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赣州银行股权流拍背后:财政、城投、地产类股东持股超六成,业绩恶化

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本文来源:时代商学院 作者:孙一鸣


来源|时代投研

作者|孙一鸣

编辑|李乾韬

一家资产规模超2600亿元的拟IPO城商行,近期6次股权拍卖却无人问津。

据阿里司法拍卖平台信息显示,11月1日,某公司名下所有的赣州银行股份有限公司(以下简称“赣州银行”)40万股股权进行司法拍卖,起拍价为79.52万元,拍卖周期为60天,目前尚无人报名。在9月16日—10月19日,赣州银行6次股权拍卖因缺乏买家而流拍。

赣州银行是江西省四大城商行之一,前身为赣州市商业银行,是在原赣州市城市信用合作社基础上,由地方财政、国有法人、民营法人共同出资成立的城市商业银行。该行早于2019年就启动上市行动计划,并在2023年底公开招标上市保荐人及主承销商,要求投标人作为保荐机构至少有1例银行A股IPO成功上市的项目经验。

自2022年6月以来,赣州银行的股权在阿里司法拍卖平台上频繁出现流拍。这背后的原因值得深思。

股权难觅买家

银行股权现身司法拍卖平台并不是新鲜事。

据不完全统计,8月至今,在阿里司法拍卖平台上有超1000笔银行股权已进行拍卖或将拍卖,标的以城商行、农商行、村镇银行等中小银行股权为主。其中,流拍的标的多是经营业绩不佳的农商行、村镇银行股权。

作为江西省四大城商行之一,赣州银行股权拍卖颇受市场关注。

据东方金诚国际信用评估有限公司出具的评级报告显示,2023年,赣州银行主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。截至2023年末,赣州银行的经营区域以赣州市为主,共设立167家分支机构,包括1家总行营业部、10家分行、1家分行专营机构和155家支行,存贷款市场份额均位居赣州市首位,区域竞争优势强。同期末,该行总资产规模为2761.21亿元,较年初增长9.09%,在全国商业银行中排名中上水平。

据阿里司法拍卖平台信息显示,今年7—10月,赣州银行的股权拍卖已7次因无人出价而流拍,涉及的股份数量从20万股到2240万股不等,起拍价最低为40万元。


若把时间线拉长来看,2022年6月起,赣州银行的股权成为了阿里司法拍卖平台的“常客”,该行股权司法拍卖信息至今累计超100条,且全部均因无人出价而流拍。而2022年6月前,阿里司法拍卖平台虽也出现过赣州银行股权拍卖信息,但时有成交记录,最近一次的成交记录是2022年5月17日,成交100万股,成交价为248万元。

值得一提的是,并非所有中小银行股权拍卖都遇冷。今年9月22日,湖南攸县农村商业银行股份有限公司的66.22万股经13次出价后,最终以139.81万元成交,而起拍价为105.31万元。

地产和城投公司云集股东名单

银行股权的司法拍卖往往源于股东自身的债权纠纷,目的是通过拍卖资产来清偿债务。

时代投研发现,赣州银行股权结构较为分散,该行被拍卖的股份主要源自于房地产行业的股东。

赣州银行的年报显示,截至2023年末,该行的总股本为39.12亿股,股东共有148户,其中共有26户股东持有的3.47亿股股份处于质押状态,9户股东持有的8629万股股份处于被人民法院查封、冻结状态。同期末,该行15户股东持有的2.38亿股股份表决受限,占该行股本总额的6.08%。

据企查查显示,截至11月11日,赣州银行的股东中,江西山上投资有限公司、赣州银利贸易有限公司、江西龙事达实业有限公司、江西博鑫房地产开发有限公司、江西鼎诚房地产开发有限公司、新余市益群工贸有限公司、江西永春实业有限公司、江西银盛房地产开发有限公司、定南县大宏教育科技有限公司、上犹坤和新型建材有限公司等10家企业已被人民法院限制高消费或列为失信被执行人。上述企业多为房地产企业或房地产配套供应商。

时代投研进一步发现,除了上述10家企业,赣州银行的股东还包括江西省地方财政局、城投公司、房地产产业链企业等。

从持股比例看,赣州银行无实际控制人,持股5%以上的股东仅有2个,分别为赣州市财政局、江西省金融控股集团有限公司(下称“江西金控”),两者并列该行第一大股东,持股比例均为13.15%。


值得一提的是,江西金控的业务经营范围包含金融投资、省人民政府或省财政厅安排的重大项目投资、房地产开发经营等,实际控制人为江西省财政资产中心。

除了江西金控,赣州银行的股东还包括赣州市财政局、兴国县财政局、信丰县财政局、赣县区财政局、寻乌县财政局、会昌县财政局、安远县财政局、章贡区工业和信息化融合推进中心、章贡区财政局等地方政府部门。


需注意的是,为数众多的地方城投类公司、房地产企业亦位列赣州银行的股东名单中。


其中,上饶市城投实业有限公司是赣州银行的第三大股东,也是上饶市城市建设投资开发集团有限公司的国有控股企业,属于建筑材料行业,主营业务包括河道采砂、砼结构构件制造、土地整治服务、生态恢复及生态保护服务等。


由此可见,赣州银行的股东中,江西金控、各地政府部门、城投类公司、房地产产业链企业的持股总比例超60%,股东数合计超50家。

作为位于赣州地区的城市商业银行,赣州银行与股东之间也有着密切的资金业务往来。

年报显示,2023年,赣州银行与全部关联方非授信类交易(包括资产转移类、服务类、存款和其他类型关联交易等)金额为179亿元,共审批重大关联交易15笔,合计47.59亿元;截至2023年末,该行与全部关联方授信类关联交易余额总计38.74亿元。

另外,今年7月26日,赣州银行发布公告称,该行认购第一大股东江西金控的中期票据1.8亿元、公司债1.8亿元,认购的利率不低于2.4%,合计3.6亿元,占该行2024年第一季度末资本净额200.93亿元的1.79%,为重大关联交易。

9月4日,赣州银行再次发布公告称,该行同意给予关联方江西立舜金属材料有限公司(下称“江西立舜”)综合授信11.5亿元,占该行2024年第二季度末资本净额215.28亿元的5.34%。

公告显示,作为赣州银行的关联方,江西立舜主要从事供应链服务、电线和五金产品的批发及零售,是上饶市城投公司——上饶投资控股集团有限公司的子公司。截至2024年5月末,江西立舜的资产总额为2.02亿元,负债总额为1.5亿元,资产负债率达73.93%。

业绩恶化

在房地产市场的风暴尚未来临之前,这片领域就像是闪耀的金矿,引得无数资本如同潮水般汹涌而至。

或基于利益考量和股东背景,赣州银行在房地产领域的信贷业务曾一路狂飙。

财报显示,2017年末,赣州银行投向房地产业、建筑业的贷款规模分别仅为34.62亿元、55.48亿元,贷款占比分别为6.54%、10.48%。2020年末,赣州银行投向房地产业、建筑业的贷款规模分别跃升至167.57亿元、73.51亿元,贷款占比分别达23.24%、10.2%。

可见,仅三年时间,赣州银行投向房地产业的贷款规模就增长了3.84倍。

截至2023年末,赣州银行投向房地产业、建筑业的贷款规模分别为131.88亿元、142.12亿元,合计达274亿元,规模维持高位运行。

房地产是典型的高杠杆行业,当其遭遇市场波动或政策调整时,相应的风险会传导至银行。

财报显示,2022年末,赣州银行的不良贷款率从2021年末的1.68%升至2.27%,近10年来首度突破2%的大关;不良资产余额从2021年末的25.17亿元大增57.61%至39.67亿元。

2023年,赣州银行的业绩迅速恶化,营业收入同比下降2.62%至52.81亿元,净利润同比下降55.68%至3.77亿元。2024年上半年,赣州银行的净利润同比大降42.68%,延续2023年的跌势。

今年7月31日,国家金融监督管理总局网站披露,赣州银行因存在“虚假转让不良资产”“发放流动资金贷款用于归还银行承兑汇票垫款”“向未竣工验收的商业用房发放按揭贷款”“违规办理按揭贷款用于偿还本行不良贷款”的违法违规事实连收4张罚单,合计被罚150万元。

与之形成鲜明对比的是,作为江西省四大城商行之一的上饶银行,尽管资产规模与赣州银行相近,但在房地产业的信贷投放上表现得更为谨慎。特别是在2020年之后,上饶银行明显减少了对房地产业的贷款,有效地控制了潜在的风险。

财报显示,2022年末,上饶银行投向房地产业的贷款规模仅为49.99亿元,较2020年末的74.66亿元下降33.04%;房地产业的贷款占比仅为3.9%,较2020年末的8.84%减少4.94个百分点;不良贷款率仅为1.75%,较2020年末的1.84%下降0.09个百分点。2022—2023年,上饶银行的营业收入和净利润均维持增长态势。


(全文4295字)

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