北京
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8月29日，川发龙蟒获国联证券买入评级，近一个月川发龙蟒获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为89亿元、100亿元、112亿元，对应增速分别为15%、12%、13%，归母净利润分别为6.1亿元、7.7亿元、9.7亿元，对应增速47%、27%、26%。研报认为，磷矿需求随新能源等产业发展大幅提升，但供给相对受限，未来我国磷矿资源或存较大缺口。公司注重矿产资源布局，拥有磷矿资源储量约1.3亿吨，并且公司为四川发展在矿业化工领域唯一的产业及资本运作平台，有望获取更多资源配套。待旗下天瑞矿业、白竹磷矿达产，绵竹板棚子磷矿复产达产后磷矿产能将提升至410万吨/年，磷矿自给率、整体经济效益将显著提高。此外，公司在川内探索“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源绿色循环经济产业布局，远期空间值得期待。
风险提示：在建项目推进不及预期风险，原材料及主要产品价格大幅波动风险，环保成本提高风险。
本文源自：金融界
作者：研报君
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