北京
来源：瑞恩资本RyanbenCapital
2024年10月9日，来自香港的荣利营造控股有限公司 Wing Lee Development Construction Holdings Limited(简称"荣利营造”)(09639.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
荣利营造此次IPO，全球发售2.50亿股，占发行完成后公司全部股份的25%，每股发售价上限定价0.73港元，募集资金总额约1.825亿港元，所得款项净额约1.497亿港元。预计不会行使超额配股权。
荣利营造此次招股公开发售获120.6倍认购，国际发售获1.14倍认购。
荣利营造是次IPO引入3名基石投资者，合共认购4793.50万股(约3500万港元)的发售股份，包括三一国际(00631.HK)的控股公司、梁稳根间接拥有56.38%的三一香港认购2054.50万股，升集团控股(01283.HK)认购1369.50万股，曹德旺之子、福耀玻璃(600660.SH)执行董事兼董事会副主席曹晖全资拥有的三锋认购1369.50万股，合共占发售股份的19.18%，占发售完成后总股份的4.79%。
招股书显示，荣立营造在上市后的股东架构中，姚宏利先生、姚宏隆先生、陈鲁闽先生分别拥有68%、17%、15%的荣利绿色发展持股75%；公众股东持股25%。
荣利营造，成立于2005年，为从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的具规模香港承建商。根据弗若斯特沙利文报告，荣利营造是2023年香港最大的电缆及民用管道安装分包商，以2023/24财年的收入计，市场份额约为13.6%。
截至发稿时间，荣利营造每股报0.61港元，总市值约6.10亿港元。
荣利营造(09639.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
同人融资为其独家保荐人、整体协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
中国银河国际、民银证券、农银国际融资、海通国际、兴证国际为其联席账簿管理人；
农银国际证券、信达国际、辉立证券、富途证券、中募金融、高裕证券、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人；
普华永道为其审计师；
郭叶陈为其公司香港律师；
柯伍陈为其券商香港律师；
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
荣利营造科技招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0927/2024092700040_c.pdf
版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。
更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅，敬请浏览: www.ryanbencapital.com
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
