芯片将缩紧，华为遇挑战，中国汽车智能窗口期还剩1年？

近一个月前，任正非对华为生死的预测，其实已经预判了特朗普当选后的前景。

最新消息是，11月11日开始，台积电预计暂停向中国客户生产先进制程人工智能芯片。

10月14日，任正非在座谈会上谈及华为时的原话是，“到今天，也还不能说我们（华为）就能活下来。中国99%的公司是可以与美国合作，他们没有受到制裁，他们的芯片算力比我们的高，他们能买到的东西比我们好，我们还在挣扎中。”

留给业界大众错愕的是，在那一时间段里，华为刚刚交出了1-9月营收5859亿元，归母净利润超628亿元，中国第一个国产移动操作系统HarmonyOS NEXT纯血鸿蒙发布，腕上可穿戴设备累计出货超1.5亿台世界第一，中国市场手机销售额再超苹果，等一系列成绩单。

以及，鸿蒙智行10月交付量4.16万辆，其中问界M9（参数丨图片）蝉联多个月的50万元以上豪华车销量冠军。但，随着美国大选的结束，一切都充满了全新的变数，尤其，关于汽车智能。

当世界工厂Vs特朗普2.0时代的制造业回流

多次炮轰电动车支持者的特朗普，将在2025年1月下旬开始执政，关于汽车产业的影响，已经有过众多的分析，已被达成一致的包括，美国电动车补贴可能减少或取消，燃油车可能迎来最后的小复苏，将对进入美墨加协定进行调整，提高关税，堵死通过加拿大或墨西哥以低关税进入美国销售的可能性。

一切，将让全球工业，尤其是汽车工业产生巨大的不确定性，因为美国是全球第二大汽车市场，第一高利润市场，以及其在技术和消费等方面具备的趋势性。

总之，排除众多待讨论以及不确定的板块之外，可以确定的将有几件事：

1.想要进军美国汽车市场，将会非常艰难，不论对于中国车企还是欧洲车企，都是同理，日本车企有所不同，因为其与美国市场绑定非常深，也已经完成了深度的本土国产化，另外还包括中国电池进入美国，之前福特与宁德时代的建厂已被叫停；

2.中国车企进军美国市场的机会，将变得微乎其微，其实早在美国大选之前，包括加拿大、墨西哥，相关的关税和法律就已经开始修改，去除跳板效应；

3.燃油车可能会有一定的小阳春，因为燃油车可以再多卖几年，排放法规可能会冻结在2027年的标准，而非之前的禁燃禁售，要知道，在上一任期中，特朗普就曾退出大气排放协定，并给到了鼓励燃油车发展的政策，按照最新消息，准备再次退出巴黎协定已经在拟定之中；

当然，上述这些对于大多数消费者的实际体验来说，不会有特别大的影响，中国车企本身就在美国市场没有特别好的建树，能够影响到的企业目前可见的包括，蔚来之前提出的进入美国市场计划，奇瑞的进军美国计划，路特斯在美国的销售，沃尔沃和吉利旗下的极星汽车即便在美国建厂，也可能无法销售。

燃油车可能有一定的挣扎，因为美国汽车工业除特斯拉之外的快速衰弱，因为特朗普本身有着极强的商人属性，其所主导的政策，更多是对等理论，并在策划制定对等贸易法。

即，想通过贸易战、提高关税等，让美国已经失去的制造业优势完成回流。当然，首当其冲受损的，自然还是欧洲车企，在其竞选时曾经说过，如果再次当选，将提高关税，阻止外国商品进口，推动外国企业把制造基地转入美国。德国汽车制造商就曾经发布过相关的预警，比如德国汽车制造商会成为美国汽车制造商。给到的政策是，如果将生产基地在美国设立，企业所得税的21%税率，将降低至15%，且只适用于美国本土制造业。

策略主打的是一致性与连续性，所以继续是“美国优先”，眼见得，美国降低从全球的进口，已经是箭在弦上的答案，另外的一个变数则是，他预计将在美国队个人消费方面，对即将到期的个人所得税，进行减税永久化。

全球经济恢复保守，这可能会导致进出口的格局再次改变，影响到全球新能源转型的进程，当然，甚至是成本无法被最大化的分摊之后，车辆的众多生产成本都明显提升，带来的涨价。

中国作为世界工厂，在面对制造业回流2.0时，又一次走到了核心冲突无法化解的局面。至于下一步的走势，还是要看正在组织的新一轮内阁中，核心成员是谁。

2个人博弈，将直接决定中国汽车在国内市场是否会涨价等议题。

2个人，一是埃隆马斯克，二是莱特希泽。马斯克，预计将成为效率委员会主席，目标是，6.75万亿美元的联邦预算至少削减2万亿美元。因为特斯拉上海工厂对马斯克的不可替代性，他将成为贸易争霸中的重要变量。

而莱特希泽，则是特朗普上一任贸易代表，主涨对所有国家商品加征10%-20%关税，对中国加征60%关税，消除美国贸易逆差。接下来，他可能被任命为财政部长or商务部长or首席经济顾问。

中国汽车的智能突围，窗口期还剩1年？

会不会再一次发生芯片荒？这是很多车企目前核心担忧的话题。不同于上一次的MCU、IGBT短缺，因为主打对等贸易的新策略随时可能上线，中国车企目前在智能驾驶等领域所取得的优势，是否会受损，这不仅被行业关注，更被消费者所关注。

实际上在1年多之前，AI训练芯片等方面的限制就开始陆续落地，包括英伟达A100、H100等芯片开始被限制。AI芯片，对当今的汽车产业来说，影响巨大，甚至超过之前芯片荒的MCU与IGBT。

不久前，余承东与雷军在同场会议上的观点差异交锋，其最终落点既是大数据、AI训练、计算等方面。雷军对于小米汽车的展望是，汽车的高阶智能驾驶更多是帮助人类驾驶员的通勤等，而余承东则提出了，华为智驾将在2025年，实现较大规模的L3级自动驾驶商用，其中高速公路路段上，华为鸿蒙智行将带来L3级商用，在城市路段中，它将带来L3级试点。

这之中的交锋答案即在于，谁能够有更强大的算力，来处理中国消费者所产出的天量级大数据。

目前，中国车企正在集体加速推进智能驾驶，它们认为，有了智能驾驶的加码，才能更好的提升销量上的表现。比如，付出了极大代价的极氪，对001进行了大改款并推进NZP，比如与华为乾崑智驾对标落地进度的理想汽车。总之，目前在智能驾驶高阶梯队的玩家数量不断增长，目前大范围推送的包括，华为鸿蒙智行、理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、智己汽车、极氪汽车、小米汽车。

除此之外，近期比亚迪All in高阶智能驾驶的消息也频繁传出，包括其准备在10万元内的入门级车型上，在2025年也给到相应的高阶智驾表现，令智能驾驶逐渐成为标配项。

这既是市场消费者带来的自然选择，更是全球AI人工智能所发展的必然结果。而背后的一切，就是算力和算法之争，毫无疑问的一点是，中国汽车在相关的技术应用上已经拿到了先发优势，2024年，央视曾2次为中国汽车所取得的技术突破而点赞，一是蔚来的SKY OS天枢，二是华为所突破的纯血鸿蒙，背后都是软件和代码的重铸。

而相关的案例则包括，即便是特斯拉FSD来中国，当前的汽车市场里可以一战的公司已经有很多。但，AI人工智能是全球化的工程，仅一国无法全部完成现有模式下的闭环与生长。芯片生产设备与欧洲深度绑定，芯片生产企业与东亚深度绑定，而芯片的设计等，则掌握在中美两个大国手中，光刻胶等材料与日本深度绑定。

换言之，不论是华为当前的MDC810计算单元，蔚来在今年7月所宣布的全球首颗车规5纳米智能驾驶芯片“神玑NX9031”流片成功，再包括小鹏最近发布的自研AI芯片-图灵，算力750TOPS，为目前消费市场最熟知的英伟达Orin X超3倍。

接下来，在对等原则下，算力所遭受的压力都是显性的，尤其是华为和中兴已经在上一个任期中被深度制裁，并直接引发了涉及全球的芯片荒。接下来，不论是如今各种发布会上讲的是如何遥遥领先，都会面对一个现实问题，即，自己的研发越是先进，就越是要防止，如何避免制裁。

5nm制程下，全球目前可以代工的企业只有两家，台积电与三星。因为经历过制裁，所以华为采用的是计算单元模式，即特定域架构的AI芯片昇腾负责计算。蔚来的神驹NX9031为5nm制程，而小鹏的AI芯片为图灵，且是最容易遭到制裁的那一种。

原因是，它是为AI大模型而制定的，而蔚来的更多在于辅助驾驶感知的强化，大模型与AI计算方面，正是被控制和制裁的。小鹏的危局还不止于此，原因更是在于，其技术路线的反复横跳之后，去激光雷达带来了对芯片算力的更高要求，以及之前其率先推出激光雷达后，吸引了很多人的购买，这些人如今成为了OTA计划中的少数派。

就在最近，被调查的台积电分别举报了4家公司，其中2家为设计公司，2家为AI芯片采购公司，起因是怀疑其违反禁令向华为供应芯片。而最新的局面则是，台积电预计将暂停供应7nm及以下制程芯片。

那么，摆在中国车企面前的局面将是，如果是对标特斯拉要做纯视觉，因为软硬件都不是自产，没有做到深度打通，且没有马斯克疯狂的云计算计划，那么，如小鹏等企业，将面对巨大的压力。

至于华为，至于很多其他路线的中国车企，局面会稍微轻松一些。因为，中国激光雷达的相关技术确实遥遥领先，不论是华为的192线，还是禾赛最新的产品，都能分摊智能驾驶的算力压力。且，华为在面对过之前的制裁后，也已经有了相关的Plan B等其他方案。

按照美国大选之后，一直以来的行事风格，如今距离特朗普上任还有超过2个月的时间，这之中能够至少给中国相关企业挤出1年左右时间的窗口期，去想办法，保持住如今的领先。

写在最后

就如同百度与吉利合资车企极越CEO夏一平之前所说，有了大模型之后，一切才是刚刚开始。每一次数据灌入之后的训练需要极高的算力，以及极高的费用。如今的纯视觉路线，主打AI的方式，被很多车企认为是降低成本的好办法，但能够看到的局面也比较清晰，一旦芯片和算力遭遇制裁，其实现效果的上限，其实并不高。

反而是那些坚守着“鸡蛋不放在一个篮子里”的，如激光雷达、如组合式计算等的表现。所以，华为等面对的压力显而易见，但更大的压力则另有其人。

而雷军和余承东之前的路线之争，似乎也将随着新一轮的政策，可能提前结束。