汉兴能源IPO终止：募资主要用于补流，纪志愿为董事长、总经理

近日，深圳证券交易所披露的信息显示，上海汉兴能源科技股份有限公司（下称“汉兴能源”）及其保荐人长江证券撤回上市申请文件。因此，深圳证券交易所决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。

据贝多财经了解，汉兴能源于2023年6月递交招股书，准备在创业板上市。本次冲刺上市，汉兴能源原计划募资2.85亿元，其中2.5亿元将用于补充流动资金项目，另外3506万元用于研发中心建设项目。

汉兴能源在招股书中表示，补充流动资金主要为满足公司日益增长的经营规模所致，用于支付包括采购货款、员工薪酬及其他费用等支出。2024年6月29日，汉兴能源还更新了一版招股书，但在3个月后则选择了撤回。

天眼查App信息显示，汉兴能源成立于2010年9月，是一家专精特新企业。目前，该公司的注册资本为1.069亿元，法定代表人为纪志愿，主要股东包括吴芳、纪志愿、李明伟、德宁资本等。

据招股书介绍，汉兴能源是一家专业从事氢能产业（上游制氢、中游运输、储氢、加氢站）相关技术的技术开发、咨询设计、成套制氢装备集成、总承包、工业气体投资、运营为一体的综合服务供应商。

汉兴能源在招股书中称，该公司以源头制氢技术为核心，围绕氢能行业开展业务，逐步构建咨询设计、制氢装备供应及专用产品销售、工业气体生产、销售和设备租赁的业务体系，致力于推动关键制氢、储氢、加氢等技术的综合开发与利用。

截至报告期末，汉兴能源累计完成设计和制造的各种类型的成套技术装备数量为1138套，其中氢能行业相关业务的业绩数量为709套。根据公开数据显示，2022年国内氢气产量为4004万吨，该公司经测算的已投产装备的氢气产能达到572万吨/年。

根据招股书披露，汉兴能源2021年、2022年和2023年的营收分别为2.96亿元、3.89亿元和4.88亿元，净利润分别为5308.74万元、6765.22万元和7674.30万元，扣非后净利润分别为4921.01万元、6544.92万元和7166.34万元。

按业务结构来看，汉兴能源的收入主要来自制氢装备供应及专用产品销售。报告期内，该公司的制氢装备供应及专用产品销售收入分别约为2.10亿元、2.97亿元和3.44亿元，分别占其主营业务收入的71.08%、76.26%和70.44%。

本次上市前，汉兴能源的实际控制人为纪志愿、吴芳和李明伟，三人分别直接持有该公司34.05%、34.05%和17.03%的股权。同时，三人通过上海幻威和上海瑜曦分别合计持有汉兴能源1.21%、1.21%和0.55%的股份，累计直接间接控制68.58%的表决权。

其中，纪志愿为汉兴能源董事长、总经理，吴芳为该公司董事、常务副总经理、董事会秘书，李明伟为董事、副总经理，三人为一致行动人，可通过股东大会和董事会对该公司实施控制和重大影响。

值得一提的是，纪志愿、吴芳、李明伟、上海幻威、上海瑜曦与嘉兴德宁、曹宇中、王旭立于2021年11月签署了对赌协议，若2024年11月30日之前未向A股市场提交合格IPO上市申请的，投资人有权在2025年12月31日之前要求实际控制人回购。

而若汉兴能源在2025年11月30日之前未能完成合格IPO上市，且届时公司资金较为充裕，实际控制人或公司将按照上述回购价格回购投资人届时持有的因本协议交易而拥有的权益。

2021年12月，各方签署补充协议，同意解除对赌条款。