视联网“四国杀”：谁更“看”懂市场？（附对比图）

谁会首先成为“现象级”业务？

当前，视联网业务正在迅速发展，成为推动数字经济升级的强大动能之一，更是ICT、互联网领域各方势力争夺的焦点。据了解，除了三大运营商和中国铁塔，华为、中兴通讯等ICT企业，百度、阿里巴巴、腾讯等互联网企业也都发布了相关泛视频产品和解决方案，且规模落地部分行业市场。

那么，什么是视联网？行业普遍认为，视联网是指以视频通信技术为基础，IoT连接为载体，融合云计算、通信、AI、大数据等技术，面向视频监控、视频会议、视频对讲等泛视频业务场景提供视频采集、传输、存储、分析、呈现等全链路处理能力的视频信息服务基础设施。

视联网业务正在成为推动数字经济升级的强大动能之一，更是ICT、互联网领域各方势力争夺的焦点。

而从目前趋势来看，视联网业务所涉及的范围正在扩大，涉及的产业链也十分庞杂。那么，三大运营商与中国铁塔的视联网业务开展以来，取得了哪些成绩？目前，四家通信企业在相关业务的开展中面临哪些挑战？未来如何发展？

谁在做视联网？

梳理三大运营商与中国铁塔视联网业务的运营时间线，中国铁塔和中国电信早在2021年便发布了各自视联网业务和平台，中国移动和中国联通稍晚，于2024年正式发布视联网业务。

除了发布时间不同，三大运营商和中国铁塔运营视联网业务的策略则大同小异。其中，中国电信和中国铁塔均成立了新的专业公司实体负责视联网业务的发展，中国联通和中国移动则由现有专业公司承担相关业务的运营。

中国电信视联网业务运营实体为天翼视联科技有限公司，成立于2023年11月28日，公司注册地在浙江杭州。在该公司成立之前，中国电信视联网业务由另一家专业公司天翼数字生活科技有限公司负责。

中国铁塔视联网业务由铁塔智联技术有限公司负责，该公司成立于2019年6月5日，公司注册地在北京。

联通在线信息科技有限公司具体负责中国联通视联网业务，该公司成立于2006年3月29日，注册地在北京。

中国移动视联网业务由集团总部统筹，各专业公司共同参与，其中中移（杭州）信息技术有限公司（智慧家庭运营中心）和中移物联网有限公司分别负责个人家庭领域和政企领域的业务运营。前者成立于2014年3月4日，注册地为浙江杭州；后者成立于2012年9月27日，注册地在重庆。

由具体专业公司负责视联网业务，凸显三大运营商和中国铁塔从业务开展之初，就建立了相关业务专业化运营与市场化发展的思路，在这个方面四家企业站在同一起跑线上。

不断夯实基础设施

视联网业务是物联网在泛视频行业的延伸，也是视频大潮下的另类商业运营，更加依赖基础设施的支撑。三大运营商与中国铁塔为运营好视联网业务，加速视联网基础设施的建设。

天翼视联网被中国电信确定为手机网、宽带网、物联网、卫星网之外的第五张网。基于中国电信网络触达优势及“云智超”一体的天翼云大底座，天翼视联网构建了全国“一张网、一朵云、一个平台”的云边端一体化融合集约平台架构，并进行了“1+31+X+N”架构升级，为视频监控产品规模化发展提供端到端的云网服务能力。

联通在线搭建了“1+8+X”的云网资源建设体系,其中“1”个中心节点是整个视联网业务的核心大脑，不仅承载着高并发的访问流量，还负责数据的集中处理、分析和安全管理；“X”个边缘存储节点分布广泛，能够就近为用户提供数据存储和访问服务，进一步降低延迟，提升用户体验。

中国移动依托“九州”算力互联网架构，建设了一张视频加速网。同时提供差异化服务能力，通过5类接入方式与8种定制服务通道，精准对接客户需求；依托移动云，实现算力供给从“云网融合”变为“一体内生”；打造泛在基础平台底座，规划“1+N+31+X”平台布局，已建成31个省级节点和多个重点地市节点，实现向下融入加速网络、向上承载广泛应用、横向拉通先进技术。

中国铁塔有遍布全国的超过210万座铁塔和近100万座机房支持视联网业务发展硬件基础设施。同时，铁塔智联公司积极推进边缘算力网络建设，加强推进“铁塔+大数据+AI+边缘算力”网络基础设施建设。

三大运营商和中国铁塔夯实视联网基础设施的思路基本一致，但是从网络规模角度来评判，三大运营商的基础设施明显好于中国铁塔，而在三大运营商中，中国电信要略占优势。

与此同时，四大通信企业的视联网则各有优势、各具特点。天翼视频的“明厨亮灶”曾备受青睐，联通在线把视联网引入消费端广受期待，中国铁塔的大域监控广泛好评。

正在生成服务能力

随着基础设施的持续完善，三大运营商与中国铁塔加速视联网业务服务能力生成，已取得了积极的成果。

用户规模方面，中国电信视联网用户规模已超1亿户，接入设备超7000万台；中国联通视联网发展处于起步阶段，但发展趋势较为迅猛，用户规模超过千万户；中国移动视联网当前服务超9400万个家庭用户和1000万个政府企业客户。在四家企业里，中国电信的用户规模较为领先，中国移动和中国联通紧随其后。

业务能力方面，中国电信打造视联融合平台；基于自研星辰海纳视联大模型，打造“两库一集”视频数据要素体系；打造原子化、组件化、低代码、零代码的能力开放体系。中国联通视联网已覆盖家庭、乡村、社区、行业等各个领域。服务能力的生成，三大运营商既存在各自的优势，又有一定的发展空间，难分伯仲。

落地应用方面，中国电信视联网以AI技术赋能摄像头终端，打造天翼看家、平安慧眼、智慧商企、消防预警系统、固废在线平台、明厨亮灶等十余款产品。中国联通视联网业务，将位于全国各地摄像头实时视频流与地理信息无缝融合，形成了一张“视联中国地图”，面向C端用户提供视联发布、地图实时查看、评论分享社交互动等服务。中国移动面向不同客户以及需求场景，打造“易、云、智、融”四大产品系列。中国铁塔在视联网领域已服务林草、环保、水利、应急、农业、交通、国土、政法等40多个行业。在四家企业中，中国联通的运营思路比较特别，容易出彩，但是四家企业的视联网应用开发存在较多的重合，需要在差异化服务上多展现自身的优势。

生态培育方面，中国电信积极拥抱产业，与合作伙伴共同携手开展广泛合作，联动产业链厂家共同打造应用、终端、系统集成等生态，深耕用户垂直应用场景，不断丰富用户新体验。中国联通面向家庭、乡村、社区、行业等各个领域，合作企业超百家。中国移动与百余家产业链合作伙伴成立视联网生态联盟，适配终端超1000款。中国铁塔已与超3000家企业进行合作，涉及人工智能、行业应用、网络安全、摄像机和传感器终端等领域。四家企业的生态培育都有了一定的基础，不过中国电信和中国移动相对完善，在部分领域存在一定领先优势。

三大运营商与中国铁塔视联网业务的发展规模、服务能力、生态培育等方面都在不断增强，不过各有优劣，需在未来强长板补短板，逐步完善。

面临五大挑战

视联网业务脱胎于早期的视频监控、平安城市等智慧城市应用，面向其他业务场景的泛视频业务服务能力和商业扩展尚处于起步阶段，分析视联网业务发展现状，未来更大破局至少面临技术、市场、安全、人才、运维等五方面的挑战。

在技术方面，视联网技术更新换代迅速，对专业公司的技术研发能力和自主创新能力提出了更高要求。例如，智能监控、语音社交、视频社交等多媒体内容要求低时延、高可靠性的传输网络，需要运营商加速建设下一代互联网和更先进的无线通信网络；人工智能技术的运用，有望提高视联网的智能化水平，但是也需要专业公司加大对视觉大模型的构建和训练投入，提升其通用性和在专业领域的适配性，满足视联网市场AI分析专业化和个性化定制需求。

在市场方面，视联网市场是一个开放的、定制化、碎片化的市场，三大运营商与中国铁塔的视联网业务重合度较高，彼此竞争激烈，而且还要面对ICT、互联网领域其他企业的竞争。与此同时，视联网业务既面向个人、家庭，也面向政企、行业，涵盖服务领域众多，这意味着企业面对不同市场需求，要开出个性化服务菜单，对相关企业视联网业务的专业化服务与变现能力提出较大挑战。

在安全方面，视联网行业应用的广泛性和终端的多样化，以及视频数据的敏感性差异，对视联网业务端到端安全提出了挑战，要求运营企业建立统一的分类分级的业务安全方案，形成面向端侧视频生成、网侧通道传输、云侧视频承载、用户侧视频数据使用的全流程防护机制，提升视联网端到端的业务安全。不仅如此，随着文生视频大模型技术的崛起与广泛应用，部分监控视频画面很可能会被人为通过大模型篡改，这要求相关企业针对视联网场景下的视频防护、伪造检测等技术展开研究。

在人才方面，视联网业务不仅融合了网络、视频、算力、云服务、人工智能等多种技术，而且也要针对市场需求开发和设计针对性的产品和解决方案，这就要求企业不仅要吸收培养相关广泛技术领域的科技创新人才，还需要“懂客户”“懂市场”的一线产品经理和数字化交付服务工程师，以及大量的运维人员。

在运维方面，视联网业务对网络带宽与时延、算力与存储资源等提出了较大需求，要求相关企业投入大量的资源保障网络的稳定性、扩容网络带宽与云存储空间，进而产生大量的运维和服务成本。不仅如此，AI技术与视觉大模型的投入虽然能够提升视联网的服务能力，但是也增加了企业部署算力和大模型的成本，因此需要相关企业对大模型做轻量化处理，以及探索高效复用算网资源的方法论。

此外，四大通信企业的视联网业务破局，面临公司机制的挑战，只有更面向市场，更聚集用户，才更有商业前景。

四大通信企业的视联网业务，只有更面向市场，更聚集用户，才更有商业前景。

面向未来

视联网业务是三大运营商与中国铁塔的新兴业务之一，在各自集团内部享有较高的战略地位。

中国电信将视联网业务确定为推动其数字化转型，助力数字中国、平安中国建设的业务创新成功实践。中国联通将视联网业务作为“AI+4+X”创新产品策略的核心之一，是其面向个人和企业拓展泛视频业务的重要战略力量。中国移动将视联网作为其重要的战略新型业务，以及“两个新型”升级计划的重要一环。视联业务也是中国铁塔智联业务三大业务体系中最重要的组成部分，根据2024年上半年中国铁塔业绩披露显示，目前相关业务占比已达到61.6%。

视联网业务的重要性在三大运营商与中国铁塔战略体系中得到了凸显，围绕视联网业务，这些公司也都确定了发展目标。

中国电信要构建全国统一的新型视频服务基础设施，打造服务经济社会发展的数字化平台，建设开放合作的视联生态，助力国家治理体系和治理能力现代化，为客户提供“更暖心、更安心、更放心、更顺心、更省心”的产品使用感受，服务千家万户，赋能千行百业。

中国联通持续增加视联网平台的接入点数量，提高视频资源的覆盖范围，不断探索新的应用场景，如智慧城市、智慧医疗、远程教育等，满足不同行业的需求，拓展产业合作，形成上下游产业联盟，共同推动视联网的发展。

中国移动要打造一张数据无所不通、网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及、应用无所不融的全新基础网络，三年内实现连接破亿、收入超百亿、拉动产业超千亿。

中国铁塔将继续加强接入和纳入平台的终端数量，力争成为在国内中高点位领域具有核心竞争力的一流平台。

战略定位清晰、发展目标明确，如何达成各自的目标，不仅需要四家企业自身的统筹规划与执行力，更需要产业协作与生态共建。

专家指出，通信企业开展视联网业务，具有天然的资源禀赋，具有网络基础、视频资源、算力支撑、用户规模、可信背景的优势，同时也存在一些明显不足，但基于网络能力和视频张力，构建现象级、规模性的新商业逻辑是清晰明了的。但理想归理想，实现真正的商业成功，还需要更多努力，尤其在差异化的商业设计和市场实践上形成范式，还需要破局。

期待四个通信企业的“第N张”网绽放异彩。

更多报道详见8月19日出版的《通信产业报》第26期。

采写：高超

制表：曙念

编辑：高超

指导：辛文

通信第一播报