上海
近日，证监会集中对券商投行的违规行为出手，罚单落地后风波仍在持续。
10月18日，开源证券债券承销业务被罚暂停半年。仅仅5天内，已经有中信证券、湖南洞庭资源控股集团有限公司、宜宾市科教产业投资集团有限公司三家公司相继取消原定的债券发行计划，取消发行规模合计达85亿元。债券取消发行的原因，均是由于主承销商开源证券无法参与该期债券发行承销相关工作。
在沪深交易所市场中，开源证券的排队审核债券项目还有多个，涉及募资规模超过200亿元，未来可能也将受到影响。
具体来看，10月22日，中信证券披露《关于取消发行中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）的公告》称，公司原定于10月23日至10月25日发行新一期次级债券。因主承销商开源证券无法参与本期债券发行承销相关工作，经各方友好协商，决定取消本期债券发行。后续发行计划另行公告。
根据此前公告，中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）的发行规模不超过60亿元（含60亿元）。本期债券分为两个品种，品种一债券期限为273天，品种二债券期限为3年。本期债券的募集资金将用于补充营运资金。本期债券的主承销商为海通证券和开源证券。
有投行人士表示，一般有联席主承销商的，其中一家如果被暂停承销资格，通常可以由其他承销商履行相关责任和义务，直接取消债券发行的情形在此前较为少见。
同日，湖南洞庭资源控股集团有发行的两只债券“24洞庭03”“24洞庭04”取消发行，由于主承销商开源证券无法参与发行承销相关工作。上述两只债券计划发行规模均为7.5亿元，期限5年，募集资金拟用于偿还有息债务。
此外，开源证券担任主承销商的“24宜教01”也于10月22日宣布取消发行，发行人为宜宾市科教产业投资集团有限公司，计划发行规模为10亿元。合并计算来看，已有85亿元债券发行因开源证券被暂停债券承销业务而受到影响。
回溯来看，10月18日，中国证监会宣布对开源证券采取暂停债券承销业务的措施。因开源证券存在个别公司债券项目中未勤勉尽责、在承销多项绿色债券时未审慎核查把关、在多个投行项目中质控核查把关不严等违规行为，中国证监会决定对开源证券在2024年10月17日至2025年4月16日期间，暂停债券承销业务。
开源证券成立于1994年2月，注册资本46.14亿元，控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司。2024年上半年，开源证券实现营业收入13.01亿元，同比下滑8.85%；归母净利润4.15亿元，同比大增73.22%。具体来看，2024年上半年，开源证券的证券投资业务、投资银行业务、证券经纪业务和信用交易业务分别实现营业收入6.92亿元、2.72亿元、1.44亿元和1.21亿元。其中，投资银行业务营业收入同比下降39.88%，主要是IPO和再融资节奏阶段性收紧，导致公司投行业务收入承压。
据悉，开源证券仍在“闯关”IPO。2023年3月，深交所受理了开源证券IPO申请，并于2023年4月，深交所已发出第1轮审核问询函。2024年9月30日，开源证券IPO审核状态进入“中止”，原因是常规的IPO申请文件中记录的财务资料已过有效期，需要补充提交。
栏目主编：秦红 文字编辑：程沛 题图来源：上观题图 图片编辑：苏唯
来源：作者：上海证券报
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