四川
摘要；二波！
昨天复盘文章中提到了11月的大事，大事常常伴随着大招，今天媒体就开始放风了。
规模较大，有多大？
从宏观通缩背景下，财爸+央妈组合拳放水就很难停下来，这个是大趋势。
至于规模大可不必纠结，管她是绯闻女友还是正宫娘娘，只要有预期，能够打出赚钱效应，那就是额娘。
有这个预期，指数逻辑上是要继续走强，只不过注意一下大招落地的节点。
大招落地前，资金可能会有兑现动作，不如预期的话，做个回踩；大超预期就继续嗨。
目前指数没有太多可以讲的，更多是看市场题材和情绪。
情绪方面高标出现分歧，但又硬生生被资金硬顶。
牛市不轻易言顶，A股主板上还远没走出10倍个股，对于那种纯情绪连续打出高度的，如果想要进一步走强，它至少需要经过连续的放量分歧的洗礼。
明天可能又是情绪的关键节点。
一方面是因为龙头双成烂板低于预期，另一方面午后市场明显高低切又去拉科技了，尾盘还有重组小弟万林跳水。
市场热点
央妈：决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具，回购标的包括国债、地方Z府债券、金融债券、公司信用类债券等。
财爸：将加大财政政策逆周期调节力度，有信心实现全年5%左右的经济增长目标。
AI：智谱AI推出自主智能体AutoGLM。
种业：联合国粮农组织报告显示，极端天气、地缘政治局势紧张、Z策突然转向等因素可能导致全球粮食供需失衡。
盘面回顾
上证指数有牛市预期，有较大大招出台预期，大方向上还是看反弹，短期还是走窄幅震荡。
情绪方面指数看北证50，上周五冲高回落，算第二次分歧，今天弱修复，技术上第二次分歧应该多个心眼，如果不能快速反包上去，那么要谨防回调，同样明天比较关键。
并购龙双成今天烂板，是低于预期，明天同样比较关键，同时要跟踪一下后排小弟的反馈。
但不管怎么说其形态上走出了3波形态，打出了市场高度，这样后排不少个股跟风走二波。
比如金融方面恒银科技二波新高了，银之杰又逼近近期新高，常山北明二板新高。
第一波炒作金融和科技的核心，现在都在逼近新高或者二波新高，如果能够继续走强，金融、地产、科技之前一批个股可能都会模仿，不一定二波，也会有摸一下前高预期。
当然大趋势上，从三波切换到二波，它也是一个高低切换的过程。
消息面最近低位的发酵也开始偏多了。
比如今天发酵的智谱AI概念股，带动的是传媒和手机方向。
不管是央妈、还是财爸，最近讲话都涉及到化问题，相关概念是之前的国改+地产等。
还有这波反弹如果从韧性来看，HW、芯片、并购重组涨幅是最大的，低空靠后。
而当下芯片、并购开始分歧，HW个别走二波预期，低空开始卡位加速，这也是题材的高低切。
芯片就剩个别人气核心在玩，资金已经流出半导体，开始寻找低位合力，应用端和消费电子方向。
并购开始分歧，HW11月公布m70，HW个别走二波预期，低空开始卡位加速，这也是题材的高低切。
甚至还没有看到行业回暖的光伏，今天是分歧预期，但一些大票分歧承接也强。
这些如果汇总起来，可能有一个特点，就是阶段性换挡，低位走出新主线带动市场反弹，同时低位的不断补涨，抬高市场整体底部。
另外最近高位的情绪有些过于亢奋了，同时涨停数量也超过200家了，最近超过200家的也就只有两天，所以要谨防一下短期市场情绪过热。
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