浦发银行成功落地上海区域首单两新及转型中期票据承销业务

日前，浦发银行上海分行成功承销上海华谊控股集团有限公司发行的两新及转型中期票据。这是上海区域首单两新及首单转型中期票据，也是浦发银行金融支持实体经济绿色低碳转型发展的生动写照，是“浦发绿创”服务国家战略的重要实践。

两新债券主要用于设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用等《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》涉及领域。转型债券为支持适应环境改善和应对气候变化，募集资金专项用于低碳转型领域的债务融资工具。

本期中期票据发行金额10亿元，期限3年，票面利率2.11%，全场倍数3.33倍。募集资金用于企业的低碳转型项目建设，重点推动传统行业转型升级及设备更新。发行人上海华谊控股集团有限公司是上海市属国企，自1996年公司成立之初，浦发银行便与其开展业务合作，陪伴成长近30年，银企合作关系良好。公司作为国内较早运用煤转化技术实现清洁能源和基本化学品规模生产企业，存在设备更新资金需求和通过发债募集资金的意向。获悉公司筹备该债券发行计划后，浦发银行上海分行积极推荐有针对性的债券融资方案，并对接交易商协会、第三方评估认定机构等，最终以优秀的专业能力成为联席主承销商。

发行人对本次发行时效及融资成本控制要求较高。面对挑战，浦发银行上海分行在短时间内完成项目立项、授信审批及发行材料准备等工作。在最终簿记发行环节，该行作为主承销商成员在积极进行市场化销售引导基础上，同时参与债券认购并贡献基石投资量，助力本次债券成功发行，获得发行人高度肯定。

此次上海区域首单两新及转型中期票据承销业务落地，体现了浦发银行金融支持“两新”领域的专业能力，切实推动企业向“新”发展。后续，浦发银行上海分行将持续探索布局创新产品业务机会，不断提升支持区域实体经济高质量发展的服务能力，积极响应“双碳”政策，为持续助力传统行业向绿色低碳转型贡献浦发力量。

本文来源：周到上海

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