广东
在各地超长期国债补贴消费刺激下，家电、消费电子市场销售“旺”起来了。
今年7月份，国家发展改革委、财政部发文提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。其中，直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金，支持地方自主实施消费品以旧换新。
《中国证券报》5日刊发文章《加力支持以旧换新 多地明确用好用足超长期特别国债》。文章称，近期，湖南、广东、上海等多地出台具体方案，明确运用超长期特别国债加力支持消费品以旧换新，激发消费需求。
9月5日，深圳印发《超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》。据深圳《晶报》9月9日报道，华为授权体验店内热闹非凡，销售店员王先生透露，顾客们对新机型的兴趣浓厚，“像这些X5、Pocket2、nova Flip、Mate 60系列以及Pura 70系列新机都可享30%的额外补贴，很多顾客都是冲着这个优惠来的。”
今年以来，消费电子行业迎来多重利好。
首先是周期回暖。
工业和信息化部数据显示，2024年上半年，消费电子行业主要运行指标较2023年有明显改善，重点产品产量稳步提升、内需市场逐步复苏。
据中国信通院数据，2024年上半年，国内市场手机出货量1.47亿台，同比增长13.2%，其中5G手机1.24亿台，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%，远超全球5G手机平均渗透率。
外贸出口也实现触底反弹，手机和笔记本电脑两大类主要智能终端产品均扭转了2023年出口量下滑态势。
今年上半年A股消费电子产业链企业业绩普遍报喜，八成企业盈利，17家企业净利润同比增速超过100%。在生成式AI等新技术驱动下，消费电子行业未来发展整体向好。
近期，消费电子行业更是进入创新密集周期。苹果、华为各自携新品“打擂台”，有望驱动消费电子新一轮换机潮。
北京时间9月10日凌晨1点，苹果公司举行了主题为“高光时刻”的秋季新品发布会，推出了新款iPhone 16、Apple Watch S10、AirPods 4等一系列产品更新。
而华为选择在与苹果同时召开发布会，发布会上华为展示了新品手机华为Mate XT，这也是全球首款三折叠手机。早在发布会前的9月7日12时08分，华为三折叠屏手机正式开启预订。据悉，预订通道刚开启，人数就迅速破万。9月9日，话题“华为新机价格已被炒至2万元”和“华为新机预约人数一天突破200万”登上微博热搜。
多重利好驱动下，消费电子行业将持续回暖。其中，部分企业有望直接于三折叠屏产品创新。
据业内人士表示，华为MateXT主后盖蓝思科技（300433.SZ）独家组装制造。其中摄像头金属件为蓝思配合华为全新开发新材料大马士革钢打造完成。蓝思科技在投资者互动平台表示，“公司与头部消费电子品牌都形成了长期的深度战略合作，成为外观件、结构件、功能模组的主力供应商。”
铰链起到支撑折叠功能，是决定折叠屏手机产品效果和成本的关键零部件之一。长盈精密（300115.SZ）相关负责人对中国证券报记者表示，长盈精密较早布局铰链业务，参与了三星等厂商折叠屏手机铰链研发，同时为vivo和OPPO提供中框组件。方正证券研报称，折叠屏手机正在成为智能手机市场增长新动能，长盈精密提前布局头部厂商业务，先发优势明显。
顺络电子（002138.SZ）表示，公司产品属于基础电子元器件，广泛应用于电源管理及信号处理等场景，折叠手机系各个品牌的高端机型，对基础电子元器件的数量及品质要求较普通机型更高。公司在元器件小型化、精细化和复合化方面长期处于全球行业前沿，可以向行业大客户提供高性能的各类元器件，应用于二折叠及三折叠屏幕的手机中。
麦捷科技（300319.SZ）表示，公司主要提供手机中电源管理与信号处理单元的基础电子元器件，折叠屏手机也同理。由于同部分客户签有保密协定，公司未披露全部客户的合作关系。
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