2024年中国中医药产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：近年来，公众健康意识的显著增强，推动中医药大健康产业迅速崛起，成为推动经济增长的新引擎。我国拥有丰富的中药材资源，种类多达上千种，其中常用中药材超过600种，已有超过300种实现了规模化的人工种植。展望未来，随着中药材产业区域布局的持续优化，品种结构的日益丰富，以及规模化、标准化、品牌化程度的全面提升，加之国家政策的持续有力支持，我国中医药产业正展现出蓬勃发展的良好态势，前景广阔。

一、产业链

中医药产业链上游为中药材种植及交易；中游为中药材精深加工，主要分为中药饮片、中药配方颗粒、中成药、中药大健康产品等；下游为药品流通及服务。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.中药材种植面积

我国中药材种植产业历史悠久，中药材种植面积平稳增加。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国中药材市场深度调研及发展预测报告》数据显示，2023年我国中药材种植总面积达到9000万亩，主要分布在云南、四川、贵州、河南等省份。中商产业研究院分析师预测，2024年中国中药材种植面积将达到9500万亩。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中药材市场成交额

中药材因为药材质量好、疗效好，在长期使用中得到了医者与患者的普遍认可，我国中药材市场成交额稳步增加。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国中药材市场深度调研及发展预测报告》数据显示，2022年我国中药材市场成交额达2084.67亿元，同比增长8.8%，2023年成交额约为2232.89亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国中药材市场成交额将达2356.74亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.药用辅料

药用辅料是药物制剂基础材料，绝大多数药用辅料占药品百分之九十以上的比例，药用辅料能够增强药品的稳定性，具有增溶、助溶、赋形、充当载体、缓控释等重要功能。随着仿制药、创新药等需求的升级，药用辅料发展空间扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国药用辅料行业研究报告》数据显示，2022年中国药用辅料市场规模达830亿元，同比增长7.1%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国药用辅料市场规模将增至915亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.中药研发

我国中医药创新研发持续向好。根据《2024年中国中药研发实力排行榜TOP50》，江苏康缘药业股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司、华润三九医药股份有限公司位居中国中药研发实力榜单前三，进入榜单的还有神威药业集团有限公司、青峰医药集团有限公司、悦康药业集团股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司、浙江康恩贝制药股份有限公司、健民药业集团股份有限公司、天士力医药集团股份有限公司，分别位列第4-10名，这些企业在中药的研发、生产和市场推广方面都有着显著的成就和贡献。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.中医药市场规模

近年来，在国家政策的支持、居民收入水平的增长以及人民健康意识增强等因素的推动下，我国中医药行业市场规模呈不断增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国中医药市场需求预测及发展趋势前瞻报告》数据显示，2022年我国中医药市场规模约为4507亿元，同比增长4.77%，2023年市场规模约为4818亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国中医药市场规模将达到5102亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中药饮片加工营业收入

中药饮片是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法，经过加工炮制后的，可直接用于中医临床的中药。中药饮片是中药产业三大支柱之一，上承中药材，下接中成药、提取物、保健品和中医临床，处于整个中药产业链的核心位置。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国中医药市场需求预测及发展趋势前瞻报告》数据显示，2023年中药工业营业收入达到7095.2亿元，其中中药饮片加工营业收入达2173亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国中药饮片加工营业收入将达到2200亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.中成药产量

中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。近年来，在医保控费、重点监控辅助用药、限输令、新药审批从严等政策影响下，我国中成药的产量整体呈下降趋势，由2019年的246.4万吨下降至2022年的227.7万吨。中商产业研究院数据库显示，2023年，我国中成药产量210.6万吨，同比下降7.5%。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.中药新药批准上市数量

近年来，我国在推动中药新药研发方面取得了显著进展。2023年国家药监局共批准了11个中药品种的上市许可，其中包括9个中药新药品种（5个中药创新药、1个中药改良型新药、3个古代经典名方中药复方制剂）。此外，还有1个同名同方药和1个原料药获得批准。2024年一季度，国家药监局共批准了5个中药新药上市，其中中药1.1类创新药有3款，中药3.1类新药（即古代经典名方中药复方制剂）有2个。

数据来源：中商产业研究院整理

5.中医药企业注册数量

中商产业研究院发布的《2024-2029年中国中医药市场需求预测及发展趋势前瞻报告》数据显示，近十年中国中医药相关企业注册量呈整体增长态势，增速起伏较为平缓。当前，国内现存中医药相关企业203.69万家。从企业历年注册情况来看，2023年注册量及增速迎来近五年双峰值，首次突破40万家，同比增长47.24%至43.6万家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

6.中国中药企业榜单

当前中国中医药行业内涌现出一批具有强大竞争力和市场影响力的龙头企业。根据“2023年度中国中药企业TOP100排行榜”，我国中医药行业重点企业包括广州医药集团、华润三九、中国中药、步长制药、云南白药、同仁堂、以岭药业、济川药业等，这些企业凭借品牌优势、研发实力和市场渠道，在市场中占据主导地位。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.中药饮片消费占比情况

中药饮片的主要消费市场包括医院、诊所、药店、网上药店等。其中，综合医院和中医医院是最大的中药饮片消费市场，市场占比达到48%，随着医保覆盖人群的增加，该消费市场的份额将持续增加。诊所是第二大中药饮片消费市场，市场占比达22.5%。药品零售店是第三大中药饮片消费市场，占比达22%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中医医疗服务市场规模

随着经济发展及人均可支配收入的不断增加，中国居民对预防保健、慢性病管理及整体健康的意识在不断增加，推动了中医医疗服务需求增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国中医药市场需求预测及发展趋势前瞻报告》数据显示，2023年中国中医医疗服务行业市场规模达到8940亿元，较上年增长11.75%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国中医医疗服务行业市场规模将达到9953亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国中医药行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。