上海
苹果将于北京时间2024年9月10日凌晨1点召开新品发布会，将发布iPhone16系列新机、新一代AppleWatchSeries10和新款AirPods耳机。苹果A18系列芯片将采用台积电第二代3nmN3E的工艺打造，有望在能效比上有比较大的提升。根据零部件供应链信息，iPhone16系列新机备货8800万-9000万部，AppleIntelligence有望给iPhone16新机赋能。
国泰君安认为，搭载AI功能的苹果产品将提高对零部件及PCB性能要求，推动硬件价值量上行。换机周期来临叠加AI功能部分落地，有望驱动出货量增长。目前大客户备货积极，上游产业链预期乐观。根据立讯精密业绩预告，2024Q3预计实现归母净利润34.53~38.22亿，同比+14.39%~26.61%。歌尔股份产品结构优化，2024H2业绩有望实现进一步增长。预计伴随果链龙头企业份额提升以及料号种类持续丰富，相关企业2024H2业绩有望延续向好趋势。
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