这世上最大的赌就是赌国运

作者丨毕亚军

节前写了篇《当中国决定把股市重新做一遍》，说股市暴涨：

表层原因是政策大招的突如其来；

深层原因是市场在这些举措之下，感受到了国家对股市的观念和定位有了堪称划时代的变化：股市将会成为新的财富蓄水池和经济转型升级的核心抓手，股市将成为大国竞争的重地。

股市就是国之重器。

更深层更底层也最重要原因是，近来一系列变化旗帜鲜明地宣示了中国重启经济增长的道路和决心，宣示了发展依然是中国的硬道理。

买股票就是买预期，买未来。

卖，也一样。‍‍‍

如果你相信这个深层和底层，那现在买股票就不是买短期内的上市公司业绩，也不是买现在的经济基本面。

而是买大预期，买大未来。

买中国经济走过转型之痛后长风破浪的大预期，买经济长风破浪叠加股市大国重器的大未来。

如果不相信，那就是卖。‍‍‍‍

对于股市乃至更多交易来说，最好的机会和最坏的机会，往往都发生人们对未来有重大分歧的时候，也就是大变局大拐点的时候。

因为越是这样的时候，越容易有过度的悲观与过度的乐观同时发生，而最好与最坏的机会，基本都是在过度悲观与过度乐观交汇之时产生。

有人过度乐观，你就可以卖出天价；有人过度悲观，你就可以买到地板价。

前些天看到有段子说，上交所系统出问题，是一些人在争分夺地秒卖掉股票，一些人在争分夺秒地买入股票，相互间连说一声那啥都来不及。

虽然战斗才开始，但这里面已然就已有过度乐观和过度悲观同时发生的影子了：有人坚信，有人不信。而最终，这两方人里肯定会有一方是那啥。

这种大分歧与大拐点，大乐观与大悲观，会在新老技术、新老产业擦肩而过的时候体现明显。

比如，这几年的新能源与传统能源，新能源汽车与传统汽车，传统科技与AI科技，都是典型例子。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

这种大分歧与大拐点，大乐观与大悲观，也更会在国家经济转型乃至发展道路的拐点之时体现明显。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

也就是我当年访问了长期资本原合伙人黄奇辅先生后曾写过一篇文章说的，这世上最大的赌就是赌国运。‍‍‍‍‍‍‍‍

而现在，对中国股市来说，可能是站在双重拐点之上：既有技术与产业的新老交替，也有宏观经济走向的左右。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

对此充分乐观，还是充分悲观，决定前途命运。‍

前些天和一位香港企业家通电话，他谈到自己1989年秋天坚持到上海投资的情形。“当我在锦江饭店住下来，整个酒店可能只有我一个是住店的人。”

那也是外界对中国是否继续改革开放和经济建设充满疑虑的时候。

是站在历史有可能大拐点的微妙时刻。

电话中我就想到去年国庆，我曾有一个下午刷看港股的交易行情。如今爆火的多只券商股，差不多半小时，1小时，都没有几手成交。而这种单向悲观，一直持续到差不多这个国庆前。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

然后有了大乐观和大悲观同时发生，有了量价齐爆，相互说沙逼都来不及。‍‍‍‍‍‍‍‍‍

如果现在也是拐点之上，应该大乐观和大悲观呢？我个人是相信上次在文中说到的，“如果中国下决心干一件事，无论你喜欢不喜欢，觉得它是好是坏，那都不要怀疑他们的可能性。”

但这个过程注定不会持续高歌猛进地笔直，而会是那句老话：前途是光明的，道路必然有曲折。现在的市场，

有点对笔直的过度乐观了。

真正的预期和未来，从来都不是三天两天的事情，甚至不是三年两年。‍‍‍‍‍‍‍‍

大家还是不要忘记此前包括现在也都一直在强调的耐心，还是要保持耐心和小心。对长期有耐心，对过度笔直多一份小心，小心折在长期光明的曲折上了。

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