广东
第九战区高级作战参谋曲文挚被日本人策反刺杀薛岳失败后在军统内鬼的安排下逃出长沙，日本间谍子爵和日本特高课负责接应，长沙和上海的军统奉命狙杀，上海地下党云慕之暗中帮助军统，但因为云弘深露出破绽，云慕之和云弘深父子都暴露了。
云慕之和云弘深将计就计除掉了子爵和日本女间谍徐美佳，云弘深从子爵身上发现一把钥匙，同时又得知徐美佳事先买了火车票准备返回日本，云弘深于是从火车站的储物柜里找到一封信，信里面有一张画，画上除了一把名为昆吾之刀的匕首之外还有一个女人带着两个小孩。
看到这幅画，云慕之陷入了沉思，因为他想到了自己找了五年的日本间谍昆吾，五年前的藏本事件让他露出了破绽，但此后昆吾却突然消失静默了五年，现在正值长沙会战的时候又突然出现了，由此他推断昆吾肯定在策划一个大阴谋。
这幅画正是昆吾所画，云弘深分析昆吾想要对画中人表达的意思是日军将取得长沙会战的胜利，到时候画中人就可以在长沙团聚了，那么画上的两个小孩是谁呢？
五年前的藏本事件中藏本下落不明，但并没有交代他的妻儿下落，画中的母子三人有可能就是藏本的老婆和孩子，她们和昆吾的关系比较密切比如是亲属关系，要不然他也不会画一幅画来暗示。
先说画中的男孩子，剧中可能的人选有两个：一个是云家大少爷也就是云弘深的哥哥云弘祈，另外一个是军统长沙站督察处处长凌寒，云弘祈的可能性不大，最有可能的就是凌寒！
先来看两个细节：
1.军统长沙站一直在追查内鬼，随着李良和朱副站长一一被排除嫌疑，云弘深怀疑凌寒就是昆吾，为此他偷偷潜入凌寒的房间，结果发现他的家中没有一张家人的照片，但军统的人都知道凌寒对亡母的感情很深，按理来说房间内至少应该有凌寒和母亲的合影，这说明凌寒不想让别人知道自己的身份。
2.杨梓铭的秘书向组织上发报要求核查凌寒之前的身份，说明杨梓铭也在怀疑他。
至于画中的女孩子，也有两个人选：一个是军统长沙站行动处一组组长闻夜鸣，另外一个是伤兵医院护士米兰也就是代号为鬼彻的日本间谍。
一开始以为是闻夜鸣，因为凌寒对她很在意，曾说过不允许任何人伤害闻夜鸣，但凌寒的这种在意似乎并不是男女感情而是哥哥想要保护妹妹的那种在意，而且闻夜鸣家里有一个父母留给她的破旧海螺，凌寒还特意问起过。
不过有两个细节似乎可以排除闻夜鸣：一是闻夜鸣一直记得小时候母亲给她唱的歌曲是《送别》，这是一首中国的古典歌曲；二是在闻夜鸣的记忆中父母有三个孩子，闻夜鸣应该是姐姐，她下面还有一个弟弟和妹妹，但昆吾所画的画中是一个男孩和一个女孩，而且闻家遭难的时候闻夜鸣也不算小了，她应该记得很多事情，如果她真是日本人闻夜鸣一定会有印象。
排除了闻夜鸣，最有可能的就是米兰了，那么会不会真的就是她呢？
有一个细节不知大家是否还记得？云家兄弟被军统通缉，因为不想连累家里，兄弟俩一开始藏在伤兵医院，后来米兰收留了他们让云弘祈和云弘深住进她家里，云弘深一开始觉得有些奇怪，因为他发现米兰家里没有一张照片，似乎不像是长期居住的样子。
凌寒家里没有一张照片，米兰家里同样也是如此，原因应该就在于两人都不想让外人从照片获知自己的身份，由此可见米兰很可能就是凌寒的妹妹，藏本事件后兄妹两人因为某些原因分开了，而且彼此之间不知道对方现在的状况。
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