上海
2024年9月24日，伴随上午重要会议多重利好释放，A股市场全面修复。5G通信指数成份股中，工业富联涨9.99%，中际旭创、新易盛、沪电股份等涨超7%。5GETF（159994）市场热度较高，过去10个交易日日均成交额达到1856万元。
5GETF（159994）跟踪5G通信指数，该指数布局5G通信产业链成份股，多数成份股处于海外AI科技巨头的供应链中，其中手机“果链”成份股占比高达33%，AI算力 “光模块”概念股占比高达31%，是布局“AI算力+手机”的投资利器。
山西证券表示，黎巴嫩通信设备爆炸事件引发通信设备供应链安全担忧，建议关注亚非拉出口链条。据央视新闻报道，上周黎巴嫩发生多起寻呼机和对讲机爆炸事件造成人员伤亡，其中寻呼机和对讲机疑似为台企和日企制造。该事件加剧了对民用设备武器化的担忧，全球通信设备供应链面临进一步割裂可能。我们认为事件的影响有三点：一是国内进口替代将继续，二是欧美出口或产生更多的本地化制造要求，三是亚非拉市场值得重视。我们认为事件可能加剧部分国家对发达国家通信设备品牌的不信任感，叠加发展中国家信息基建和消费电子升级需求迫切，国产通信品牌由于成本、服务和供应链优势长期来看或更具竞争力。
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