市场周报 2024.11.04-11.10

全球主要宏观

1.

海外宏观

1）前总统特朗普赢得2024年美国大选

当地时间6日凌晨，美国共和党总统候选人、前总统特朗普在佛罗里达州棕榈滩会议中心发表讲话，宣布在2024年总统选举中获胜，特朗普也成为历史上第二位在第一次连任失败后再次赢得白宫任期的总统。

2）美联储降息25个基点

当地时间11月8日，在结束了为期两天的货币政策会议之后，美联储在周四下午宣布降息25个基点，将基准利率下调至4.5%至4.75%，这是连续第二次降息。美联储主席鲍威尔表示，整体经济表现强劲，近期指标表明，经济稳健地扩张，消费者开支增速仍然保持韧性，供应条件改善，因此此次降息幅度为25个基点，而非50个基点。

3）美国通胀率在11月份有所下降

美国2024年11月一年期通胀率预期初值 2.6%，预期2.7%，前值2.7%。

2.

中国香港

1）香港成为Alpha+级城市中的第一名

GaWC自2000年以来不定期发布世界城市体系排名，这份榜单被认为是全球最权威的世界城市排名之一。本次榜单中，伦敦和纽约跻身最顶尖的Alpha++级城市，香港紧随其后成为Alpha+级城市中的第一名。Alpha+级城市共有8员，除香港外，入围的中国城市还有北京和上海。

2）香港下调基准利率

11月8日，因应美国于11月7日（美国时间）调低联邦基金利率的目标区间25基点，香港金融管理局宣布，基本利率根据预设公式定于5厘，即时生效。

3.

中国大陆

1）十四届全国人大常委会第十二次会议在北京举行

十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在北京举行。会议经表决，通过了学前教育法、新修订的文物保护法、新修订的矿产资源法、能源法、新修订的反洗钱法、关于修改各级人民代表大会常务委员会监督法的决定；决定免去李小鹏的交通运输部部长职务，任命刘伟为交通运输部部长。

2）证监会副主席李明：提升A股投资价值，为投资者创造长期回报

11月7日，中国证监会副主席李明在2024年上海证券交易所国际投资者大会上表示，证监会将落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值，为投资者创造长期回报；扩大沪深港通投资标的范围，优化内地与香港基金互认安排，支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通，拓宽境外上市渠道，鼓励和支持更多外资机构来华投资展业，持续强化与国际投资者的沟通机制。

3）财政部部长蓝佛安：直接安排10万亿化债

11月8日财政部部长蓝佛安在十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元，为近年来力度最大化债举措。

市场主要指数表现

截至2024-11-08，全球主要市场普遍反弹。A股方面，上周指数普遍强势上行，上证指数、深证成指、创业板指累计上涨5.51%、6.75%、9.32%。港股方面，上周恒指累计涨1.08%，恒生中国企业指数累计涨1.62%，恒生科技指数累计涨4.11%。美股方面，道指上周累涨4.61%，标普500指数累涨4.66%，纳指累涨5.74%。

1.

主要股指表现

数据来源：wind（截至2024.11.08）

2.

全球股指概览

数据来源：wind（截至2024.11.08）

行业主要动态

1.

各个行业的表现

港股（11.04-11.08）

涨幅前三的行业为：日常消费（5.95%）、金融（3.54%）、医疗保健（2.90%）；

涨幅后三的行业为：能源（-2.28%）、电信服务（-1.00%）、公用事业（-0.004%）。

数据来源：wind（截至2024.11.08）

A股（11.04-11.08）

涨幅前三的行业为：信息技术（10.50%）、工业（7.20%）、日常消费（6.91%）；

涨幅后三的行业为：公用事业（1.48%）、能源（1.70%）、电信服务（2.10%）。

数据来源：wind（截至2024.11.08）

2.

个股周涨跌幅排名

美股（11.04-11.08）

涨幅前10的公司：

FOXO Technologies*保险267.41%

Celularity*生物科技业146.53%

FREYR Batteryle*电气设备109.18%

Bionomics*制药105.58%

Innodata*专业服务102.46%

声网*软件91.07%

Moneylion*商业银行89.42%

Advent Technologies*电子设备与仪器87.89%

Agrify*机械制造81.35%

BioSig Technologies*医疗保健设备79.28%

数据来源：同花顺（截至2024.11.08）

港股（11.04-11.08）

涨幅前10的公司：

百胜中国*酒店餐饮与休闲38.00%

香港交易所*综合金融服务24.60%

宏利金融-S*综合金融服务20.40%

哔哩哔哩-W*互动媒体与服务10.90%

达势股份*食品与日用品零售9.75%

小鹏汽车-W*专营零售9.65%

舜宇光学科技*电子设备与仪器6.95%

携程集团-S*酒店餐饮与休闲6.00%

快手-W*互动媒体与服务5.50%

药明康德*制药5.35%

数据来源：同花顺（截至2024.11.08）

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