从北美到欧洲，海外光伏市场真的要变天了？

11月初，赶碳号在几篇文章中表明了态度，如果特朗普当选，将会对包括光伏新能源在内的众多行业构成重大冲击。从一些企业的具体动作来看，当初这些担忧，正逐步应验，有些连锁反应甚至超出了预判。

当中国光伏企业在地缘政治的惊涛骇浪中放弃赴美设厂以后，就连以德国为首的欧洲——这个光伏新能源的海外市场基本盘，也正在出现一些微妙变化。

除中东之外，光伏企业全球化遭遇前所未有的考验，从北美到欧洲，一张看不见的帷幕，正徐徐落下……

01 气候灾难，难改逆流

今天，第二十九届联合国气候大会（COP29）在阿塞拜疆巴库正式开幕。

这可能是近几年最没有存在感的一次联合国气候大会了——至少在赶碳号周围，那些平素最关心环境变化的人们，都没有关注此事，更没人谈论它。人们，似乎仍停留在特朗普回归的动荡中。

11月7日，欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局宣布，2024年前10个月气温数据显示，今年将成为自1850年有记录以来最热的年份。而在一年前，世界气象组织2023年11月30日发布的暂定版《2023全球气候状况报告》，曾宣布2023年是“有记录以来人类历史上最热的一年”。

联合国警告，目前世界各国的碳减排努力，实际上已无法扼制地球升温控制在1.5℃以内。

特朗普的回归，给此次全球峰会蒙上了一层阴影。他已明确表示，将会在重返白宫后的第一时间退出《巴黎协定》，加大美国的石油与天然气开采，同时会降低美国的碳减排承诺。

而就在一年前在阿联酋迪拜举行的COP28大会上，包括美国在内的200多个国家史无前例地达成一项协定，为了避免最严重的气候灾难，决定不再使用煤炭、石油和天然气。

美国副总统哈里斯出席了COP28，她带来的演讲主题是——“加快实现公正、公平、有序的能源转型”。美国在COP28上所作出的承诺，在特朗普的第二个任期内，很有可能会成为一张废纸。

与去年相比，今年的大会有些冷清——很多国家的领导人都放弃了这场峰会，即将卸任的美国总统拜登不打算前往巴库，美国只派出了一个由总统国际气候政策高级顾问约翰·D·波德斯塔率领的代表团。

参加过COP27、COP28的德国总理朔尔茨，这次也没有参加COP29。朔尔茨的缺席，是有原因的。

02 特朗普获胜，殃及德国

大部分光伏企业，本就对美国市场没有抱太大期望。

但是，有一个更令人感到不安的消息——欧洲起了变化。德国政局最近发生动荡，这很可能会给光伏新能源带来不利影响。

11月6日，就在特朗普当选后短短几个小时内，一向稳定的德国政坛发生了一件大事——德国总理奥拉夫·朔尔茨宣布解雇了财政部长克里斯蒂安·林德纳 (Christian Lindner)，并称“这是为了防止我们的国家受到伤害”。

林德纳的解职，导致自由民主党籍的部长全数辞职，导致自由民主党籍的部长全数辞职，由社会民主党（朔尔茨）、绿党（罗伯特·哈贝克）以及自由民主党（林德纳）执政联盟宣告解体。

总理朔尔茨在政界与公众压力下于星期天(11月10日)表示，他愿意提早在圣诞节前举行信任投票。此举被视为是在为提前选举铺路。

在此之前，德国政局非常稳定，权力主要在社民党和保守党对手基督教民主联盟之间轮替。德国前任领导人安格拉·默克尔执政 16 年，在欧洲舞台上始终保持稳定，尽管其他领导人来来去去。在默克尔时代，与特朗普的关系出了名的紧张。

德国作为欧洲最大经济体，经济上出现了大问题，去年经济出现了自新冠疫情爆发以来的首次萎缩。

在过去五年里，德国经济仅增长了0.2%，相比之下，欧元区20个国家的增长率为4.6%，法国为4.1%，意大利为5.5%。

德国经济停滞的原因多种多样。由于俄罗斯与乌克兰冲突引发的能源危机的持续影响，德国的能源密集型企业受到了冲击。德国的结构性问题也很多，包括昂的劳动力成本、人口迅速老龄化、繁琐的官僚程序以及过时的基础设施。

此外，德国在一些主要出口产品的制造方面面临来自中国企业的竞争，这对德国的汽车工业造成冲击。德国最大的制造商大众汽车正首次考虑关闭其国内工厂，结束其87年的历史。

03 德国或将转向核能

弗里德里希·梅尔茨

关键是，谁有可能接替朔尔茨？

根据目前的民意调查，保守派基督教民主联盟（CDU）领导人弗里德里希·梅尔茨很可能成为德国下一任总理。梅尔茨威胁说，除非朔尔茨同意在未来几天进行信任投票，否则他将拒绝保守派对现任政府推动的所有立法的支持——此举将有效地使德国政府陷入瘫痪。

与光伏风电相比，保守派基督教民主联盟实际上更加支持核能。2011年日本福岛核事故发生后，该党立场发生了一些变化。德国总理默克尔期间，直接宣布德国不再使用核能。德国最后一座反应堆最终于2023年3月关闭。

但是，该党立场又发生了转变，呼吁建造新的反应堆。基督教民主联盟领导人 弗里德里希·梅尔茨就曾表示，关闭最后一批反应堆，是“德国的黑暗一天”。梅尔茨一直呼吁，出于气候保护以及石油和天然气价格上涨的原因，该国应该重启最近关闭的三座发电厂。

梅尔茨表示，德国不应“单方面”依赖风能和太阳能作为能源供应，而应利用所有可能的发能源。

“我甚至相信，如果我们做得对，有一天我们可以拆除风力涡轮机，因为它们很丑，而且不适合景观，”这位基督教民主联盟(CDU)政治家说。

他在德国电视二台(ZDF)公共广播公司一档政治脱口秀节目中表示，风能“是一种过渡技术”但他并未透露他认为风力涡轮机何时会被拆除的具体细节。

与光伏风电相比，梅尔茨更倾向于押注可控核聚变。

罗伯特·哈贝克 德国现任副总理暨联邦经济事务和气候行动部部长

除了梅尔茨以外，为了迎接提前举行的大选，各党派已开始开展竞选活动。德国现任经济部长罗伯特哈贝克在上周五宣布，他打算作为绿党头号候选人竞选总理。

根据目前的民意调查，哈贝克获胜的机会很小，但绿党有可能作为小伙伴加入下一届执政联盟。

哈贝克对中国新能源企业的态度并不友善，代表性事件就是，他以所谓“数据安全”原因，对明阳智能参与德国的风电项目表达“担忧”，这直接导致欧盟扩大对明阳智能的反补贴调查，进而导致这个270MW的德国风机大单彻底泡汤。END