巴西糖业年报：巴西 2024/25 年度的糖产量从 4400 万吨下调至 4300 万吨原糖，原因是甘蔗质量下降

报告要点： 2024 年，巴西记录了极端天气事件，包括多个地区的热浪加剧。虽然火灾对甘蔗生产的影响难以估计，但火灾直接造成的损失不应影响巴西 2024/25 年度的糖总产量。官方维持对巴西 2024/25 年度甘蔗压榨量的预测，为 6.45 亿公吨 (MMT)，并将中部甘蔗产量因恶劣的气候条件下调至 5.9 亿公吨，下降 1.7% (6 亿公吨)。官方正在上调东北部产量预测，以反映更新的数据和良好天气条件导致的生产力增长，从 4400 万吨提高到 5500 万吨。 官方将巴西 2024/25 年度的糖产量从 4400 万吨下调至 4300 万吨原糖，原因是甘蔗质量下降。巴西仍然是美国糖关税配额的第二大接受国，在 2025 财年获得了 155,993 吨原糖配额。

一、甘蔗产量

气候更新

2024 年，巴西记录了极端天气事件，包括亚马逊地区的严重干旱和多个地区的热浪加剧。从 6 月开始，干燥的天气和高温加剧了故意犯罪的火灾，土地使用不当助长了影响整个国家的火灾蔓延。5 月，国家空间研究所 (INPE) 记录了巴西 6,324 起火灾。在接下来的一个月里，INPE 记录了 12,432 起火灾。7 月份情况恶化，记录了 22,478 起火灾。在干旱最严重的时候，8 月记录了 68,635 起火灾，9 月共记录了 110,704 起野火。

火焰烧毁了大片森林、农作物和环境保护区，释放出大量烟雾，蔓延数千公里，几个城市的空气污染程度令人震惊。目前尚无官方信息表明受影响区域的大小以及对中南部地区甘蔗田的影响。分析人士的估计各不相同，这些估计是通过不同的计算方法观察到的，包括工厂报告的样本大小，以及受影响区域是否包括环境保护区。

图 12024 年 9 月 1 日至 30 日期间巴西火灾爆发地图

甘蔗和生物能源产业联盟 (UNICA) 报告称，8 月至 9 月上半月，火灾影响了 23 万公顷甘蔗种植园，其中 18 万公顷甘蔗即将收获。甘蔗技术中心 (CTC) 报告称，8 月下半月，圣保罗州有 40 万公顷甘蔗田被烧毁，米纳斯吉拉斯州有 2.8 万公顷甘蔗田受到影响。巴西甘蔗生产者组织 (ORPLANA) 表示，8 月 23 日至 9 月 27 日期间，圣保罗甘蔗种植区和甘蔗再生区共发生约 20 万起火灾，损失估计达 12 亿雷亚尔。火灾还影响了米纳斯吉拉斯州、戈亚斯州、马托格罗索州和南马托格罗索州的甘蔗田，共计受灾面积达 234,000 公顷。圣保罗农业联合会 (FAESP) 向作者透露，火灾影响了圣保罗 317 个市镇的 8,000 多处房产，造成 11.5 亿巴西雷亚尔的损失。

图 2 2024 年 5 月 1 日至 9 月 30 日期间中南部地区野火数量

尽管火灾对甘蔗生产的影响难以估计，但官方预计，火灾直接导致的糖产量减少与总产量相比相对较小，不会影响巴西 2024/25 营销年度（4 月至 3 月）的糖产量。业内报告称，在大多数受影响地区，甘蔗收获已进入后期阶段。即使被烧毁，如果甘蔗在最多七天内加工，甘蔗也可以转化为糖。如果糖浓度低导致无法结晶，甘蔗可直接用于乙醇生产。

Raizen 和 Tereos 等公司披露了火灾对其自身或第三方甘蔗农场的影响以及生产损失。 Tereos 报告称，火灾影响了 30,000 公顷土地，占该公司甘蔗田的 10%，相当于 170 万吨甘蔗，其中一半位于待收割区域，其余位于准备在收割后重新生长的甘蔗田。损失达到 1 亿雷亚尔。然而，该公司维持了 2024/25 年收成 2100 万吨甘蔗的压榨预测，因为尽管总可回收糖 (ATR) 大幅下降，但烧毁的甘蔗可以部分加工。对于 2025/26 周期，Tereos 告知 作者，火灾的影响可能会影响生产力，具体取决于烧毁的甘蔗百分比，并且能够及时重新发芽以供加工。

9 月初，Raízen 报告称，有 180 万吨甘蔗受到影响，占 2024/25 年收成预测压榨量的 2%。为了避免进一步损失，该公司优先压榨烧焦的甘蔗。Raízen 预计，在 2024/25 季，该公司能够加工 8200-8500 万吨甘蔗。

2025/26 年度，野火对甘蔗和糖生产的影响应该会更加明显。火灾造成的损害可能需要补充新的肥料、喷洒和施用除草剂，此外还有无法再生的风险，因此需要重新种植部分作物。据业内报告，受水分胁迫影响的甘蔗田数量有所增加，这导致甘蔗茎重下降，总可回收糖 (ATR) 减少。下一季收获的预测和预测取决于 10 月份雨季的开始，以及降雨是否足以提高甘蔗的质量。

气象机构报告称，受厄尔尼诺现象影响，巴西的干旱天气和高温持续到 10 月中旬，主要影响中部和东北部地区。9 月中旬，一股短暂的冷锋袭击了巴西部分地区，中南部的几个城市出现了降雨。然而，截至 9 月 21 日，米纳斯吉拉斯州面临最长的连续无雨期，平均有 154 天没有相关降水。在马托格罗索州和戈亚斯州，干旱平均分别达到 152 天和 150 天。在圣保罗，甘蔗生产城市阿拉萨图巴、巴乌鲁、皮拉西卡巴和普鲁登特总统城在 9 月份记录了降雨，但里贝朗普雷图和圣若泽杜里奥普雷图已经 40 天没有记录降雨。圣保罗和米纳斯吉拉斯州预计 10 月上半月将有正常降雨，而马托格罗索州、戈亚斯州和马托格罗索州北部产区仅在 10 月下半月有降雨。

关于拉尼娜现象的到来，美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 的最新数据显示，今年 9 月至 11 月期间发生该现象的概率为 71%，强度应为弱至中等，并持续到 2025 年第一季度。6 月份的先前预测显示，8 月至 11 月期间发生该现象的概率为 70%。在巴西，拉尼娜现象降低了东南部和中西部的气温，并改变了降雨的分布，这可能会因霜冻风险而损害农作物，并导致该国南部出现干旱，北部和东北部降雨增多。

图 3 厄尔尼诺和拉尼娜现象对巴西农业的影响

二、甘蔗产量

尽管受野火影响的面积大小存在不确定性，但 Post 仍预测 2024/25 年度甘蔗种植面积为 960 万公顷，甘蔗收获面积为 840 万公顷。过去三年，有利的国际糖价鼓励农民扩大甘蔗种植面积。

表 2甘蔗收获面积（1,000 公顷）

甘蔗田因长期干旱而遭受缺水，尤其是在巴西最大的甘蔗产区圣保罗和米纳斯吉拉斯州。2023 年 10 月至 2024 年 8 月期间，累计缺水量为 1.072 毫米 (mm)，阻碍了甘蔗田的发展。此外，2024/25 年收获季开始时，bisada 甘蔗（留在田地里等待下个季节初压碎的甘蔗）占比很高，这给人带来了高生产力的虚假感觉。然而，在整个收获季中，缺水导致甘蔗质量恶化的现象变得明显。

图 4 2022 年至 2024 年降雨量，以毫米 (mm) 为单位

先前的估计已经表明，由于天气预报干旱，产量会下降，而收成的变化表明甘蔗生产率正在恶化。考虑到不利的气候条件对甘蔗田的影响，Post 将 2024/25 年度巴西甘蔗农业产量下调至每公顷 79 公吨 (MT/ha)，同比下降 3.8% (82MT/ha)。平均而言，2024/25 年收获的甘蔗已经成熟，比上一年度多出约 2%。CTC 的数据显示，该中心监测的品种中，不到 15% 的收获是 18 个月的甘蔗，而 2023/24 年度这一比例约为 20%。

表 3 巴西甘蔗单位面积产量（公斤/公顷）

由于生产商之前在种植方面进行了投资，本季总可回收糖 (ATR) 的浓度与上一季相似。官方调整了对 2024/25 年巴西甘蔗工业产量的预测，为 135.2 公斤 TRS/公吨 (kg TRS/MT)。中南部 (CS) 地区的野火可能会对 2024/25 财年的 TRS 产生影响，CS 甘蔗的工业产量预计为 134.5 公斤 TRS/公吨。东北北部 (NNE) 地区的生产力应维持在 127.1 公斤 TRS/公吨。

表 4甘蔗工业产量（公斤 TRS/公吨）

官方维持对巴西 2024/25 年度甘蔗压榨量 6.45 亿公吨 (MMT) 的预测，并将中部产区甘蔗产量因恶劣气候条件下调至 5.9 亿公吨，降幅 1.7% (6 亿公吨)。该预测包括对甘蔗田因野火造成的损失的估计，但认为受影响的甘蔗中有 70% 以上可以及时加工以生产糖或乙醇。

官方正在上调东北产区产量预测，以反映更新的数据和良好天气条件导致的生产力增长，产量从 4400 万吨增加到 5500 万吨。

图 5 巴西甘蔗产量，2000/01 年度至 2024/25 年度（百万公吨）

中南部地区仍然是最大的甘蔗生产区域。根据 UNICA 的数据，4 月 1 日至 9 月 15 日期间甘蔗累计产量为 4.662 亿吨，与 2023/24 年度同期（4.485 亿吨）相比增长了 3.9%。圣保罗是最大的生产州，占中南部总产量的 58.2%，达到 2.713 亿吨，与上一季（2.621 亿吨）相比增长了 3.5%。4 月至 9 月 15 日期间，中南部地区有 259 家工厂投入运营，其中 240 家加工甘蔗，9 家加工玉米乙醇，10 家为弹性工厂。

干旱天气促使中南部的糖厂提前压榨甘蔗，而 2024/25 年度的压榨最迟应在 11 月中旬结束，这将导致中部地区部分地区的淡季延长约五个月。受火灾影响最严重的生产商应该在重新种植方面产生额外成本，或者必须等待甘蔗重新生长。

图 6 4 月至 9 月 15 日中南地区甘蔗压榨量

根据农业部 (MAPA) 的数据，北部/东北地区在 4 月 1 日至 8 月 31 日期间甘蔗产量为 840 万吨，与上一季（870 万吨）相比减少了 3.5%。在此期间，巴伊亚州是最大的甘蔗产地，产量为 230 万吨，其次是托坎廷斯州（140 万吨）和马拉尼昂州（120 万吨）。然而，阿拉戈斯州和伯南布哥州是东北地区最大的甘蔗产地。值得记住的是，亚马逊州、巴伊亚州、塞阿拉州、马拉尼昂州、皮奥伊州和托坎廷斯州的收获季节在 5 月至 4 月之间，而阿拉戈斯州、巴伊亚州、帕拉伊巴州、伯南布哥州、北里奥格兰德州和塞尔希培州的收获季节在 9 月至 8 月之间。

图 7 4 月至 6 月东北地区甘蔗压榨量

三、食糖产量

表5 巴西食糖供需平衡表

3.1.生产

官方将巴西 2024/25 年度的糖产量从 4400 万吨下调至 4300 万吨原糖，原因是甘蔗质量恶化，导致蔗汁中杂质增多，结晶难度加大。尽管如此，糖厂之前的投资使该行业能够最大限度地提高糖产量。官方估计，CS 地区应生产 4000 万吨原糖，NNE 地区应生产 300 万公吨。该预测包括火灾对糖产量的影响。4 月 1 日至 9 月 15 日期间，CS 地区的累计糖产量为 3030 万吨原糖，比上一季（2920 万吨原糖）增长 3.6%。

圣保罗州是该国最大的糖生产州，累计产量为 1980 万吨，约占 CS 地区总产量的 65%。2024 年 9 月 13 日，东北地区正式结束 2023/24 甘蔗收获季（9 月 - 8 月），由于淡季降雨，糖的成分更高，甘蔗压榨量减少。9 月至 8 月期间，东北地区生产了 5930 万吨甘蔗，与 2022/23 年度的 6230 万吨相比减少了 4.7%。由于国际市场上的糖比国内市场上的乙醇更有价值，东北地区的糖厂专注于生产用于出口的糖。2023/24 年度（9 月至 8 月）糖的生产成分达到 50%，总糖产量达到 350 万吨，与 2022/23 年度（340 万吨）相比增长了 2.7%。

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