广东
民生证券研报指出，1）增值服务：本土长青游戏调整效果显现，海外游戏收入预计加速增长。2024年11月13日，腾讯控股发布2024年三季报。2024年三季度，公司总收入1672亿元，同比增长8%；2024年三季度，公司增值服务收入827亿元，同比增长9%。2）营销服务：微信生态日益完善，长期看好视频号变现潜力。2024年三季度，公司营销服务收入300亿元。视频号、小程序、微信搜一搜广告库存需求强劲，游戏、电商行业广告主开支同比增长，巴奥相关品牌广告亦有贡献。微信团队推动平台内电商及交易生态持续改善，8月底视频号小店全面升级为微信小店，降低商家入驻门槛及保证金，产品信息流在多个微信场景内实现闭环。三季度小程序交易额超2万亿元，同比增长十几个百分点。3）金科及企服：支付大盘相对稳定，微信支付入淘后续有望形成有利催化。2024年三季度，公司金融科技与企业服务收入531亿元，同比增长2%。金融科技收入同比持平。支付收入同比下降：每笔平均交易金额下降，但更为关注的交易笔数健康增长，同比增长10%。企业服务收入及毛利润同比增长，得益于云服务收入增加以及电商交易量上升带来的技术服务费增加，腾讯云国际收入实现同比大幅增长。维持“推荐”评级。
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