兰格专题：造船板——中厚板需求下一个风口

概览：受全球航运船队老龄化运力更替以及新能源化的趋势影响，新船订单稳步回升带动船板需求再进一层次。继上一轮新船需求周期（2003-2007年）之后，造船行业在2022年迎来了第二个运力更新的周期。与前一轮新船需求周期是运力增加的不同，这波周期更多是船舶老龄化加剧带来的新船迭代以及船舶碳排放趋严带来的节能环保类船舶需求趋增的需求。整体来看，造船业持续回暖，新船订单火热，船厂订单基本上排期到2027年，领先船企的订单已经排满至2028年。在未来几年，新造船市场将出现持续的供需缺口，船板需求也将成为中厚板市场的稳固支撑。

1.需求稳步增加 造船板产量创新高

近几年以来造船板产量持续回升，2023年全年我国造船板产量达到1416万吨，占比全国中厚板产量的10%以上。受全球经济放缓等因素影响，国内经济发展进入新新常态，钢材需求经历严峻考验，在中厚板需求下降的大背景之下，造船板需求在未来几年仍呈现增加的趋势，也成为中厚板市场的下一个风口。

2024年造船板产量继续稳步上了一个台阶。据数据显示，2024年1-7月份，我国造船板产量达到998万吨，同比增长24.4%。其中，高强度板产量达到587万吨，同比增长19.6%。兰格预测，全年造船板产量可达到1700万吨左右。从季节分布来看，2024年1-7月份，造船板产量月度均值同比增加24.3%达到143万吨，其中产量最高的月份出现在二季度。回顾历年中国造船用钢产量走势来看，自2017年造船板受航运市场疲态行情以及公共突发事件因素影响，造船板消耗量有所降低，国内造船板年度产量长期维持在1000万吨以下的水平。2022年以后全国船舶运力更新需求利好提振船板产量明显回升，加之国内船板技术升级实现全船95%造船用钢实现国产替代之后，我国造船板产量也随之突破1000万吨大关。自2022年以来，国内造船板产量一直维持相对高速增长趋势，特别是今年以来造船板产量增速明显加快。

数据来源：中国钢铁工业协会

近几年我国造船用钢消耗量持续上升。据中国船舶工业行业协会测算，2023年船用钢材消耗量（造船板+型钢+其他钢材）约1400万吨。其中板材1200万吨，同比增长17.6%，型材115万吨，同比增长15%，其他品种85万吨，同比增长6.3%。

数据来源：中国船舶工业行业协会

数据来源：中国船舶工业行业协会

2.造船板生产区域高度集中 TOP10占比达90%以上

目前我国生产造船板的钢企主要集中在华东区域，特别是江苏地区是造船板的主要生产区域。目前国内生产造船板的钢企共有21家之多，其中TOP10钢企造船板产量占比高达91%以上。得益于造船板需求不断增长，今年以来，钢企造船板占比也较往年有所增加。从具体区域分布来看，造船用钢产区主要集中在华东、东北、华中等区域，这与造船完工量分布区域高度契合。其中华东区域造船用钢产量占比达到70%以上，依托当地密集的造船需求，华东区域造船板产量持续处于高位。

具体钢企方面，湘钢、南钢、沙钢、营口中板、山钢等8钢企造船板年度产量已经超过100万吨；湘钢、南钢、沙钢和营口中板的高强度板产量超过了100万吨；湘钢、南钢、沙钢、重钢、兴澄和舞钢的高强度板产量占造船板比重均超过75%。

3.造船板抗风险性以及利润明显优于普板

数据来源：兰格钢铁网

今年以来，造船板价格持续下行，受钢材市场供需错配以及需求偏弱因素影响，市场价格跌至近年以来低位。据兰格钢铁网统计数据显示，截止到9月12日，造船板月度均价为3551元，较8月份下跌139元，同比下跌900元。不过整体来看，造船板与普板价差长期维持在400元左右，虽然今年以来部分时段两者价差跌至300元左右，但时间相对较短。整体来看，今年以来两者价差均值在400左右，相比350元的转化成本而言，造船本无论是在利润还是需求端均具有明显的优势。

未来几年，我国船舶制造业仍处于高速发展期，也将带动造船板市场需求稳步增加，对于中厚板市场带来稳固需求支撑。而受环保要求不断趋严以及技术升级等要求，未来造船板向更高强度、耐腐蚀的钢材发展的趋势也将对于钢厂提高产品品质提出了更高的要求。目前钢铁行业正处于深度调整期，竞争加剧、需求不断下降也成为新的常态，而钢材市场产品同质化比较严重，如何在这种困境之下，研发适合市场需求的高品质品种钢，也或许是解决目前困局，提高自身竞争力的比较靠谱的途径。

国内造船板市场船板生产依然在发生较大变化，这与国内钢铁行业布局有很大的关系。目前造船板市场国企钢厂占比较大，随着钢铁行业技术提升，民营钢企对于船板的投放也在逐步增加。兰格钢铁网也将对于造船板市场进行持续追踪，我们下期再见。

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