风向变了！霸道总裁爱上绝经的我、维密秀大变“都市丽人”风、台积电市值破万亿、光伏企业淘金印欧

作者| 智谷产业组

霸道总裁爱上绝经的我，无脑短剧对老年人下手了

沦陷了，彻底沦陷了！

如果你发现，最近你爸妈茶饭不香，好像有心事，上厕所、洗澡都端着手机，时而笑如热恋，时而眉头紧皱，甚至还偷偷动用卡里的钱，别着急，

他们不是出轨了！八成是陷入老年甜宠短剧里了。

这几个月，中老年题材的甜宠霸总短剧异军突起，以前是《霸道总裁爱上我》，现在是《霸道总裁爱上绝经的我》，以前是刁蛮婆婆欺负柔弱“小白花”儿媳妇，现在是恶毒儿媳妇刁难善良婆婆。

比如最近爆红的《闪婚老伴是豪门》，49岁的女主角石小秀，闪婚“空调维修工”雷志远，在被恶媳妇、刁亲家百般刁难时，男主如同天降神兵，一声怒吼“谁敢动她一下试试”。

原来，“空调维修工”竟然是总裁！总裁的女儿更是孝顺懂事，价值7万多的高定裙子、50万的百年人参，说送就送。

这样的狗血短剧，不仅你妈爱看，你爹可能更爱看。据媒体报道，《闪婚老伴是豪门》在小程序投流付费的用户画像中，有60％到70％是男性，年龄在41-50岁以及50岁以上的中老年占了其中的七至八成。

年轻人抠抠索索，中老年人氪金如土，瑞咨询的报告早就指出了，在2024年的微短剧市场中，40至59岁的用户占比高达37.3%，而60岁以上的用户也占到了12.1%。去年的短剧市场规模就已经高达373.9亿元，今年突破500亿不是梦。

拍一部这样的老年霸总短剧需要多少钱？

七八万足矣，不需要吊威亚，不需要大规模群演，更不要大场景、大制作。

回报率却十分可观，据南方都市报，《闪婚老伴是豪门》剧本监制“花卷”透露，该剧的充值金额在一周达到3000万元左右，但这当中有80%左右是投流成本和渠道费用，最后获得的端原生收入为600多万元。

老年霸总短剧的聪明之处在于，他们总算认清了年轻人真没钱了的现实，瞄准了眼下有退休金、又有大把时间挥霍的老年人。

这才是中老年人的“精神鸦片”！

但我们也很难去苛责为短剧付费的老年人，毕竟他们跟儿女同住被嫌弃，跳广场舞被骂扰民，老伴更是不解风情“看着都烦”，被空虚、寂寞和渴望裹挟的他们，太需要一个情感出口了。

维密，回不到过去，也走不进未来

没有什么是比2024年的维密秀更拧巴的存在了。

过去几年里，对性感、悦男的盲目追求，加上时不时曝出的性别歧视和性骚扰丑闻，让它经历了十足的低谷。痛定思痛，维密决定更换管理层以适应时代风向的变化。2021年改组后，维密终于不再是一个由“老男人领导的内衣品牌”，在7名新理事中有6名是女性，品牌Slogan也从“the perfect body”走向多元。

它需要一场大秀来宣告自己的回归。尤其是在停办六年之后，它需要让市场重新认识自己——一个既保留了过去奢靡、高贵的品牌印象，又进化出了多元、悦己的全新内衣品牌。

但说实在的，这场大秀还不如不办。

你能看到维密在尽力唤醒观众们对自己的记忆：模特们依然身披翅膀，造型依然华丽，走秀的间隙依然穿插着演出...

但好像又少了些诚意：T台地板缝隙大到能卡住模特的高跟鞋，内衣设计像是量产成品，既不新奇也不前卫，翅膀充满“塑料感”，最经典的Fantacy Bra环节也被省略。

《纽约时报》甚至吐槽称，这不像是向前迈步，更像是一次俗气的高中同学聚会。“曾经最受欢迎的人聚集在一起...散发着一种虚假的玫瑰粉色光芒”。老粉们在社交媒体上直言，令人感到陌生的大秀似乎强化了维密回不去的印象。

图源：微博

陌生感也许还来自模特的多元性——大码、中老年、黑人、跨性别者，这些其实都不算问题。根本问题在于维密宣称这是一场“秀”，这意味着它欢迎所有观众审视它的每一寸角落，而不应引导他们将目光聚集在新的slogan上——“一切都是关于女性的”。

维密希望“成为女性赋权的全球领导者”，但它又矛盾地请来Lisa表演——演出“疯马秀”的她，在不少观众眼中，更像是“男性赋权女性”的代表。

回不到过去的同时，它也很难走向未来。迎合着女性对健康、舒适的需求，维密做起了休闲运动内衣。2022年，维密推出了“果冻条小背心”，除了肩带上的logo，你很难看出VS的任何身影。

运动舒适赛道的内衣实在太多，比如蕾哈娜的Savage X Fenty，从设立一开始就强调“专为所有性别、体型和背景的女性设计”，这样的竞争下，你很难相信有人会只为那两条肩带买单——今年618的天猫年中开门红活动里，维密没能打过国内本土品牌Ubras和蕉内，销量位居第三。

维密正在尝试打破重塑，但在以一场大秀向市场介绍自己之前，它似乎尚未找准自己新的品牌定位。

台积电市值破万亿，感谢“AI泡沫”

刚刚，台积电成为了有史以来第一家市值突破1万亿美元的亚洲科技公司。

在他之前达成这一成就的，分别是：苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta和英伟达。

所以，台积电实际上是唯一一家市值过万亿的非美国科技公司。

这一成就的达成，自然与刚刚公布的2024年第三季度财报相关。据财报数据显示：

报告期内，台积电净营收7596.9亿元台币，同比增长39%，超出预估的7510.6亿元台币；

净利润3253亿元台币，同比增长54%，超出市场预期的2993亿元台币；

毛利率57.8%，环比上升4.6个百分点，超出市场预期的54.8%。

而就在台积电业绩公布的前两天，荷兰光刻机厂商ASML第三季度财报显示，公司季度新增订单金额仅为25.33亿欧元，环比减少52.7%，不及市场预期54亿欧元的一半。

光刻机龙头的业绩暴雷，无异于加剧了“AI泡沫论”。但两天后，台积电暴涨的业绩还是证明：AI需求似乎并未陷入泡沫。

台积电CEO魏哲家在法说会上表示：“人工智能是真实存在的”，就台积电应用AI 来说，提升1% 效率可增加10 亿元收入，并且AI需求刚刚开始。基于此，台积电预计今年AI服务器的收入增长将超过三倍，并占到总收入的15%-19%，同时将全年营收增长提升到了30%。

尽管是业绩不及预期的ASML，其首席财务官戴厚杰也承认，来自人工智能的强劲表现还在继续，还会带来一些上行空间。

按照台积电的判断，随着AI需求的释放，市场对先进制程芯片的需求将继续增加。而这一需求红利的最大受益者或许不是英伟达，毕竟只要用户能接受更弱的开发环境和性能，可以退而求其次转向AMD，但无论是三星还是英特尔， 都无法替代台积电的代工。后者，才决定了AI芯片的产能和供给效率。

光伏出海下半场，印欧成新淘金地

10月14日，光伏行业协会召开了一次规模和覆盖面广度“都并不常见”的闭门会议，大佬们悉数到场，并达成了“反内卷”的自律性共识。

在国内光伏市场几乎没有增量的当下，要想实现“反内卷”，出海是绕不开的话题。

但国际环境早已发生深刻变化。6月6日，美国对东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国、越南）光伏产品的“反规避”关税豁免结束，新一轮的“双反”调查和关税即将到来。

对在东南亚深度布局产能的中国龙头光伏企业来说，这意味着出海下半场更加严峻的挑战。

关税大棒挥舞之际，该向何处寻求增量？

一是印度。从2019年开始，印度政府数次发文，强化本土光伏制造。2021年7月，印度表示将发起“BCD行动”，即从2022年4月起，对太阳能组件征收 40%关税，对太阳能电池征收 25%关税。

为此，印度光伏企业纷纷在此之前加速进口中国光伏产品，2020年印度进口额为3.07亿美元，2021年飙升至10.15亿美元。

BCD后，尽管中国光伏赴印大幅回落，但印度仍有较大可能开放政策缺口，因为：

一：目前印度本土80家光伏企业合计产能为37.69GW，较PLI计划（规划39.6GW）仍有提升空间。

二：截至2023年，印度超80%的光伏核心组件系由中国进口，潜在的维修保养、升级迭代需求非常庞大。

除了赚卢布，光伏企业们还有机会大赚欧元。

2023年3月，欧盟宣布《净零工业法案》，其中提到“到2030 年，欧盟本土光伏制造能力至少达到30GW”。

但这并不完全等同于利好，不管是同时公布的《关键原材料法》，还是今年4月的《欧洲太阳能宪章》，都明确规定将降低光伏产业链各环节对单一进口渠道的依赖。

换言之，欧洲想要锻造更具弹性的供应链，为此必将对进口企业优中选优。具备总体竞争优势，或是在某一领域具备不可替代优势的光伏企业，才能脱颖而出。

中产必须要调整预期了。楼市救市、地缘关系、整个社会的变化，都影响我们每一个人的决策。

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