热点前瞻：电力装备+光伏+机器人+消费电子

来源：波段战法V

一、热点前瞻（10.30）热点一：电力装备逻辑概述：印发《电力装备制造业数字化转型实施方案》，以数字化转型提升电力装备产业基础能力和产业链现代化水平，不断推进电力装备高质量发展。点评：相关公司：国电南瑞、科大智能、振江股份、大连电瓷。

热点二：光伏逻辑概述：继上周天合光能组件价格率先上涨3分/瓦之后，隆基绿能内部已确认其部分型号的光伏组件将上调组件价格，主要涉及到HPBC等型号，涨价幅度为1-2分/瓦。与此同时，行业内的其他头部企业如通威股份、晶澳科技、正泰新能以及爱旭股份等也相继传出将于近日涨价的消息。点评：2024年8月国内光伏新增装机16.5GW，同比增长2.9%。国内1-8月累积新增光伏装机140.0GW，同比增长23.7%。目前行业出清已初见端倪，底部板块在刺激资本市场背景下具有很大潜力，后续投资机会值得重视。相关公司：晶澳科技——为全球领先的一体化光伏龙头，产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站，全球市场占有率为10%，组件出货量稳居全球前3。亿晶光电——目前产能为5GW电池+5GW组件，生产的电池片主要是供本公司组件产线生产使用。

热点三：机器人逻辑概述：周二晚，马斯克视频发表见解，预计2040年前机器人数量将超过人类，至少有100亿个机器人投入使用。人形机器人将定价在2万到2.5万美元之间。点评：赛迪研究院认为，在政府引导和投资驱动下，2024年和2025年人形机器人产业将持续高速增长，预计2026年我国人形机器人产业规模将突破200亿元。 相关公司：安培龙——公司推出机器人用基于MEMS硅基应变片+玻璃微熔工艺力矩传感器，并计划在人形机器人上开展实际应用。五洲新春——公司在具身智能机器人领域，将行星滚柱丝杆列为重点研发产品，已研发出灵巧手微型丝杠、线性执行器行星滚柱丝杠等新产品。其余相关公司还有巨轮智能、鸣志电器、中大力德、丰立智能等。

热点四：消费电子逻辑概述：小米集团公布小米15系列定价，4499元起售。该机型搭载骁龙8至尊版芯片，配置5400mAh电池，10月31日10点正式开售。目前Mate70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate 60同期增加约50%。点评： 相关公司：福日电子、欧菲光、银邦股份、东田微、光弘科技、传音控股。

二、操作策略昨日两市56只连板，最高连板达到9连板，132只涨停，3只跌停。指数虽然冲高回落收跌，个股涨少跌多，但资金接力情绪并未明显降低，高涨停效应，高连板效应，都说明资金非常活跃。只要大盘不破3230点，个股表现活跃，继续看多做多。

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