安徽
这个长假，全球资本都在疯狂抢筹中国资产。
据Wind数据，今天凌晨，截止美股收盘，纳斯达克中国金龙指数大涨3%，本周合计涨幅接近12%、并成功实现连续四周连涨，指数也创下自2023年2月1日以来的最高点。
除了中国金龙指数，本周外盘几乎所有与中国资产有关的ETF，全部在大涨特涨。
。本周，中国科技指数ETF累计涨幅超过20%，延续上周涨幅超过23%的疯狂；
。本周，中概互联网指数ETF累计涨幅超过13%，延续上周涨幅超过26%的疯狂；
。本周，富时中国3倍做多ETF累计涨幅超过35%，延续上周涨幅超过59%的疯狂。
再结合本周港股的大涨特涨，现在，所有的一切，事实均已证实——中国资产超级大反转的时代，已经到来了！
事关中国资产的超级大反转，充分条件有两个：
一是中国资产历经过去三年多的持续下行，整体估值本身就已经严重低估；
二是全球货币的宽松，事实正在且仍将持续给予中国货币较为宽松的外围环境。
当然，在这两大充分条件之外，事实还存在诸多必要条件，包括不限于国庆节前监管层尤其是高层的喊话、货币宽松政策的紧急落地、预期为期两年总量可能高达10万超大规模的货币和财政刺激等。
所以，外资卡在A股长假休市期间，疯狂在外围市场抢筹中国资产，这一定程度上，可以视为一种亡羊补牢的决策。
对外资在这个长假期间的疯狂抢筹，其对下周二A股走势的影响，现在已经基本上敲定——下周二A股必将疯狂，即便下周一港股和外盘相关中国资产ETF有所回调，事实也不会影响下周二A股的疯狂。
所以，面对这一轮中国资产的货币牛市，所有人均应该第一时间上车，毕竟，现在A股第一轮向上冲击的周期还没有结束，昨天我讲了，在一轮泡沫上升的初期，所有人都没有必要过多讨论泡沫，泡沫初期最大的风险，其实是你没有积极拥抱泡沫。
结合这个长假外围市场对中国资产的疯狂抢筹，个人认为，即便再怎么保守，在3600点下方，市场整体是没有风险的，市场的结构性分化，有且只有可能发生在3600点上方——一是在3600点上方，市场可能会进入震荡整理区间，在震荡整体一段时间之后，市场才会进入第二轮向上冲击；二是在3600点上方，市场超大概率会进入结构性分化，部分周期股可能会大幅回调，部分没有业绩预期的中小盘公司，则极可能会彻底进入漫长的回调回期。
所以，这就是我们这个长假连续分布弱周期大消费的原因所在，弱周期大消费基于左侧区间、不受外围局势影响、赛道开阔、可预期的业绩和可预期的股息率、刚需、内需等内涵特征，在大盘节前普遍暴涨之后，结合我们系列专题的实战研判逻辑，不仅安全边际超高，而且，之于中期而言（即便大盘突破3600点上方、乃至突破更高点位），弱周期大消费整体也能远远赢同期指数。
今天，我们分享弱周期大消费专题之八，这一弱周期大消费领域，具有回归家庭+智能化便捷化+市场集中度上升+TOC品牌出海空间+估值合理等多重利好，在这多重利好的结构性赋能之下，这一弱周期大消费领域，不仅具备较高的安全边际，而且整体想象空间比较大。
这一弱周期大消费专题，分为三大部分：
一、这一大消费领域的核心判断
二、这一大消费领域的三个关注点及相关公司
三、相关提示
