一文看懂2023年全球海上保险市场 | 航运界

2024年9月16日，国际海上保险联盟（IUMI）在德国柏林召开的第150届年度会议上发布了其对最新海上保险市场趋势的分析报告。

根据IUMI的研究和统计，2023年全球海上保险保费基数为389亿美元，比上一年增长5.9%。所有业务领域都有所发展，其中离岸能源保险增长了4.6%，货运险增长了6.2%，海洋船壳险增长了7.6%。

保费分布与2022年相比没有明显变化，货运险保费占比最大，为56.9%，其次是海洋船壳险，占23.6%、离岸能源险占11.9%，海事责任险占7.7%。从地区来看，欧洲继续保持主导地位，其保费收入占全球的48.5%，其次是亚太地区（28.1%）、拉丁美洲（10.9%）、北美洲（7.0%）和世界其他地区（5.5%）。有趣的是，欧洲保费市场在经历了一段时间的下跌后，自2019年以来开始上升，而亚洲市场自2016年结束下滑趋势后也继续上涨。拉丁美洲和北美的保费基数也出现了小幅上升。

国际海上保险联盟事实与数字委员会（Facts & Figures Committee）副主席 Astrid Seltmann解释了上述数字的一些背景：“全球保费反映了可保量和单位价格的综合情况。保费上涨的驱动因素通常是全球贸易量和货物价值的持续增长，以及船舶价值的增长，或者是油价上涨引发离岸能源活动的增加。更广泛地说，地缘政治条件将影响一些地区的保费，总体市场条件也是如此，尤其是市场容量。总体而言，2023年对海上保险承保人来说是积极的一年。等式的另一边是索赔的影响：在过去几年中，尽管个别严重的索赔（如火灾）引起了大家的关注，但索赔的影响一直比较温和；而且通货膨胀对损耗性损失的平均成本产生了一些明显的影响。不过，船舶越来越大、价值累积越来越多、技术和燃料的变化以及贸易路线的变化都意味着风险的变化，这需要在今后加以监测和考虑。”

离岸能源保险

根据IUMI的研究和统计，2023年全球离岸能源保险市场的保费为46亿美元，比2022年增长了4.6%。英国继续占据主导地位，其中劳合社和伦敦国际承保协会（IUA）分别占28.2%和36.8%的份额。

离岸能源保险市场的走势倾向于跟随油价，而油价似乎已经稳定在一个相对健康的水平。这推动了新的市场活动，进而带来了积极的市场发展。保费在2019年达到低点后有所回升，并在此后持续上涨。未来趋势将取决于油价的稳定性、OPEC+的生产决策以及保险市场的承保能力。近年来，尽管许多离岸能源资产被重新启用，但索赔率仍相对较低。不过，2023年发生了两次重大损失，且欧洲地区的赔付率一开始就高于往年。该行业的赔付率需要一段时间才能显现，且没有明显的规律，因此无法确定2023年的情况如何。不过，与2020-2022年相比，2023年的情况可能不尽如人意。

尽管离岸能源资产的日均使用费率仍然很高，但这一领域的未来表现将取决于油价/产量、气候事件和市场容量。与去年相似，保费与索赔之间的平衡依旧非常脆弱。

货运险

2023年全球货运险保费基数为221亿美元，比2022年增长6.2%。所有地区都实现了增长，其中欧洲和亚洲增长尤为显著。总体而言，欧洲占39.8%，其次是亚太地区（32.2%）、拉丁美洲（11.9%）、北美（7.5%）、中东（6.0%）和非洲（2.7%）。总体而言，货物保险费会随着全球贸易的增长而增长，而全球贸易在新冠疫情之后已恢复正常。国际货币基金组织预测世界贸易额将继续增长，这对货运险承保人来说是个好兆头，但鉴于地缘政治局势，这种预测具有相当大的不确定性。值得注意的是，汇率波动对其影响往往最为严重。因此，以当地货币计算的增长趋势可能会出现偏差，也更难与前几年进行直接比较。

2019年之前，货运险承保人的赔付率面临巨大挑战，但自那之后，赔付率逐年降低。虽然火灾和洪水对索赔造成了影响，但2023年欧洲地区的赔付率似乎比最近几年要乐观。自2019年以来，其他地区的赔付率也有所改善。总体索赔影响保持稳定。

总体而言，货运险的情况有所改善，并迎来了期待已久的积极稳定期。尽管如此，一些长期存在的问题仍将继续产生影响，包括大型船舶火灾、货物错误申报、风险累积、恶劣天气事件和地缘政治不稳定等。

海洋船壳险

全球海洋船壳险保费为92亿美元，同比增长7.6%。欧洲市场所占份额最大，为51.8%，其次是亚太地区（35.5%）、拉丁美洲（7.6%）、北美洲（4.3%）、非洲（0.6%）和中东（0.3%）。英国、中国和拉丁美洲的市场份额在2023年均有所增长，而北欧市场近期急剧的增长似乎已趋于稳定。

新冠疫情之后，航运活动恢复正常，这对大多数级别的船舶的价值产生了积极影响，同时，对船舶需求的增加推动了全球保费的上涨。尤其是离岸支援船舶，随着油价稳定和离岸活动的恢复，其价值大幅上涨。

此前，总吨位/船舶数量与全球保费之间的巨大差距曾引起关注，这一差距在2011-2018年期间明显拉大。但从2020年开始差距略有缩小，到2023年继续缩小。

后新冠疫情时代，船壳险索赔频率有所上升，但尚未超过疫情前的水平。总赔付率近期也略有上升，但仍处于非常低的水平。每艘船的索赔成本有所增长，并在2023年首次超过疫情前的水平。这主要是由于重大损失（特别是高价值船舶的火灾）的影响增加，且这仍然是一个持续存在的问题。

欧洲地区的赔付率比前三年高，这可能是由于索赔增加以及船舶修理成本上涨的共同影响。2023年大多数地区的赔付率可能不如前两三年那么乐观，但会好于2020年之前的年份。

IUMI事实与数据委员会主席Jun Lin总结道：“总体而言，2023年对海上保险承保人来说是积极的一年，所有海上保险业务都实现了市场增长。世界贸易持续增长，这对全球保费基础产生了积极影响，尤其是货物保险。油价似乎已趋于稳定，这对离岸行业有利。通货膨胀压力有所缓解，许多中央银行开始降低利率。2023年的理赔环境也相对温和，尽管发生了几起代价高昂的火灾，但没有重大天气事件或船舶事故对总体成本产生重大影响。大型船舶的火灾，尤其是集装箱船和汽车运输船的火灾，仍然是船壳险和货物险承保人的主要关注点。”

“日益紧张的地缘政治局势给我们的行业带来了不利影响，而且这种影响在2024年或以后可能持续存在。胡塞武装在红海地区的持续袭击和俄乌冲突正在扰乱传统的航运路线，导致一些承运人改变运营路线。我们绝不能忘记船员在这些地区失去生命。在非洲周围重新安排航线会带来额外的风险，但到目前为止，我们尚未发现任何重大问题。另一方面，这些较长的航线，尤其是集装箱船的航线，吸收了大量新造船进入市场，从而确保运费保持稳定。”

“2024年及以后还有其他的不利因素，包括即将到来的美国大选、气候变化和相关极端天气、零碳燃料技术和网络风险的影响。尽管如此，海上保险市场在2023年表现良好，我相信海上保险承保人会像以前一样积极迎接未来的变化。”

IUMI的全球总保费数据包括来自所有相关海上保险市场的数据。由于不同年份的数据覆盖范围不同，一些数据将追溯更新，因此在与以前的数据进行比较时应小心谨慎。同样，所列示的船壳险、离岸能源险和货运险赔付率并不包括每个地区的所有国家，而且由于索赔报告和赔付的时间差，承保年度的结果确实需要几年的时间才能形成。在解释统计数据时，应始终谨慎地考虑数据的实际相关性。

IUMI强调，其事实与数据委员会发布的所有数据均为全球市场总和或平均值。虽然这些数据反映了海上保险市场的平均表现，但个别保险公司或国家的情况可能会有很大差异。与所有平均水平相比，个别承保单位的表现可能高于或低于平均水平。IUMI没有对实际适用的保险费率是多少或应当是多少作出任何声明。IUMI的唯一目的是提供现有的可用数据，并提高人们对客观评价承保风险的重要性的认识。

IUMI的报告原文可从其网站下载： www.iumi.com 。

报告由上海海事大学2024级国际法学专业研究生吴雄莲编译，上海海事大学海商法研究中心常务副主任郑睿副教授校对。

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