摩根大通发表研报指,银河娱乐今年第三季度业绩胜预期,并对管理层在电话会议时的乐观评论,以及10月强劲势头感到鼓舞。若相关趋势能持续,或会于未来数月进一步推动积极的修正。
摩通预期,随着银娱第三期项目的持续推进,将进一步提升2025财年第四季的市占率。该行相信,银娱年初至今的表现大幅跑输大市后,其风险及回报现时变得具有吸引力。并指银娱提供具有吸引力的短(第三季的市占率和盈利表现)、中(澳门银河嘉佩乐明年开幕)、长期(银河第四期发展于2027年竣工)组合;股票价格极具吸引力;其不断改善的股东回报政策均为其优势。摩通提及,银娱目前股息收益率介乎3%至4%,随着新容量增加,其盈利将于未来数年内持续增长。
该行认为,银河可为长期投资者提供回报,并为该行于在澳门濠赌股中的首选,与金沙中国并列。摩通将银娱目标价由47港元上调至48港元,给予“增持”评级。
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