崔东树：9月份皮卡市场销售4.5万辆同比增长3% 总体表现较好

智通财经APP获悉，乘联会秘书长崔东树发文称，2024年9月份皮卡市场销售4.5万辆，同比增长3%，环比增长17%，处于近5年的中位水平。今年1-9月的皮卡销量38.6万辆，实现同比增长2%，相对于轻卡市场的总体负增长，皮卡市场表现不错。

随着皮卡进城放开路权的效果远不如皮卡下乡的效果好，皮卡进城的伪命题凸显。西北、西南、中部地区、东北等皮卡市场持续走强，随着国家促消费的力度增大，限制消费的不合理措施逐步解除，限购城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于国际车企的生产不足，供需矛盾大，中国与欧美各国的关系保持良好，中国汽车的海外市场需求暴增，推动2022年以来中国皮卡出口市场持续增长，2024年1-9月出口仍呈现同比较强增长态势，其中长城汽车(601633.SH)、上汽大通、江淮汽车(600418.SH)等出口表现超强。

今年9月皮卡生产4.29万辆，同比下降4.5%，销售4.5万同比增长3%，9月皮卡出口2.4万辆占销量的52%，相对于9月卡车出口的总体占比27%，作为国际化车型的皮卡成为商用车中最强的出口占比。在房地产低迷的环境压力下，近两年中国皮卡产销依托出口贡献而相对平稳。国内皮卡市场的表现相对平稳，尤其是县乡市场的销量占比同比去年增长较好，有效抵冲了国内城市的皮卡萎缩。

皮卡市场的龙头效应明显。长城汽车持续保持强势皮卡领军，国内外表现均很好。国内皮卡市场的长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的表现持续较强。国内皮卡市场的格局相对稳定，长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃的皮卡一超三强格局继续保持平稳。国内电动皮卡市场逐步启动，吉利雷达等电动皮卡逐步培育市场，未来预计更多的新能源皮卡产品满足国内外需求。国际市场的中国皮卡走势与国内反差巨大。近两年的皮卡出口市场机遇较大，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，江淮汽车、长安汽车、长城汽车、上汽大通的出口规模巨大，出口占各自厂商总量超一半，形成海外市场超越国内市场的良好态势。

一、皮卡市场总体分析

1、历年皮卡市场逐月走势

2024年皮卡批发市场走势前高中低，1月开局较强，3月冲刺的高点相对温和，5-8月的走势偏弱,9月走势恢复。2023年相对于历年的春节早，因此今年5-9月的皮卡走势因春节较晚因素获得增量。

皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后的3-12月皮卡销售进入旺季，这也是房地产、工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，以长城汽车为代表的皮卡市场，已经成为疫情后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷，第三产业运营压力较大，皮卡市场回暖也艰难。由于海外皮卡出口市场的快速活跃，皮卡市场日益复杂。

随着中年群体的潮玩文化，自驾和郊野游的空间增大，大家更多选择皮卡游玩。

2、全国皮卡市场9月走势对比

2024年9月份皮卡市场销售4.5万辆，同比增长3%，环比增长17%，处于近5年的中位水平。今年1-9月皮卡销量38.6万辆，实现同比增长2%，总体表现不错。

2018年皮卡45万销量，增长10%;2019年皮卡累计销量44万辆，同比下降3%;2020年48万，同比增长9%是较强的;2021年皮卡销量55万，同比增长14%，达到近期峰值。

2022年的总体皮卡走势相对较平稳，达到51.3万辆，较2021年下降6%。2023年总体皮卡销量51.3万，同比下降0.1%，皮卡的走势相对较平稳。综合近两年走势，皮卡相对于轻卡等走势仍属较好。

3、皮卡出口表现强

2024年9月皮卡出口达到2.35万辆，同比去年9月增速较好。今年与2023年走势相近，9月高于5月峰值较多，但今年波动更大一些。

长城汽车、上汽大通、长安汽车、江淮汽车、北汽福田等企业出口表现优秀。但近期的商用车出口增速放缓是比较明显的共同特征。

全国皮卡市场2023年累计出口皮卡13.2万辆，增速4%。今年以长城汽车为代表的皮卡总体行业出口超强，2024年9月皮卡出口2.4万辆，行业出口占比继续保持高位。2024年1-9月皮卡出口占比皮卡总销量的45%，2024年9月达到52%，中国自主皮卡出口提升较好。

二、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化

皮卡市场的主力区域在西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。9月西北地区的皮卡需求表现较强。目前来看，西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的44%左右，成为两大核心市场的需求，其中今年西南市场规模较大。

西部市场近期保持相对稳定的态势，东部地区回落。虽然经济活跃，但中部地区、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和西部市场表现相对较强，这也是因为北方和西部市场经济相对不活跃，主要是靠种植和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，京津沪的皮卡销量在今年有一定恢复，近期的长城汽车乘用化皮卡仍值得期待。

2、皮卡销售区域分析

皮卡市场主力销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，但9月县乡市场的表现相对来说还是偏弱。2024年9月中型城市和北京等限购市场表现较好。而县乡市场持续稳定，大城市市场目前来看市场并没有明显的突破特征。

特大城市的市场逐步处于皮卡的萎缩特征之中，而限购城市市场中，北京市场因牌照紧张而皮卡表现较好。前期表现相对较强的深圳、天津等市场表现属于偏弱的一个状态。重庆、成都表现得相对较强。杭州作为全国地域面积大于北京的大市场，其茶农市场的皮卡需求较好。

三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

2024年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡保持较强的绝对优势地位，长安汽车9月国外出口市场表现很强，上汽大通和江铃汽车9月走势较强，江淮汽车、郑州日产等保持强势国内主力地位。

随着皮卡出口市场的暴增，上汽大通、江淮汽车、长安汽车皮卡快速崛起，形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

近期传统大集团的皮卡强势厂商都很强，尤其是上汽大通等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好，新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

2、皮卡厂商国内份额走势

2024年国内零售皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征，但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀。

今年9月长城汽车皮卡内销份额以50%领先，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位，国内市场竞争格局相对稳定，近期很多厂商的出口表现较强，因此皮卡市场总体较强。

3、皮卡厂商出口走势

长城汽车皮卡出口历年累计仍是第一，但上汽大通、长安汽车等皮卡出口表现超强。由于上汽集团的出口基础好，自身出口体系强，因而上汽大通的出口增长较强。

近期皮卡等出口增速放缓，出口增长面临海外供给改善和需求减弱的影响较大。

4、皮卡市场销量月度走势

全国皮卡主力城市目前是重庆、成都、乌鲁木齐、哈尔滨等西南、东北和西北地区。郑州、北京、深圳等大城市需求有一定规模，深圳近期表现较强。

5、皮卡月度区域走势

近几年，伴随国六升级，皮卡产品更新迭代速度加快，今年皮卡进入市场调整期。根据皮卡市场跟踪，长城汽车占据国内近50%的绝对主导地位，长城汽车在西北地区和西南地区份额突出。

皮卡1超3强的总份额达到85%，其中江铃汽车在西南和长江流域表现较强;郑州日产在西北和西南地区很好;江西五十铃在西南和西北地区的表现很强。

2024年，增量主要来自西南地区和东北市场。销量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。

随着中国老龄化加剧，农民工老龄化趋势明显，农民工回乡趋势明显，带动小城市和县乡市场恢复。传统主流车企的主力车型表现很强，长城汽车的产品创新效果很好，金刚炮等新品表现突出。