家有关部委将出席③据报道，国家知识产权局最新信息显示，华为技术有限公司取得了两项关于量子科技方面的专利

◇相关个股：吉大正元、国盾量子、德美化工、星光股份、复旦复华

国盾量子：发展的量子计算业务包括超导量子计算机的核心组件、整机和云平台服务等

佳缘科技：量子密钥分发技术QKD已在光纤信道得到实际验证

十五、机器人

◇事件：①《南京市促进机器人产业高质量发展行动计划(2024-2026年)》近日发布，计划提出，到2026年，南京市机器人产业总体发展水平居全国前列

主板涨停：新时达，睿能科技，新筑股份，八亿时空

十六、智能眼镜

◇事件：①智能眼镜厂商INMO影目科技将于11月29日在成都举办INMO2024新品发布会

主板涨停：康冠科技、亿道信息

创业板涨停：明月镜片

【隔夜外盘】

美股连涨暂歇，感恩节前道指终结五连涨，和标普跌落纪录高位。科技股领跌，英伟达一度跌超3%。戴尔、惠普财报次日重挫。

十年期美债收益率回落至逾三周低位，PCE物价指数公布后短线回升。美元指数回落至两周低位。离岸人民币一度涨近280点收复7.25。日元盘中涨1.7%至五周新高。

原油反弹乏力、大致收平。黄金脱离一周低位，美国PCE物价指数公布后回吐多数涨幅。

【大事提醒】

一、今日暂无新股申购。

二、国新办将于11月28日举行国务院政策例行吹风会，介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施。

三、商务部定于11月28日举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况。

四、国家医保局将于11月28日召开2024年国家医保药品目录调整新闻发布会，介绍有关情况。

五、2024世界消费电子展将于11月28日至30日在深圳举办。

六、因假期，美股11月28日休市一日，11月29日提前收盘。

【今日公告】

一、重大事项

丽人丽妆：二股东杭州灏月拟6个月内转让不超17.57%公司股份

亚士创能：控股股东拟7.50元/股协议转让5.14公司股份（现价7.08元）

长安汽车：拟23亿元底价公开摘牌方式收购长安汽车金融20%股权

宝丰能源：拟4.92亿元收购宝丰昱能蒸汽综合管线项目

中国医药：拟6843.72万元收购辽宁医药40%股权

中航重机：以4984.92万元竞得安吉精铸3.472%及受让7.81%股权，持股将升至24.77%

新国都：拟12亿元投建智能制造与人工智能总部基地项目

麦捷科技：拟不超4亿元投建越南生产基地和麦捷科技智慧园三期项目

通化金马：拟不超1亿元建设人工繁育麝香基地项目

雅本化学：拟5000万元购买裕昌精化生产设备等资产（关联交易）

中船科技：拟2.74亿元底价公开挂牌出售高台新能源公司100%股权

贝肯能源：拟2869.6万美元转让境外公司股权和对其债权

博实股份：与中煤陕西能源化工签订5300万元包装码垛成套装备销售合同

华菱线缆：与中国科学技术大学等签署技术合作合同

宁德时代：与盐田国际在盐田港区内建成底盘式重卡换电站（非公告）

新疆交建：中标15.92亿元新疆新和至拜城铁路项目一标段

友讯达：中标1.24亿元国家电网项目

建研设计：中标501.8万元合肥国家大学科技园项目

炬华科技：预中标2.37亿元国家电网采购项目

万胜智能：预中标2.34亿元国家电网采购项目

三星医疗：预中标2.3亿元国家电网采购项目

积成电子：预中标2.23亿元国家电网采购项目

林洋能源：预中标2.11亿元国家电网采购项目

新联电子：预中标6484.5万元国家电网采购项目

浦东建设：近日合计中标18.15亿元多项重大项目

中邮科技：政府有偿征收子公司土地 预计补偿额9亿至10.2亿元

广东榕泰：证券简称将于2024年12月3日起变更为“大位科技”

盟科药业：完成注射用MRX-4中国Ⅲ期临床试验

华东医药：独家商业化产品IM19 CAR-T细胞注射液注册上市许可申请获受理

上海莱士：“人纤维蛋白原”临床试验申请获受理

微芯生物：西达本胺临床试验申请获得受理

康缘药业：收到KYHY2303片、KYHY2302乳膏临床试验批准通知书

复星医药：注射用A型肉毒毒素新适应症获上市许可

圣湘生物：相关检测产品获得欧盟CE认证

华东医药：索米妥昔单抗注射液收到药品注册证书

汇宇制药：注射用氨磷汀、吗啉硝唑氯化钠注射液获得药品注册证书

康恩贝：米诺地尔搽剂获得药品注册证书

红日药业：酮咯酸氨丁三醇注射液通过仿制药一致性评价

广安爱众：公司及子公司被诉 涉案金额6.17亿元

新晨科技：终止2023年向特定对象发行A股股票事项

二、增持、回购

节能国祯：控股股东拟6个月内增持2270万股-4540万股公司股份

铂力特：拟不超74.6元/股回购7000万元至1亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益

三、减持

和元生物：上海檀英及其一致人拟合计减持不超3.2%

宣泰医药：栖和创业拟减持不超2.43%

昀冢科技：员工持股平台拟减持不超1.09%

蓝箭电子：股东银圣宇拟减持不超1%

理工能科：控股股东拟大宗减持不超0.83%

永和智控：董事、高管鲜中东拟减持不超0.15%

海宁皮城：宏达高科(002144)累计减持2.36%，持股降至1.49%

招商公路：泰康人寿26日至27日减持0.2%。持股降至5%以下

四、业绩、分红

康达新材：收到与收益相关政府补助1059.10万元（计入年度净利润）

有方科技：收到与收益相关政府补助1030.98万元

锐奇股份：收到与收益相关的政府补助294.10万元

五、停复牌

上工申贝：第一大股东控制权或发生变动今起停牌（预计不超2个交易日）

万业企业：间接控股股东控制权或发生变动 今起停牌（预计不超2个交易日）

六、个股异动

南京化纤：8连板，滚动市盈率、市净率显著偏离行业平均水平

实丰文化：6连板，不存在违反信息公平披露的情形

贝仕达克：5天4板，不涉及工业机器人、人形机器人等相关机器人本体业务

新世界：3连板，泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小

瑞斯康达：3连板，不存在应披露而未披露的重大信息

锦龙股份：2连板，出售东莞证券20%股份事项尚须获得证监会批复

齐心集团：2连板，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

横店影视：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

友邦吊顶：2连板，目前经营情况正常

万事利：连涨超30%，目前经营情况正常

易瑞生物：连涨超30%，不存在未披露重大事项

日出东方：连涨超20%，公司经营业绩未发生与近期股票涨幅对应的变化

川发龙蟒：连涨超20%，不存在应披露而未披露的重大事项

渤海股份：跌停3连板，目前经营情况正常

众源新材：跌停2连板，安徽安瓦的经营发展对公司短期业绩影响有限

六国化工：跌停2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

有研新材：跌停2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

东方精工：跌停2连板，不存在公司应披露而未披露的重大事项

三维化学：跌停2连板，目前生产经营情况正常

大千生态：连跌超20%，公司主营业务未发生重大变化

粤桂股份：连跌超20%，目前暂无与固态电池相关的业务及客户

海宁皮城：连跌超20%，近期公司经营情况正常

锦江在线：连跌超20%，公司生产经营情况正常

• 七、互动平台、机构调研、业绩交流

• 小商品城：旗下品牌爱喜猫积极拓展潮玩产业链

  欧亚集团：欧亚新生活设有多家文创品牌主题潮玩店铺

  中文在线：公司一直以公司IP为核心，向下游开发各类IP衍生品

  中文在线：已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵

  华策影视：在影视剧领域采用系列化和长短剧联动的方式持续打造影视IP

  视觉中国：拟与中国动漫集团共同开发手机主题、壁纸、锁屏等动漫IP衍生品

  芒果超媒：旗下内容电商平台小芒APP主营业务包括IP周边及衍生品

  创源股份：公司目前有少量盲盒相关外部合作业务

  嘉元科技：全固态及半固态电池所用铜箔已小批量供应

  海目星：与欣界能源签署4亿元订单 系首个高能量锂金属固态电池设备的可量产商用订单

  冠盛股份：100-300Ah半固态储能电池产品循环寿命可达6000-12000次上限 能量密度160~180Wh/kg

  冠盛股份：半固态电池项目达产后年产量约210万支

  浙海德曼：公司数控车床产品在机器人领域广泛应用

  宝信软件：PLC产品已实现规模性示范应用 图灵机器人正开展首台套应用推广

  富瀚微：公司AIoT芯片已在消费机器人领域有所应用

  领益智造：已为Figure AI机器人提供多产品服务

  宁波韵升：已在人形机器人领域与潜在客户建立联系并进入送样阶段

  芯联集成：SiC MOSFET和12英寸硅基晶圆等新产品在头部客户快速导入和量产

  有研硅：公司前三季度8英寸硅片产销量创历史新高

  芯联集成：激光雷达核心芯片VCSEL及微振镜芯片已规模量产

  嘉元科技：IC封装极薄铜箔研发取得技术突破

  威尔高：在AI领域拥有DC-DC相关电源产品PCB 相关PCB层数已做到30层

  润和软件：截至2024年10月 OpenHarmony代码贡献始终位居前列

  隆利科技：公司VR产品已向Varjo、Meta等终端品牌批量供货

  广合科技：公司暂未通过英伟达客户认证

  天银机电：子公司研发了低空终端安全监管、监测产品

  星网宇达：计划2024年第四季度完成全天候多灾种全域灾情侦测无人机首次验证飞行

  未来电器：公司产品暂未应用于低空飞行相关产业

  任 子 行：零信任产品可检测窥屏及违规拍照行为

  东 方 通：中间件产品已实现对鸿蒙仓颉语言的支持

  威 尔 高：通过立讯、奥海等客户合作华为产品

  深康佳A：向华为采购部分电视主芯片和无线模块芯片

  中贝通信：截至目前公司投入使用的总算力超过1万P

  信科移动：已获取5G-A相关设备订单

  江铃汽车：将结合AI大模型提升自动驾驶性能

  大 西 洋：公司部分产品可用于可控核聚变相关部件的制造

  长安汽车：未来5年将投入超2500亿元 推出50余款数智新汽车

  伊利股份：乳制品行业也已呈现出持续向好的改善趋势

  岳阳林纸：已两次上调文化纸产品价格 正审慎研判市场并购