南宁建宁水务投资集团有限责任公司 2024 年度第一期超短期融资券发行总额 40,000 万元

2024 年 8 月 28 日，上海清算所网站披露公告，南宁建宁水务投资集团有限责任公司于 2024 年 8 月 22 日发行了南宁建宁水务投资集团有限责任公司 2024 年度第一期超短期融资券（简称“24 邕水务 SCP001”）。该券期限 270 日，起息日 2024 年 8 月 23 日，兑付日 2025 年 5 月 20 日。计划发行总额 40,000.00 万元，实际发行总额 40,000.00 万元，发行利率 2.10%，发行价格 100.00 元。申购方面，合规申购家数 22 家，合规申购金额 194,000.00 万元，最高申购价位 2.50，最低申购价位 2.05，有效申购家数 5 家，有效申购金额 40,000.00 万元。簿记管理人是国泰君安证券股份有限公司，主承销商为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为华夏银行股份有限公司。

本次发行募集资金用途为偿还多笔贷款及补充本部流动资金，具体情况如下：

1. 发行人本部的 80,000.00 万元中期票据，年利率 3.20%，计划于 2024 年 9 月还款。

2. 中国光大银行股份有限公司南宁分行对发行人本部的 10,000.00 万元流动资金贷款，年利率 3.59%，能提前偿还，计划 2024 年 9 月还款。

3. 广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行对发行人本部的 30,000.00 万元流动资金贷款，年利率 3.60%，能提前偿还，计划 2024 年 9 月还款。

4. 广发银行股份有限公司南宁分行对发行人本部的 25,000.00 万元流动资金贷款，年利率 3.30%，能提前偿还，于 2024 年 8 月还款。

5. 光大银行星光支行对发行人本部的 5,000.00 万元流动资金贷款，年利率 3.45%，能提前偿还，计划 2024 年 9 月还款。

6. 光大银行星光支行对广西金水建设开发有限公司的 5,000.00 万元流动资金贷款，年利率 3.35%，能提前偿还，计划 2024 年 9 月还款。

7. 补充本部流动资金 10,026.00 万元，于 2024 年 9 月使用。

本文源自：金融界

作者：公告君