尾盘突发！A股爆拉4500家上涨，美国大选突变，哈里斯交易有何影响？

今天的A股有点看不懂，由于本周有美国大选、美联储议息会议、人大三大重磅事件叠加，市场不确定性陡增，市场情绪偏谨慎，再加上上周五高位妖股大退潮，资金活跃度下降，所以今天量能大幅萎缩超5000亿，这是应有之义。

周末美国大选生变，哈里斯在各个摇摆州均大幅领先特朗普20%左右，哈里斯的胜率逼近特朗普，全球股市特朗普交易降温，哈里斯交易登台表演。如果最终是哈里斯上台，加关税的预期就大幅降低，对应地，人大就可能不会选择最激进的方案，对消费、地产等内需板块边际上是利空，所以开盘房地产就跳水，这也是自然而然的。

但今天缩量的同时指数大涨，特别是尾盘，大金融板块走强带动指数上涨，消费、地产也走强。讲道理来说，既然美国大选不确定性大幅上升，那机构资金观望肯定是最好的选择，随便押注可能适得其反。所以，尾盘的走强挺让我吃惊的，我一度怀疑是不是又出啥小作文了，找了一通也没找到。

高位妖股延续退潮之势，不过情绪比上周五好一些，跌停家数从165家减少到了43家，常山北明、欧菲光甚至走出了地天板。

就像我周末说的，资金永不眠，只要牛市情绪还在，只要成交量还在，那就会有炒作。但我也提到，下一次炒作的东西大概率和10月份不同，10月份炒作过的高位股会有大量的套牢盘，资金不会好心的让这些套牢盘解套，今天常山北明、欧菲光地天板，其实也可以看作是资金自救，有了常山北明的地天板，散户就会想着自己手上的跌停板上的票也会开，然后想出货的资金拉一把打开跌停板，散户就会抄底，这样才有出货的机会。

所以，10月份的妖股可能只有少数会被继续抱团，大部分股票短期内都很难解套。从妖股里出来的资金在四处找机会，周末赛力斯机器人高度发酵，而机器人板块刚好又在低位，这些资金就跑来机器人板块炒作了。

下面具体看今天的重磅消息：

• 美国大选

周末的民调显示，民主党候选人卡马拉·哈里斯在一些关键州可能小幅领先。《得梅因纪事报》/Mediacom爱荷华州的民调显示，哈里斯在该州以3个百分点领先特朗普。由著名的可靠民调专家安·塞尔策（Ann Selzer）进行的这项调查被视为衡量哈里斯在威斯康星州的表现的风向标，特别是在女性选民中的表现。

以下是中泰策略对美国大选的分析，内容比较多，我直接贴出来大家自行查看。个人觉得挺有道理的，理性来看，美国这一轮通胀是川普在位的时候印钱搞出来的，后面拜登上台把通胀治理下来了，然后这几年美国不管是经济还是股市都是全球比较亮眼的，出台的通胀法案、芯片法案一方面推动了制造业回流，另一方面也针对到了我们。最关键的是，AI的发展美国也是领导者。就拜登的政绩，除了以色列这边没处理好，其它的无可挑剔。

如果最终是哈里斯当选，对股市有何影响？哈里斯基本会延续拜登的政策，所以和川普相反，哈里斯上台意味着当前的格局不会发生巨大的变化，全球的不确定性会下降，对黄金是利空。另外，美元指数、美债收益率会下降，对全球股市来说是利好。今天美元指数大跳水，离岸人民币一度涨超600点。

哈里斯认为加关税会导致美国工薪家庭成本上升，所以反对全面加关税。前两周，市场交易川普上台，A股出口相关的板块走弱，如果哈里斯上台，则出口线有望反弹，比如近期被压制的NV链。但如果关税预期没了，明年出口仍将呈现一定韧性，故市场对大规模财政刺激的预期或有所减弱，地产等板块或受一定影响。

• 机器人

周末，赛力斯人形机器人主题技术论坛高度发酵，虽然被辟谣了，但国盛证券称，赛力斯近期发布了大量机器人相关岗位招聘。

A股的尿性大家都知道，华为的屁那都是香的，赛力斯之前被华为扶持完成了逆袭，现在又来了机器人的故事，那可不得一顿炒。

今天A股机器人板块掀起涨停潮，绿的谐波、通力科技、巨轮智能、中大力德等多股涨停。

值得注意的是，机器人在A股也不是新东西，去年就炒过一轮，核心标的都被机构吃透了。之所以近期没有表现，主要是产业进度不及预期。我觉得机器人必然要和AI结合起来，否则注定要被淘汰。

• 光刻机

周末同样很火的还有光刻机和稀土，之前不曾见过上市公司谈及宣传光刻机进展，而这次永新光学能开始谈及宣传光刻机进展，这个重大转变是关键信号。

不过由于哈里斯交易会压制自主可控，今天稀土和光刻机都没有周末吹得那么强势。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为1.17%，创业板指涨幅为2.93%，港股恒生指数涨幅为0.30%，恒生科技指数涨幅为1.08%。两市成交额大幅缩量至1.72万亿，近4500家上涨。

抛开美国大选，从长期来看，管理层的目的是扭转资产负债表衰退和通缩的恶性循环，这是牛市的基础，所以长期看涨是基本立场。短期内，无非是川普当选会倒逼我们加大力度，如果市场已经把这个预期打进去了，而最后又是哈里斯当选，那估计要调整一下。

但值得注意的是，10月份楼市大幅回暖，制造业PMI也重回荣枯线上方，如果经济持续回暖，也能支撑A股走强。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考