德国1-10月乘用车市场分析，BEV领域中国相关品牌可圈可点！

2024年10月，德国乘用车新注册23.2万辆，同比去年10月增长了6.0%，结束了连续3个月的同比下降。前10个月，累计新注册234.8万辆乘用车，同比微降0.4%。

德国乘用车市场今年上半年表现还不错的，第一季度共新注册69.5万辆，同比上涨4.2%；第二季度新注册77.7万辆，同比增长6.4%，其中6月分以29.7万辆创2020年以来单月销量最高点。如果第三季度延续这样的增长趋势，今年很可能重回年销300万辆平台的。然而第三季度连续三个月下滑，最严重的下滑在8月份，以19.7万辆的销量创前10个月低点，同比去年27.3万辆下滑27.8%，整个第三季度下滑13.1%，导致1-10月累计仍是负增长。

2024年德国能否同比2023年增长，接下来2个月的销量很关键。

纵观德国乘用车市场近10几年的表现，可大致分为两个阶段，分水岭在2020年。

第一个阶段为2010年至2019年，这10年德国乘用车年销量从2010年几乎一路上升至2019年，总体上升趋势显著。高点在2019年，360.7万辆，同比增长5.0%；低点在2010年，291.6万辆，同比下滑23.4%。这10年，年均销量为322.0万辆。

第二个阶段为2020年至今，观察2020年至2023年4年的销量数据，累计新注册乘用车1103.6万辆，年均275.9万辆，比上一个阶段的年均下滑了14.3%。其中2020年和2021年连续2年大幅下滑，使得销量从2019年的360.7万辆下滑至2020年的291.8万辆，下滑幅度19.1%，为2010年以来最大下滑幅度。2021年再度下滑10.1%，当年销量以近十几年的历史最低值收官，为262.2万辆，2年时间下滑约100万辆。

如果德国市场在接下来1个多月的时间里，没有有效的因应措施加以提升市场销量，预计2024年全年销量为285万辆左右，与2023年基本持平。

官方数据显示，德国这个月销20多万辆的乘用车市场，10月份有超过56个汽车品牌或集团有销量。品牌Top20中，除了保时捷和MINI（源自英国，2000年被德国宝马集团收购）排在第十九和第二十，排在前七名的都是德国本土品牌或子品牌，依次是：大众、梅赛德斯、宝马、斯柯达、奥迪、欧宝和西亚特（源自西班牙，后被大众集团收购），合计销量市占率为62.8%。

其中，大众10月份销售4.4万辆，占10月份德国乘用车市场23.2万辆的18.9%，比第二名梅赛德斯和第三名宝马的销量之和还多。

2024年1至10月累计销量品牌Top20排行榜，整体格局几乎没变化，前七名和10月份的Top7德国本土车企一样，甚至排名几乎都没变化，除了第六和第七名对调了一下。Top7合计销量为144.5万辆，占1-10月合计销量234.8万辆的61.6%。

Top榜上，从第八名开始才陆续看到德国本土品牌以外的车企，法国标致、日本丰田、美国福特和韩国现代靠前竞争第八至第十的排行。达契亚和沃尔沃出现在榜单的第11至第15位。

2024年1-10月累计销量中BEV渗透率为13.3%，为31.2万辆，10月单月渗透率为15.3%，为3.5万辆。德国的纯电汽车（BEV）渗透率还处在较低水平的情况下，特斯拉能进入全品牌Top20榜单，算是难得的亮点。

BEV品牌Top20榜单中，虽然大众、宝马和梅赛德斯仍在前列，但是1至10月累计榜中，特斯拉排至第三，现代、MG和沃尔沃等品牌进入Top10。10月份BEV品牌Top20中，还能见到总榜中见不到的smart和比亚迪，这也是小七观察到的第二个亮点。

2024年1至10月，德国市场在售车型超420款。德国车市10月份全车型TOP3依次是：高尔夫、途观和探歌，销量合计占乘用车8.3％；1-10月累计TOP3也是这仨，三者销量合计市占率8.6％。

2024年1至10月，德国市场在售BEV车型超147款。10月纯电动车型（BEV）TOP3依次是：Enyaq、ID.7和ID.5，销量合计占纯电动乘用车22.3％；1-10月累计TOP3依次是：Model Y、Enyaq和ID.3 ，三者销量合计市占率20.0％。其中，1至10月BEV车型Top20榜单中，上汽名爵MG 4以11665辆排在第6，沃尔沃EX30以7881辆排在第12，smart精灵#1以6307辆排在第17。

德国乘用车市场上，中国本土品牌及相关品牌的表现主要集中在BEV领域。中国相关品牌1至10月累计销售74450辆纯电动汽车，市占率23.9%。特斯拉Model Y、上汽名爵MG4及沃尔沃EX30销量前三，共44434辆，占德国1至10月BEV总销量31.2万辆的14.3%。Top10车型中，还包括Smart精灵#1、#3、Model 3、沃尔沃XC40、达契亚Spring、极星2和长城欧拉好猫。Top10累计销售67899辆，BEV市占率为21.8%。

本土品牌比亚迪、长城、蔚来、小鹏、爱驰和领克，1至10月份累计在德国销售BEV共4209辆，占德国1至10月BEV总销量的1.35%，以比亚迪和长城的销量为主。

总体而言，截止2024年10月，德国乘用车市场特点：

1、新能源车型导入缓慢，纯电动汽车BEV渗透率仅13.3%，整体仍以燃油车为主力车型；

2、德国本土汽车品牌保持霸榜状态，品牌Top7清一色德国本土品牌，销量占6成以上；

3、纯电动汽车细分市场，德国本土车型斯柯达Enyaq及大众ID系列销量处在前排；

4、纯电动汽车细分市场，中国相关的品牌表现可圈可点，特斯拉、名爵、沃尔沃和smart的1至10月份销量均在万辆以上；

5、中国本土汽车品牌在德国尚未形成规模，销量上比亚迪和长城处于领先状态。