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明天或降息!发改委超重磅利好,人民币爆拉,A股4800家上涨

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虽然今天凌晨美联储进行了首次降息,而且是大手笔50BP,但这并不是A股上涨的主要原因。实际上,A股开盘后还跳水了,然后国家队又开始买买买,昨天主要是买沪深300和上证50,今天则扩大到创业板、科创50、中证1000、中证500,全面覆盖中小创。


另外,根据券商中国报道,今天有消息说明天LPR会降息20BP,另外存量房贷利率也会很快下调,所以地产链、消费板块都走的比较强。其实这个消息昨天就有在传,在美联储未降息之前,央行为了保汇率,降息就束手束脚,但美联储降息后就给了央行操作空间,事实上,央行已经预告过降准、降息,明天恰好是LPR报价日。发改委盘后也给了重磅利好。


受美联储降息影响,美元指数走弱,非美货币集体走强,今天盘中离岸人民币爆拉,从7.11升至7.06,。所以,央行现在不用考虑保汇率了,可以大胆降息,从这个角度来看,人民币可能不会持续走强,除非国内经济显著回暖。


再来看今天的重磅消息:

  • 美联储将联邦基金利率下调50个基点至4.75%~5.00%,说实话,虽然市场有在博弈降息50BP,但到真的降了还是超预期的。但这个50BP并不是美联储觉得美国经济衰退风险很大,从而大幅降息减缓衰退风险,相反,美联储仍然认为美国经济有韧性,这里面的25BP更多是7月份没降息的找补。


所以,也不意味着后面美联储会继续大幅降息,还是要根据就业和通胀数据来调整降息幅度。从历史来看,降息之后往往需要花三个月的时间观察就业数据变化,才能让市场对美国是衰退还是软着陆达成一致。

因此,未来三个月的经济数据对美股影响很大。如果是软着陆,那么美股仍然有上行动力,如果衰退风险加大,先跌为敬,然后什么时候复苏再涨。

个人觉得AI是美股的核心,只要AI叙事还能继续讲下去,资本开支也就会继续进行(白宫已经成立人工智能数据中心基础设施工作组),美国经济就很难衰退,美股也就很难跌下去。

港币和美元直接挂钩,港股作为离岸市场,直接受益于美联储降息,假期港股两连涨,今天在没有国家队买入的情况下,依然大幅跑赢A股。可以看到,在A股新低的同时,港股反而走强了。


至于A股,美联储降息更多是外部流动性的改善,想要反转必须要扭转市场对经济的悲观。短期来看,明天LPR报价是关键的节点,虽然降息也不解决问题,但起码有一轮反弹,然后等10月份的重磅会议再说。


  • 国家发改委:加强政策预研储备,适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。


  • 国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究促进创业投资发展的有关举措。会议指出,要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点,支持符合条件的科技型企业境内外上市,大力发展股权转让、并购市场,推广实物分配股票试点,鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金。要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本,完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施。要落实资本市场改革重点举措,健全资本市场功能。

近期管理层强推重组,然后昨天国常会又搞股权改革,嗅觉灵敏的老股民应该闻到了一种味道,这种一般都是牛市的催化剂。

  • 乘联会数据显示,9月1-15日,乘用车市场零售82.8万辆,同比去年9月同期增长18%,较上月同期增长12%,今年以来累计零售1,429.3万辆,同比增长3%;9月1-15日,乘用车新能源市场零售44.5万辆,同比去年9月同期增长63%,较上月同期增长12%,今年以来累计零售645.4万辆,同比增长37%。

9月份汽车卖的很好,今年以来乘用车都正增长了,9月前半个月新能源车零售同比增长更是达到了63%,好久没看到这么强劲的增长了,看来是以旧换新起了作用。

最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数涨幅为0.69%,创业板指涨幅为0.85%,港股恒生指数涨幅为2.02%,恒生科技指数涨幅为3.25%。两市成交额大幅放量至0.62万亿,近4800家上涨。


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