北京
来源：凯恩斯
今天A股整体行情向好，虽然大盘冲高回落，沪指未达到我么周预测给出的3353点，但收盘依然在3300点以上，总体反弹趋势不变。节后沪指最高点是3674点，未来一段时间，市场每一次冲高、回落都是在蓄力，未来一定会再尝试突破3674点的前高，所以哪怕你对股市的信心不足，建议等到指数再次冲击3674附近再下决定。冲击新高的结果无非两个，突破失败和突破成功。我的看法是，即使出现二浪C，未来大概率也会突破成功，因为如今政策面想要A股成功，A股的上涨是带着任务的，若A股突破不成功，那之前的很多努力就白费了。当然，这是我的主观个人判断，仅供参考。
今天有一个振奋人心的好消息。据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。这说明中美光伏产业对抗，中国企业有望最终胜出，因为除美国以外的光伏组件供应，基本上都是中国光伏企业的天下。
美国在光伏产业上押注很大，通过《通胀削减法》和《基础设施投资与就业法》等法案，美国到今年9月已经有了31GW的光伏制造产能，光今年二季度美国就增加了10GW产能。美国也搞国产替代，不过美国光伏产能是补贴出来的。如果说中国光伏是因为产能过大造成“价格战”，那么美国光伏产业则是又贵又卷，因为美国光伏没有成本优势，没有降价空间。
众所周知光伏产业最终目的是发电，是生产性投资，所以光伏组件价格决定了下游光伏电站能否盈利。所以，美国光伏企业一直有诉求，光伏企业说我能不能从中国进口关键的、便宜的光伏组件，然后由美国光伏企业组装，光伏电站说本国光伏的价格吃不消。这，就是美国商务部此次光伏松绑行为的动机。表面上看，美国光伏产能似乎起来了，但实际上，只要中国光伏重新登陆，已有的那些美国光伏制造企业将迅速衰亡，而如今美国为推广光伏电站，不得不重新审视原有产业政策。
国内很多人对自由贸易嗤之以鼻，不相信市场经济，其实我们要纠正这一点，如今中国才是要求开展自由贸易的一方，时代不同了，中国人也要及时调整思维。而美国的这一小小的政策松动，可能会激活A股的光伏板块。当然，现在还不能太乐观，只是星星之火，但星星之火可以燎原，如果美国人通过放开后对比，发现美国发展本国光伏毫无意义，那么，中国光伏的桎梏会彻底打破，所以，一旦美国放开光伏产品进口，非常可能光伏产业迎来拐点，之前的光伏龙头，光伏逆变器等龙头都可以关注。
还有，关注电信增值业务开放带来的机会。库克和工信部部长，和中国移动董事长见面，看意思是欢迎苹果来国内开展电信增值业务。这里就涉及到苹果一个重磅应用：Apple Intelligence，就是苹果手机的AI，在中国，库克被官员接待，一般可以认为该应用在国内使用障碍基本消除，可能只是流程上的问题。
目前国内的苹果AI应用是阉割版，表面上看，电信增值业务开放利好外国企业，但实质上利好国内数据管理、数据安全、算力服务器、云计算领域的企业，无论是苹果的Apple Intelligence，还是苹果的Vsion Pro，其核心都是软件应用，而软件应用就需要基础设施，三大要素：算力，数据和算法。其中软件本身就是算法，AI也好、游戏也好，都需要算力。而从现在中国对数据安全的重视程度看，一定不允许苹果将数据放在国外，所以，一定有IDC和数据安全上的需求。
苹果只是抛砖引玉的砖，中国市场很大，其他科技巨头也会来，这样，算力和数据相关产业的企业就会有更多订单。所以，可以关注算力相关企业的机会，比如数据中心，比如服务器，比如云计算。
所以可以重点关注光伏和AI算力这两个板块，如果你不了解，则可以看我早九点的直播。还有国资委说加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业。超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业，加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业，我会在直播中讲讲其中的大机会。
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