2023年全球航天器制造签约情况

据公开数据不完全统计，2023年全球签订了781个航天器制造订单，较2022年280个增加179%，其中非商业（政府、军方）订单240个，较2022年210个增加14%；商业订单541个，较2022年70个增幅巨大。2023年，美国人族轨道公司（Terran Orbital）获得为美里瓦达航天网络公司（Rivada Space Network，RSN）制造300颗卫星的订单和加拿大MDA公司获得为加拿大电信卫星公司（Telesat）制造198颗光速（Lightspeed）星座卫星的订单，带动了商业卫星制造订单的激增，与2022年未出现大型星座项目制造订单形成了鲜明对比。Telesat公司取消了2021年与泰雷兹·阿莱尼亚空间公司（TAS）签订的298颗光速星座卫星制造订单，随后与加拿大MDA公司签署了198颗卫星的研制合同。2023年初RNS公司与人族轨道公司签署300颗卫星制造订单后未如期支付全额经费，后续合同是否执行还未可知。

需要说明的是，美国SpaceX公司、AST航天移动公司（AST SpaceMobile）、卡佩拉航天公司（Capella Space）、行星实验室公司（PlanetLab）、顶尖公司（Spire）、本影公司（Umbra）、荷兰冰眼公司（Iceye）、我国长光卫星公司、国电高科公司、椭圆时空公司、意大利远地空间公司（Apogeo Space）、西班牙FossaSat公司、英国Alba Orbital公司、法国UnseenLabs公司以及俄罗斯SPUTNIX公司的低轨通信和遥感卫星星座计划处于密集部署阶段，但这些公司不通过订单形式采购外部卫星，而是内部完成航天器研制，因此商业航天器制造规模比实际订单量要大得多。

表1 2020~2023年全球航天器签约数量对比

2023年非商业航天器制造订单明显增加，其中美国军方共签订了220个航天器的制造订单，占比最大，较2022年189个增加16%。2023年美国军方签约制造的全部为小卫星，包括6颗中轨卫星和114颗低轨卫星。2023年美军大卫星研制订单为零，实属罕见。

表2 2020~2023年全球军民与商用航天器签约数量对比

全球航天器订单分布情况

表3 2023年各性质航天器订单价值分布（亿美元）

2023年全球对外公布的772个航天器订单金额共计约126亿美元。按用户属性来分，军用航天器订单金额共计47亿美元，较2022年44亿美元增加7%；政府用航天器订单和商用航天器2023年订单金额均为40亿美元，2022年则均只有3亿美元。2023年商业和政府航天器研制订单金额显著增长，已达到几乎可与军用航天器研制订单平分秋色的份额。

表4 2023年各性质航天器订单数量分布

从应用类型来看，通信卫星数量和金额增长最为迅猛，对地观测卫星数量和金额下降最为突出，与2022年相比新增了导弹预警、可回收、在轨服务和侦察卫星等类型。

表5 2023年各类型航天器订单数量和价值分布及与2022年的对比

商业航天器订单情况

01

商业航天器订单数量分布

2023年全球商业航天器订单数量约占所有航天器订单的67.5%，较2022年25%大幅增长。静止轨道（静轨）商业卫星签约数量为11颗，与2022年数量相同；其中3颗为大卫星，与2022年10颗相比显著减少。

表6 2023年各类型航天器订单性质和数量分布

涉及商业用户签约的有通信卫星、对地观测卫星、空间态势感知卫星和技术验证卫星等类型，其中通信卫星数量占比达98%。

02

商业静轨卫星签约情况

2023年全球共签订12颗静轨卫星订单，较2021年减少1颗。商业卫星为11颗，数量与2022年相同，包括10颗通信卫星和1颗在轨服务技术验证航天器。2023年全球签订了2颗大型静轨商业通信卫星订单，较上年10颗大幅减少；签订了8颗小型静轨通信卫星订单，较上年1颗增加迅猛。

表7 2013~2023年静轨商业通信卫星签约及发射量

2023年静轨商业通信卫星订单总量稳定，但是大型卫星数量急剧减少，形成鲜明对比的是静轨小卫星签约数量增长至史无前例的8颗。受2020年商业通信卫星订单激增影响，2023年静轨商业通信卫星发射数量仍保持较高水平。

2023年美国麦克萨公司（MAXAR）和欧洲的空客防务与空间公司（ADS）分别获得一份大型静轨通信卫星制造订单，均为软件定义卫星。ADS公司在2022~2023年间仅获得一份大型静轨通信卫星制造订单，MAXAR公司是2022~2023年间唯一连续两年获得静轨商业大型通信卫星订单的欧美传统商业通信卫星制造商。

大中型静轨商业通信卫星订单急剧减少到5颗以下，已经成为美国波音公司、MAXAR公司、诺格公司和法国TAS公司和ADS公司等传统大型通信卫星制造商亟需突破的困境。ADS公司在2023年获得了为耶赫星公司（Yahsat）提供研制两颗高通量软件定义星Al Yah 4和Al Yah 5的系统论证合同，为后续签署研制合同进行了储备。

表8 2013~2023年静轨商业通信卫星签约与发射量趋势

瑞士SWISSto12公司继2022年拿到该公司首份卫星订单，也是当年全球唯一一颗静轨小卫星制造订单后，在2023年再斩获3份静轨小卫星制造订单；美国Astranis拿到5份静轨小卫星制造订单，尽管该公司于2023年7月公布其首颗静轨通信小卫星大角星（Arcturus）发生太阳翼故障无法提供业务服务，但11月仍然再次拿到两颗卫星研制订单；国际通信卫星公司首次采购新兴卫星公司的静轨通信卫星。小型静轨卫星以低成本和高灵活性优势已构建起强劲的市场竞争力。

2023年全球签署的10颗静轨通信卫星全部为软件定义无线电卫星，均采用了灵活数字载荷技术。

表9 2023年静轨商业通信卫星订单

03

低轨道商业通信卫星订单大幅下降

2023年全球共签署了508颗低轨商业通信卫星订单，较2022年17颗增加迅猛，其中498颗卫星价值40亿美元。2023年全球有5个国家的5家公司通过采购卫星建设通信卫星星座，而2022年只有全球星公司一家：以3.27亿美元从MDA公司采购17颗卫星用以实现其SPOT星座计划。

表10 2023年低轨商业通信卫星订单

04

商业遥感卫星签约情况

2023年全球共签署4颗商业遥感卫星制造订单，较2022年21颗减少近81%。2022~2023年间全球签署的商业遥感卫星均为低轨小卫星。

在低轨商业遥感卫星业务垂直整合的趋势下，商业遥感卫星制造规模实际上要远远超过公开签约数量。

表11 2019~2023年商业遥感卫星签约数量趋势

05

其他商业卫星订单情况

2023年全球签署了2颗技术验证商业卫星订单、2颗空间态势感知商业卫星订单和15颗用途未透露的商业卫星订单。

表12 2023年其他商业卫星签约统计

非商业航天器订单情况

2023年全球政府、军、民用航天器签约超过240个，其中224个合同价格公开，共计86亿美元，涉及通信、对地观测、月球探测、空间态势感知、可回收、技术验证、在轨维护、导弹预警等领域，较2022年210个政府军、民用航天器订单增加14%，较2022年公开合同总价47亿美元增加83%。美军延续了2022年大量采购低价微小卫星的趋势。

表13 2023年非商业卫星签约统计

总 结

在卫星制造小型化和运营星座化趋势的带动下，2023年全球商业和非商业航天器制造订单数量和规模均显著增长。无论是高价值卫星到寿更新，新兴航天国家建设自主天基资源，还是政府、军方和商业用户开发新的应用卫星，小卫星及小卫星星座方案均成为首选，相比之下高价值大卫星的需求急剧减少，这使得新兴航天企业进入政府和军方市场的机会明显增加。

2023年商业航天器制造订单中，商业静轨大卫星数量跌至极低水平，形成明显反差的是商业静地小卫星订单数量创下历史最高纪录。

在新兴航天企业尤其是遥感卫星企业垂直整合的大潮下，2023年全球商业遥感卫星采购数量急剧下跌，企业在经济不景气和应用市场价值尚未有效打开的环境下需承担高资产负担，这将是不可小觑的挑战。

2023年卫星制造商和用户的分布较以往更加广泛，非传统航天国家从制造端和应用端发力，加拿大、保加利亚、瑞士和瑞典等国家的新到航天器研制订单，而安哥拉、波兰、秘鲁、卢森堡、意大利、秘鲁、蒙古、菲律宾、印尼等国家的航天用户则以低成本、定制化的方式采购高效益的商业航天解决方案。

在应用类型方面，空间态势感知、导弹预警、在轨服务、空间微重力返回等低成本小卫星解决方案已经出现，静轨低成本小卫星从技术验证进入了大量收割订单的新阶段。

大规模小卫星星座项目的实施进度受资本市场的影响突出，继星链计划和一网系统后，全球低轨宽带互联网卫星星座计划经过几年沉寂进入新一轮发展高峰，手机直连卫星星座计划进展仍然缓慢，多家互联网卫星星座计划的实施进度在多次推迟后是否能在2024~2025年步入快速组网阶段还有待观望。

>End

本文转载自“航小宇”，原标题《2023年全球航天器制造签约情况》。

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