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【行业深度】洞察2024:中国健康体检行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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行业主要上市公司:瑞慈医疗(01526.HK);美年健康(002044.SZ)等

本文核心数据:健康体检行业竞争梯队;健康体检行业企业布局等

中国健康体检行业竞争梯队

根据企业业务收入对中国健康体检行业竞争梯队进行分析,收入大于30亿元的企业有美年健康、爱康国宾,位于行业竞争第一梯队;收入位于1-30亿元区间内包括瑞慈医疗、九华体检、民众体检、头部医院等,位于第二梯队;小于1亿元企业有地方医院等,位于第三梯队。

从代表性企业分布来看,健康体检产业代表性企业主要分布在上海、浙江和江苏等长三角地区,以及广东、湖北、湖南、北京等地区。

中国健康体检企业竞争格局

按体检业务收入来看,2023年,美年健康以105.61亿元的业务收入位列第一;瑞慈医疗业务收入约23.86亿元。

中国健康体检市场参与主体众多,主要包括专业体检中心、医院、社区卫生服务中心、上门体检服务商、体检服务商等:

根据阿里健康公布的数据,公立医院在健康体检中市场份额占比70.8%,民营机构市场份额为21.5%,其他医疗机构占比约7.7%。基于近年来民营机构的发展情况,前瞻初步核算2023年民营机构市场份额为24%,公里医院份额约69%。

中国健康体检行业集中度

市场集中度方面,在民营机构领域,按民营机构市场份额24%来计算,2023年民营机构体检人次约1.18亿人次。根据各公司公告,美年健康、爱康国宾、瑞慈医疗2023年体检人次分别为2834万人次、800万人次和429.45万人次。经初步统计,2023年民营机构健康体检市场集中度CR3约34.4%,相对较高。

中国健康体检行业企业布局及竞争力评价

由于中国健康体检市场格局分散,业内代表企业市场份额占比均不高,结合代表企业健康体检业务发展概况,及企业业务收入、区域布局等指标对其竞争力进行评价如下:

中国健康体检行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国健康体检行业参与者类型和数量众多,市场竞争较为激烈;健康体检行业的供应者主要包括医疗器械、保健品及药品生产企业,由于我国医疗器械生产企业、制药企业等企业数量较多,市场竞争较激烈,因此上游供应商的议价能力整体较弱;健康体检行业的下游客户主要是关注健康的消费者,下游议价能力较弱;我国健康体检行业集中度低,潜在进入者威胁较大;健康体检行业是主要为消费者提供体检服务,在行业中不存在替代品,因此行业替代品威胁较小。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强),0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱),健康体检产业的竞争情况如下图所示:

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《2024-2029年中国健康体检行业发展前景与投资预测分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

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