北京
1993 - 2024
11月21日，苏州华亚智能科技股份有限公司收购苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权重大资产重组项目顺利完成，东吴证券担任独立财务顾问。该项目是深交所主板2024年首单过会的许可类重大资产重组项目。
专注精密制造 强强联合赋能新质生产力
上市公司华亚智能长期深耕半导体设备行业，专注于为国内外顶尖高端设备制造商提供定制化精密金属制造服务，凭借先进的技术、专业的服务和优越的产品品质赢得了客户的信赖，客户涵盖半导体设备、轨道交通、医疗器械、电力设备、机械设备等制造领域国内龙头企业及大型国际生产商。
标的公司冠鸿智能主要从事智能物流装备系统业务，项目集成了智能移动搬运机器人（AGV）、助力臂、智能存储等智能物流装备和工业数字化软件，在动力和储能电池制造领域积累了良好的口碑和信誉，客户涵盖新能源电池及材料、光学材料等新兴产业领域。
通过本次重组，华亚智能可以快速进入智能装备业务领域，与标的公司形成优势互补，这将有效加强华亚智能在集成装配方面的技术实力、销售体系和品牌效应，提升上市公司主营业务规模与行业地位。同时，本次重组将进一步拓宽华亚智能在半导体设备领域的产品服务范围，提高其在半导体设备等专业领域的集成装配能力，有助于实现生产辅助智能装备系统在半导体设备制造领域的应用和拓展，为未来发展奠定坚实基础。
锚定国家战略 全方位服务“专精特新”
9月24日，证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，支持上市公司围绕科技创新、产业升级布局，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。鼓励上市公司并购同行业或上下游资产，加大资源整合，合理提升产业集中度。
在此背景下，东吴证券积极响应国家号召，加快推进并购重组业务步伐，服务先进制造领域上市公司华亚智能通过并购重组补链强链、提升关键技术水平。
2017年以来，东吴证券持续为华亚智能提供资本市场服务，通过IPO、再融资和重大资产重组等方式，助力华亚智能实现阶梯式成长。2021年4月，东吴证券保荐华亚智能成功登陆深交所，成为深交所主板、中小板合并后的首批上市企业之一。上市后，东吴证券服务华亚智能成功发行可转债，募集资金3.4亿元，为企业做大做强提供有力支持。本次资产重组过程中，东吴证券作为独立财务顾问，围绕企业战略发展路径，积极推动华亚智能收购冠鸿智能，助力强强联合。
未来，东吴证券将始终践行服务实体经济使命，聚焦主业、服务大局，做好科技金融等“五篇大文章”，推动更多优秀的科创企业通过并购重组等方式提升发展质量、提高投资价值，助力新质生产力发展。
来源：投资银行总部 华亚智能并购重组项目组
编辑：冯景怡
排版：肖逸德
(东吴证券)
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